پروژه Squeeth Primer

مبانی اولیه اسکوییث (Squeeth): راهنمای درک عملکرد Squeeth متعلق به گروه Opyn

Sqeeth چیست؟

Sqeeth (Square Eth- اتریوم مربع) مشتق مالی جدید است که توسط گروه تحقیقاتی اوپین (Opyn) که متشکل از اعضای زیر است، اختراع شده است:

زوبین کوتیچا (Zubin Koticha)، اندرو لئون (Andrew Leone)، الکسیس گابا (Alexis Gauba)، آپارنا کریشنان (Aparna Krishnan))، دیو وایت (Dave White) و دن دابینسون (Dan Robinson).

اسکوییث اولین توان ابدی (مشتق همیشگی ثبت‌شده به توان قیمت یک دارایی) است و برای معامله‌گران به‌صورت دائمی ETH² را ارائه (Exposure) می‌دهد.

ازنظر سازوکار Squeeth شبیه به یک مبادله دائمی عمل می‌کند و شاخص ETH² را به‌جای ETH ردیابی می‌کند. با این روش، آپشن های جهانی قابل تنظیمی (تحدب خالص، گامای خالص) فراهم می‌شود که نیازی به قیمت انجام گزینه (Strike) یا انقضا (Expire) ندارد و به‌طور بهینه‌ای بیشتر آپشن های بازار لیکویید (Liquid) را در یک توکن ERC-20 تجمیع می‌کند.

به‌طور خلاصه، Squeeth آپشن ها را ابدی می‌کند و برای سرمایه‌گذاری‌های Uniswap LP، همه آپشن های ETH/USD و هر مدلی که بازدهی منحنی داشته باشد، بسیار مؤثر است.

روش‌های مختلف استفاده از اسکوییث

اسکوییث بلندمدت (Long Squeeth)

Long Squeeth یک موقعیت (Position) اهرمی با ETH² نامحدود در بالا، محافظت از پایین و بدون لیکویید شدن است. اسکوییث بلندمدت تحدب خالص را ارائه می‌کند (بازده ETH²) و از آپشن اهرم بازده x2 نیز مطلوب‌تر خواهد بود.

در مقایسه با پوزیشن اهرمی 2 برابری، Squeeth زمانی که اتریوم بالا می‌رود، سود بیشتری خواهد داشت و زمانی که اتریوم کاهش می‌یابد، کمتر ضرر می‌کند.

اما انتظار می‌رود نرخ‌های تأمین مالی به دلیل قرار گرفتن در معرض تحدب خالص، بالاتر باشد. دارندگان Long Squeeth برای این پوزیشن، نرخ تأمین مالی (Funding Rate) پرداخت می‌کنند.

اسکوییث کوتاه‌مدت (Short Squeeth)

Short Squeeth یا اسکوییث کوتاه یک موقعیت ETH² کوتاه است که از ETH برای وثیقه استفاده می‌کند. معامله‌گران با قرار گرفتن در این پوزیشن، نرخ تأمین مالی دریافت می‌کنند که توسط دارندگان Squeeth بلندمدت پرداخت می‌شود.

پوزیشن های Squeeth کوتاه قابل لیکویید شدن (نقد شدن و از دست رفتن مبلغ سرمایه‌گذاری شده) هستند. ارائه قیمت اتریوم توسط کاربر بستگی به میزان وثیقه‌ای دارد که سپرده‌گذاری کرده است، حال فرقی نمی‌کند خود آن‌ها مالک وثیقه باشند یا آن را به شکل استیبل کوین‌ها از جای دیگری قرض گرفته باشند.

استراتژی‌های اسکوییث خودکار

استراتژی‌های Squeeth مجموعه‌ای از استراتژی‌های بازده (Yeild) خودکار برای شرایط مختلف بازارند که به کاربران امکان می‌دهد تا منابع مالی را از نرخ تأمین مالی روزانه خریداران Squeeth فراهم کنند. کاربران تنها اتریوم را واریز می‌کنند و قرارداد به‌طور خودکار، استراتژی را مدیریت می‌کند.

The Crab Strategy (استراتژی خرچنگ) اولین استراتژی Squeeth خواهد بود که راه‌اندازی می‌شود.

فراهم‌کنندگان نقدینگی SQTH-ETH در Uniswap v3

فراهم‌کنندگان نقدینگی به ازای فراهم کردن نقدینگی SQTH-ETH، توکن های LP به‌عنوان پاداش دریافت می‌کنند. داشتن LP در استخر SQTH-ETH یونی سواپ، مشابه پوزیشن طولانی ETH^1.5 است که دائماً بازمتعادل (rebalance) دارد یا به‌صورت اهرم پیوسته 1.5 ETH x است.

کاربران می‌توانند Squeeth را تولید (mint) کنند یا بخرند و آن را به‌علاوه ETH در استخرهای SQTH-ETH یونی سواپ V3 واریز کنند. (کاربرانی که Squeeth و LP را خریداری می‌کنند، مبلغی را به‌عنوان تأمین مالی پرداخت می‌کنند که به دلیل نبودن هزینه خرید به اتریوم، منجر به روند کاهش قیمتی oSQTH در طول زمان می‌شود.)

استراتژی مراقبتی کوتاه‌مدت (hedge) از LP های Uniswap با اسکوییث

بازارهای همیشه فعال مانند Uniswap به‌صورت ذاتی برای هج کردن (hedge) بسیار دشوارند. بااین‌حال، اکنون می‌توان با ابزار خطی (فیوچرز) و ابزار درجه دومی(Squeeth) ، هرگونه ارائه غیرخطی را با دقت هج کرد.

اسکوییث امکان می‌دهد تا LPهای Uniswap v3 را با تقریباً بدون هیچ ضرری ناشی از بی‌ثباتی هج کنید.

آپشن های هج کردن ETH/USD با Squeeth

هج کردن آپشن ها کاری دشوار است، زیرا ارزش آپشن ها به‌صورت تابع منحنی قیمتی (به‌طور محدب) عمل می‌کند. اسکوییث ابزاری پوششی برای هج کردن تمام آپشن های 𝑎𝑙𝑙 ETH/USD است. دلیل آن‌هم بدون استرایک و انقضا بودنش است.

استفاده از قیمت Squeeth به‌عنوان اوراکل (پیشگوی) نوسان

قیمت Squeeth را می‌توان به‌عنوان اوراکلی برای نوسانات استفاده کرد. درواقع پیش‌بینی میزان نوسانی که از ETH در کوتاه‌مدت انتظار داریم را می‌توان با اسکوییث انجام داد.

استفاده از قیمت Squeeth به‌عنوان اوراکل نوسان پذیری، از هر اوراکل زنجیره‌ای برای نوسانات اتریوم مؤثرتر است، زیرا مستقیماً قابل‌مبادله است و بهتر از هر آپشن انفرادی دیگری است، زیرا مختص به استرایک یا انقضای خاصی نیست.

پروتکل‌های دیفای (DeFi) و توسعه‌دهندگان: هدف Opyn این است که هر گروهی از توسعه‌دهندگان را قادر سازد تا از زیرساخت Squeeth استفاده کنند.

گروه‌ها با استراتژی‌های بازدهی (yield) ارائه‌شده می‌توانند خزانه‌هایی بسازند تا بازدهی منظمی را ارائه دهد که توسط استخراج نقدینگی، یارانه‌ای دریافت نمی‌کند.

مدیران فعال نقدینگی Uniswap v3 می‌توانند در استخر SQTH-ETH،LP داشته باشند. این کار شبیه به پوزیشن طولانی‌مدت ETH^1.5 است که دائماً متوازن و اهرم پیوسته ETH 1.5x دارد.

توسعه‌دهندگان ربات‌های Arb می‌توانند از مزایای سرمایه بالا یا پایین در سراسر اکوسیستم Squeeth بهره ببرند.

پروتکل‌های وام‌دهی می‌توانند از LP های SQTH-ETH به‌عنوان وثیقه برای وام‌ها استفاده کنند.

مقایسه اسکوییث، آپشن ها و مبادلات دائمی

 

در مقایسه با آپشن ها، Squeeth چندین مزیت کلیدی دارد:

-بدون استرایک و بدون انقضا

-عدم تقسیم نقدینگی

-عدم نیاز به پوزیشن Roll که باعث اجتناب از خطرات و هزینه‌هایی مانند GAS و SPREAD ها می‌شود که به بازار سازها پرداخت می‌شود.

- گامای ثابت (انحنای بازده)

Squeeth در مقایسه با مبادله دائمی چندین مزیت کلیدی دارد:

-لیکویید نشدن در پوزیشن های بلندمدت

-در مقایسه با پوزیشن اهرمی 2X، Squeeth زمانی که قیمت اتریوم بالا می‌رود سود بیشتری خواهد داشت و زمانی که قیمت اتریوم کاهش می‌یابد، کمتر ضرر می‌کند. (انتظار می‌رود نرخ‌های تأمین مالی Squeeth به دلیل قرار گرفتن در معرض تحدب خالص بالاتر باشد)

-تفاوت اصلی بین Squeeth و پروتکل‌های ابدی در این است که Squeeth یک پوزیشن اهرمی (پرداخت با (ETH² با توکنی ERC-20 و قابل تعویض است که امکان دادوستد آن را به‌طور جداگانه فراهم می‌کند (مثلاً در استخرهای uniswap یا به‌عنوان وثیقه برای وام). این ترکیب‌پذیری مزیتی بزرگ در طراحی Squeeth است.

مدل‌های ذهنی Squeeth:

-Squeeth آپشن ها را دائمی می‌کند.

-به شما این امکان را می‌دهد که LP های Uniswap v3 را تقریباً بدون ضرر نوسان، هج کنید.

-به‌طور مؤثر آپشن ها را اتخاذ می‌کند. استرایک ها و انقضاهای ساختن ERC-20 را حذف می‌کند که نمایانگر تمام آپشن های زنجیره است.

-ابزاری برای هج کردن آپشن های 𝑎𝑙𝑙 ETH/USD است. به دلیل بدون استرایک و انقضا بودن.

-ذخیره توکن های LP در استخر SQTH-ETH مشابه پوزیشن طولانی‌مدت ETH^ 1.5 است که دائماً متوازن و با اهرم پیوسته ETH 1.5x است.

-قیمت Squeeth می‌تواند به‌عنوان اوراکلی برای نوسانات استفاده شود تا نشان دهد که در کوتاه مدت، قیمت اتریوم چه میزان نوسان را در پیش رو دارد.

-Squeeth را می‌توان به‌عنوان ارائه‌دهنده تحدب خالص در نظر گرفت. با ارائه گاما ثابت فارغ از در نظر گرفتن قیمت اتریوم، می‌تواند آپشن های یکپارچه ارائه کند.

-استراتژی‌های Squeeth کوتاه و خودکار، بازدهی منظمی را ارائه می‌دهند که توسط استخراج نقدینگی، شامل یارانه نمی‌شود.

-استراتژی خرچنگ پوزیشن کلاسیک «نوسانات کوتاه» است.

تکامل مفهوم: آپشن های ابدی ---> توان‌ همیشگی ---> اسکوییث

آپشن‌های معمولی استرایک‌ها و انقضاهای زیادی دارند و اگر بخواهید به‌طور دائم آن‌ها را در درازمدت معامله کنید، کاری زمان‌بر خواهد بود که ریسک معامله را افزایش می‌دهد و به علت SPERAD های بازار سازها و هزینه‌های گس اتریوم، هزینه‌های بیشتری در بر خواهند داشت.

مفهوم آپشن های ابدی، انقضا را به‌طور کامل از آپشن های معمولی حذف می‌کند. ازآنجایی‌که دیگر نیازی به انقضای چندگانه نیست، لیکویید شدگی تقسیم‌شده کمتر خواهد شد.

بااین‌حال هنوز چندین آپشن ابدی برای استرایک های مختلف وجود دارد. این بدان معناست که همچنان لیکویید شدگی تقسیم‌شده در پرتفوی‌های مختلف از قراردادهای آپشن وجود خواهد داشت و معامله‌گران ‌همچنان باید بین چندین استرایک تصمیم بگیرند.

توان های ابدی این مشکل را حل می‌کند و پیاده‌سازی دقیق‌تری از آپشن های ابدی را بدون قیمت‌های استرایک به انجام می‌رسانند. توان ابدی یک مشتق دائمی است که به توان قیمت یک دارایی (مانند ETH ) می‌رسد.

برای هر توان حرف p و برای توان دائمی ETH^p را در نظر بگیرید که مطابق با هزینه تأمین مالی، در فواصل زمانی منظم پرداخت می‌شود (در مقایسه با اشتراک ویژه در آپشن ها).

توان های همیشگی درجه دوم مانند اسکوییث، بدون نیاز به استرایک یا انقضا، ارائه‌ای مشابه آپشن های جهانی( تحدب خالص، گامای خالص) را ارائه می‌دهند و این توانایی را دارند که بسیاری از آپشن های نقدینگی بازار را در ابزاری واحد مانند توکنی ERC-20  یکپارچه کنند.

اسکوییث (اتریوم درجه دوم) یک توان ابدی است که قیمت ETH² را دنبال می‌کند. این عملکرد شبیه مبادله‌ای دائمی است که در آن شما ETH² را به‌جای ETH هدف قرار می‌دهید.

اسکوییث های بلندمدت به معامله‌گرها پوزیشن اهرمی با ETH² نامحدود در بالا، محافظت در پایین و عدم لیکویید شدن ارائه می‌دهند. خریداران Squeeth برای این پوزیشن، نرخ تأمین مالی می‌پردازند.

در مقابل، Squeeth کوتاه‌مدت برای پوزیشن‌های ETH² کوتاه است که با ETH وثیقه شده است. معامله‌گرها برای اتخاذ این پوزیشن، نرخ تأمین مالی دریافت می‌کنند که توسط دارندگان Squeeth طولانی‌مدت پرداخت می‌شود.

Squeeth اولین توان ابدی درجه دوم در تاریخ DeFi و سرمایه‌گذاری سنتی است.

معاملات Squeeth در عمل

بطورخلاصه: معامله‌گرها می‌توانند Squeeth را بخرند یا بفروشند که باعث قرار گرفتن دائمی در معرض ETH² می‌شود.

-خرید:Squeeth: قرار گرفتن در معرض ETH² صعودی، پرداخت نرخ تأمین مالی روزانه، بدون لیکویید شدن

-فروش Squeeth: قرار گرفتن در معرض ETH² نزولی، دریافت نرخ تأمین مالی روزانه، امکان لیکویید شدن

ویژگی‌های Squeeth مهم که باید متوجهشان باشید:

-قیمت شاخص: قیمت شاخص اسکوییث برای ETH² است.

-قیمت نشانه: قیمت نشانه حال حاضر معاملات Squeeth است.

-نرخ تأمین مالی: پرداخت‌هایی که توسط معامله‌گران Squeeth بلندمدت به معامله‌گران Squeeth کوتاه‌مدت بر اساس اختلاف بین قیمت شاخص (ETH²) و قیمت معاملاتی فعلی Squeeth(قیمت نشانه)، به‌طور منظم انجام می‌شود.

نرخ تأمین مالی از طریق تقاضا و عرضه برای قرارداد تعیین می‌شود که فاصله بین قیمت شاخص (ETH2) و قیمت نشانه را تعیین می‌کند.

توجه داشته باشید که انتظار می‌رود نرخ تأمین مالی برای Squeeth به دلیل ممتاز بودن تحدب Squeeth طولانی‌مدت مثبت باشد، بااین‌حال ممکن است در شرایطی نیز منفی شود (یعنی در صورت منفی بودن این نرخ، معامله‌گران کوتاه‌مدت به افراد طولانی‌مدت هزینه تأمین مالی را پرداخت می‌کنند).

-تأمین مالی غیر نقدی: این مدل از تأمین مالی مستقیماً پرداخت نمی‌شود، بلکه از طریق تغییر مداوم در ارزش قرارداد رخ می‌دهد. برای مثال فرض کنید شما هرروز مقداری از پوزیشن خود را برای پرداخت نرخ تأمین مالی می‌فروشید.

فرضاً اگر شما در Squeeth طولانی‌مدت هستید و 1000 دلار Squeeth خریداری کنید، نرخ تأمین مالی از موقعیت 1000 دلاری اولیه oSQTH شما کسر می‌شود. تأمین مالی هر بار که قرارداد به نقطه انجام برسد، اتفاق می‌افتد. (و به‌صورت مستمر است.)

-oSQTH :oSQTH توکن ERC-20 اسکوییث و قیمت پوزیشن شما است که منعکس‌کننده و متأثر از نرخ تأمین مالی روزانه در زمان ایجاد قرارداد است.

-ضریب عادی‌سازی (تعدیل): متغیری که ارزش پوزیشن شما را بر اساس تأثیر نرخ تأمین مالی روزانه تنظیم می‌کند. برای خریداران Squeeth، ضریب تعدیل باعث می‌شود که ارزش oSQTH کاربر به‌صورت آهسته نسبت به قیمت شاخص (ETH²) و دلیل آن‌هم آن هآاسبسیتامین مالی غیر نقدی است.

برای فروشندگان Squeeth(کسی که squeeth را تولید یا مینت کرده است)، ضریب تعدیل گر میزان بدهی را برای موقعیت کوتاه‌مدت Squeeth به دلیل تأمین مالی غیر نقدی دریافتی کاهش می‌دهد.

اسکوییث بلندمدت

Long Squeeth به معامله‌گران موقعیت اهرمی با ETH2 نامحدود در بالا، محافظت در پایین و عدم لیکویید شدگی را ارائه می‌دهد. اگر Squeeth طولانی‌مدت داشته باشید، همیشه موقعیتی مشابه با آپشن at the money-call خواهید داشت، به‌جز اینکه در معرض گامای ثابت هستید.

این عملکرد شبیه به یک سواپ دائمی است که در آن شما ETH² را به‌جای ETH هدف قرار می‌دهید.

شرایط بازار ایدئال برای نگهداری Squeeth زمانی است که معامله‌گر به حرکت صعودی قیمت ETH در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت اعتقاد داشته باشد.

حفظ پوزیشن طولانی‌مدت (بیش از 1 سال) که در طی آن ETH به‌صورت جانبی معامله می‌شود یا ارزش آن کاهش می‌یابد، احتمالاً باعث از دست دادن ETH² در معرض قرارگرفته در موقعیت Long Squeeth می‌شود و دلیل آن‌هم تأمین مالی غیر نقدی پرداختی به فروشندگان Squeeth است.

برای باز کردن یک پوزیشن طولانی‌مدت Squeeth (خرید Squeeth)، معامله‌گران می‌توانند از ETH برای خرید Squeeth در Uniswap استفاده کند. میزان قرار گرفتن در معرض ETH² مستقیماً با مقدار اتریوم مورداستفاده معامله‌گرها برای خرید Squeeth مرتبط است.

سود فرضی Squeeth بلندمدت را می‌توان به این صورت تجسم کرد:

 

نمودار بالا تأثیر نرخی ثابت و فرضی تأمین مالی را برای پوزیشن طولانی‌مدت Squeeth از نوامبر 2020 تا نوامبر 2021 نشان می‌دهد.

برای توضیح مفهوم Squeeth طولانی‌مدت در عمل، مثالی را با این سناریو مطرح می‌کنیم:

در 1 نوامبر 2020، الکسیس می‌بیند که ETH با قیمت 450 دلار معامله می‌شود. او معتقد است که قیمت اتریوم در میان‌مدت به‌طور قابل‌توجهی بالاتر خواهد رفت و تصمیم می‌گیرد برای عمل این باور در بازار، از Squeeth طولانی‌مدت استفاده کند.

الکسیس برای خرید 222 عدد oSQTH، 110 اتر به ارزش 4500 دلار می‌پردازد. (هر oSQTH تقریباً 10000/1 قیمت نشانه است.)

1 نوامبر 2020: قیمت ورودی ETH الکسیس 450 دلار است.

-قیمت ETH: 450 دلار

-قیمت شاخص: (ETH²) 202500 دلار

-موجودی oSQTH: 222 oSQTH

 (4500/202500 * 10000 = 222.22 oSQTH)

-ارزش ارائه‌شده 4500: (oSQTH) Squeeth دلار

خوشبختانه در 12 ماه بعد از خرید برای الکسیس باوجوداینکه قیمت ETH نوسان داشت، چشم‌انداز او از بازار درست بود (ETH همچنان در حال افزایش بود) و در 1 نوامبر 2021، ETH با قیمت 4300 دلار معامله شد.

او از این روند قیمت راضی است، اما پیش‌بینی می‌کند که بازار تعدیل شود یا با سمت و سویی دیگر معامله شود، بنابراین برای جلوگیری از پرداخت نرخ تأمین مالی بیشتر، از موقعیت Long Squeeth (oSQTH) خود با قیمت 4300 دلاری اتر خارج می‌شود.

1 نوامبر 2021: قیمت خروج الکسیس از ETH، 4300 دلار است.

-قیمت Eth: 4300 دلار (~x 10 (

-قیمت شاخص (ETH²): 18,490,000 دلار (~x 90)

-موجودی oSQTH: 222 oSQTH

-ارزش اسکوییث ارائه‌شده (oSQTH، تأمین مالی نقدی کمتر): 225000 دلار (~x 50 )

پوزیشن الکسیس از 4500 دلار به 225000 دلار افزایش‌یافته است.

در طول یک سال قیمت اتر 10 برابر افزایش‌یافته است، oSQTH 50 برابر افزایش‌یافته اما ETH² تا 90 برابر افزایش‌یافته است. تفاوت اصلی در تأثیر هزینه‌های تأمین مالی است.

خطرات: البته به دلیل اهرم، اگر قیمت ETH کاهش یابد، الکسیس نیز بخشی از سرمایه اولیه خود را از دست می‌دهد. بااین‌حال او به دلیل بازده محدب و منحنی Squeeth، اگر نرخ تأمین مالی را به کنار بگذاریم، کمتر از حالت معادل یعنی اهرم x2 زیان می‌کند. الکسیس با Squeeth برخلاف اهرم x2، از احتمال لیکویید شدن جلوگیری می‌کند.

اهرم بدون لیکویید در جهت لانگ

Long Squeeth به معامله‌گران موقعیت اهرمی با ETH² نامحدود در بالا، محافظت از پایین و عدم لیکویید شدن را ارائه می‌دهد. اهرم (بازده ETH² ) از تحدب طولانی نشاءت می‌گیرد و دلیل اینکه پوزیشن های طولانی‌مدت خرید نمی‌توانند لیکویید شوند، تأمین مالی غیر نقدی است.

تحدب (برآمدگی) چیست؟ به زبان ساده:

Squeeth دارای تحدب است زیرا رابطه بین قیمت دارایی پایه (ETH) و ارزش Squeeth خطی نیست. در دنیای آپشن ها، این موضوع با مفهوم گاما توضیح داده می‌شود. در مقایسه با بازده اهرمی x2 معمولی:

-هرچه قیمت اتریوم بیشتر به نفع شما حرکت کند، Squeeth پول بیشتری برای شما به ارمغان خواهد آورد.

-هرچه قیمت اتریوم بیشتر برخلاف شما حرکت کند، Squeeth ضرر کمتری برای شما در بر خواهد داشت.

 تفسیر گسترده‌تر این است که تحدب در Squeeth منجر به بازده نامتقارن می‌شود؛ بازده بالاتر در صعود و ضرر کمتر در نزول قیمت نسبت به سواپ های همیشگی (در نمودار بالا توضیح داده‌شده است). عدم تقارن چیزی است که) Squeeth و آپشن ها) را از سایر محصولات مالی متمایز می‌کند.

البته از آنجایی‌ که تحدب آپشنی مطلوب‌تر است، دارندگان Squeeth طولانی‌مدت، نرخ تأمین مالی را پرداخت می‌کنند که انتظار می‌رود از هزینه سواپ های همیشگی بیشتر باشد.

 خلاصه: هنگام استفاده از اهرم در سوآپ های دائمی؛ معامله‌گران در معرض خطر لیکویید شدن قرار می‌گیرند، ولی در صورت خرید Squeeth هرگز لیکویید نخواهید شد.

بااین‌حال مهم است که به یاد داشته باشید که Squeeth برای معاملات کوتاه‌مدت تا میان‌مدت ایدئال است. به دلیل تأمین مالی غیر نقدی، اگر Squeeth را برای مدت‌زمان بسیار طولانی (بیش از 1 سال) نگه‌دارید، نرخ تأمین مالی اسکوییث در معرض قرارگرفته را نسبت به زمانی که سپرده اولیه انجام داده‌اید، کاهش می‌دهد.

نرخ‌های تأمین مالی: چگونه Squeeth قیمت شاخص (ETH2) را دنبال می‌کند

گفتیم که Squeeth فراتر از معادلی برای ETH²  است و می‌تواند قیمت Eth را نیز با آن دنبال کرد، زیرا سرمایه‌گذاران بلندمدت برای حفظ پوزیشن، نرخ تأمین مالی به کوتاه‌مدت‌ها می‌پردازند.

این شبیه به پرداخت های سرمایه‌گذاری برای معاملات فیوچرز (Futures) دائمی است، با این تفاوت که هیچ پرداخت مستقیم (نقدی) وجود ندارد. به‌جای آن تغییرات در قیمت نسبی پوزیشن Squeeth کاربر (oSQTH) و ETH²  اثری مشابه را ایجاد می‌کند. این همان تأمین مالی غیر نقدی (In-Kind Funding) است.

تأمین مالی غیر نقدی مانند پرداخت سود cToken در پروتکل Compound یا اوراق قرضه کوپن صفر عمل می‌کند.

هیچ پرداخت مستقیمی از پوزیشن های بلند به کوتاه انجام نمی‌گیرد، اما مبادله ارزش از طریق قیمت نسبی پوزیشن Squeeth کاربر (oSQTH) و ETH² صورت می‌گیرد (به همان شیوه‌ای که تغییر در ارزش cToken برای نمایش سود پرداخت‌شده رخ می‌دهد.)

-برای خریداران Squeeth، ارزش oSQTH به‌آرامی نسبت به قیمت شاخص (ETH²) کاهش می‌یابد.

-برای فروشندگان Squeeth، بدهی oSQTH به‌مرور کاهش می‌یابد.

به‌عبارت‌دیگر اگر Squeeth را خریداری کنید، تأمین مالی غیر نقدی از پوزیشن شما پرداخت می‌شود. اگر Squeeth را بفروشید، میزان بدهی شما به دلیل پرداخت های دریافتی کاهش می‌یابد.

تأثیر نهایی مشابه همان پرداخت نقدی خواهد بود. تأمین مالی غیر نقدی به این دلیل استفاده می‌شود که برای پرداخت یا دریافت‌ها، به سازوکار اضافی و پیچیدگی‌های غیرضروری برای توکن نیازی نیست.

به‌طور خاص می‌توان گفت که کل قرارداد Squeeth درون یک قرارداد استاندارد ERC-20 قرار می‌گیرد.

ضریب عادی‌سازی (تعدیل‌گر) در سازوکار اسکوییث

در پشت‌صحنه قضایا، نرخ تأمین مالی (تأمین مالی غیر نقدی) توسط یک متغیر منفرد به نام ضریب تعدیل گر اجرا می‌شود.

ضریب تعدیل گر یک متغیر جهانی است که با تعدیل بدهی یک موقعیت کوتاه Squeeth، یعنی کم کردن بدهی شخصی که در پوزیشن کوتاه‌مدت است، ارزش نسبی موقعیت Squeeth طولانی کاربر را کاهش می‌دهد و تعادل را بین این دو حفظ می‌کند:

(ارزش بدهی به اتریوم) = (مبلغ بدهی اصلی) * (عامل عادی‌سازی)* (قیمت ETH)

معادله بالا توضیح می‌دهد که چگونه ارزش بدهی Squeeth با ضریب عادی‌سازی کاهش می‌یابد. به‌عنوان‌مثال اگر معامله‌گر یک واحد Squeeth وام بگیرد و ضریب تعدیل گر از 1 به 0.99 در طول یک هفته تغییر کند، این معادل دریافت 1٪ سرمایه است.

اگر پس از یک هفته دیگر به 0.97 کاهش یابد، این معادل دریافت 2 درصد سرمایه در آن هفته است. تغییرات در ضریب عادی‌سازی بین دونقطه در زمان نشان‌دهنده نرخ سرمایه پرداخت‌شده یا دریافت شده برای نگهداری پوزیشن اسکوییث (oSQTH) است.

انتظار می‌رود که وجوه مالی از بلندمدت‌ها به کوتاه‌مدت‌ها پرداخت شود، بنابراین این ضریب عادی‌سازی در طول زمان کاهش می‌یابد و قیمت نسبی oSQTH را کاهش می‌دهد و بازپرداخت بدهی را آسان‌تر می‌سازد.

مقایسه oSQTH در مقابل Squeeth

ما توکن های ERC-20 تولیدشده را oSQTH می‌نامیم. قیمت این توکن منعکس‌کننده سرمایه تجمیع شده‌ای از زمان ایجاد قرارداد است. برای مقایسه با ETH²، تأثیر ضریب تعدیل گر و مقیاس را با 10.000 تنظیم می‌کنیم تا عدد را در واحدهای طبیعی‌تری قرار دهیم:

قیمت اسکوییث= × 10000 (قیمت oSQTHبه USD) ÷ (ضریب تعدیل گر)

مقدار Squeeth نزدیک به ETH² خواهد بود، درحالی‌که مقدار oSQTH در طول زمان به نسبت کاهش می‌باید.

برای تجسم ضریب عادی‌سازی و مقایسه ارزش قیمت oSQTH با ETH² در طول زمان، بیایید مثال پوزیشن طولانی‌مدت Squeeth از بخش قبل را دوباره بررسی کنیم.

شکل زیر تأثیر نرخ ثابت فرضی تأمین مالی برای Squeeth را از نوامبر 2020 تا نوامبر 2021 نشان می‌دهد. تأمین مالی تجمعی حدود 50٪ است که در تفاوت نهایی بین ETH² و oSQTH نمایان می‌شود.

[caption id="attachment_8215" align="aligncenter" width="800"]

در طول یک سال، ETH 10 برابر، Squeeth 50 برابر افزایش‌یافته است، اما ETH² 90 برابر شده است. علت تفاوت در تأثیر هزینه‌های تأمین مالی است.

برای بررسی دقیق‌تر به تأمین مالی Squeeth، واریانس و نوسانات ضمنی، لطفاً به مقاله Squeeth Insides Volume 1: Funding and Volatility اثر جو کلارک مراجعه کنید.

Squeeth کوتاه‌مدت

Squeeth کوتاه‌مدت پوزیشنی از ETH² کوتاه است که با ETH وثیقه شده است. معامله‌گران برای اتخاذ این پوزیشن، نرخ تأمین مالی را دریافت می‌کنند که توسط دارندگان Squeeth طولانی‌مدت پرداخت می‌شود.

اگر Squeeth کوتاه‌مدت داشته باشید، پوزیشنی شبیه به فروش At the money Straddle دارید، جایی که در معرض گامای منفی دائمی هستید. این دقیقاً مانند یک سواپ دائمی عمل می‌کند که شما ETH² را به‌جای ETH هدف قرار می‌دهید. پوزیشن‌های Squeeth کوتاه‌مدت امکان لیکویید شدگی جزئی یا کامل را دارند.

در نرخ وثیقه توصیه‌شده 200 درصد، شرایط ایدئال بازار نسبت به Squeeth کوتاه‌مدت‌ زمانی است که مطمئن باشید بازار دارای نوسان قیمت بیش‌ازحد است و قیمت ETH به‌صورت جانبی معامله می‌شود.

انتظار می‌رود که دارندگان Squeeth نسبت به دارندگان سواپ های دائمی، به فروشندگان Squeeth نرخ سرمایه بیشتری را پرداخت کنند تا باعث جبران خسارت فروشندگان Squeeth به دلیل تحدب کوتاه شوند.

ازآنجایی‌که موقعیت‌های Squeeth کوتاه با ETH وثیقه می‌شوند، کاهش قیمت ETH منجر به بازده ETH² در نرخ وثیقه توصیه‌شده 200٪ نمی‌شود.

میزان قرار گرفتن در معرض ETH، مستقیماً با نرخ وثیقه پوزیشن و اینکه آیا این وثیقه با استیبل کوین از جای دیگری قرض گرفته‌شده است یا خیر، مرتبط است.

حداکثر مبلغی که می‌توانید با یک موقعیت کوتاه‌مدت Squeeth از دست بدهید، همان مقدار وثیقه‌ای است که برای تولید (مینت) کردن و فروش Squeeth استفاده می‌شود، منهای حق ویژه دریافتی از فروش.

برای باز کردن یک موقعیت Squeeth کوتاه‌مدت (فروش Squeeth)، معامله‌گرها می‌توانندETH را برای تولید کردن و فروش Squeeth در Uniswap به وثیقه بگذارد. برای فروشندگان Squeeth، oSQTH نشان‌دهنده بدهی پوزیشن کوتاه‌مدت Squeeth است.

سود فرضی پوزیشن کوتاه‌مدت Squeeth را می‌توان در تصویر زیر مشاهده کرد:

نمودار بالا بازده تجمعی فرضی از حفظ پوزیشن Squeeth کوتاه‌مدتی با وثیقه x2 از 3 ژانویه 2021 تا 1 آوریل 2021 را نشان می‌دهد (دوره‌ای که قیمت ETH از 975 دلار به 1967 دلار (101٪+) افزایش‌یافته است).

ویژگی‌های مهم که باید متوجه آن باشید:

-بازگشت Squeeth به‌خودی‌خود وابسته به مسیر نیست. به‌عبارت‌دیگر بازده در یک دوره را می‌توان با مقادیر شروع و پایان (قیمت به توان 2 در پایان، منهای قیمت به توان 2 در شروع) تعیین کرد.

-بازده Squeeth ازجمله بازده وثیقه وابسته به مسیر است. به‌عبارت‌دیگرPnL برای دو نمونه با استفاده از قیمت‌های ورودی و خروجی یکسان، می‌تواند به میزان قابل‌توجهی بر اساس میزان نوسان قیمت در طول دوره متفاوت باشد.

-وابستگی به مسیر اسکوییث کوتاه‌مدت به این دلیل به وجود می‌آید که ما باید مبلغ وثیقه را هرروز تغییر دهیم تا نسبت وثیقه x2 ثابت بماند.

-کل بازده Squeeth کوتاه‌مدت ازجمله وثیقه را می‌توان برای هرروزی که پوزیشن در اختیار داشته باشید، به چهار جزء تقسیم کرد:
1) بازده Squeeth بر اساس تغییر در قیمت ETH
 2) بازده Squeeth بر اساس مجذور تغییر در قیمت ETH
 3) بازده وثیقه بر اساس تغییر در قیمت ETH
 4) هزینه‌های تأمین مالی

-نگه‌داشتن وثیقه x2 در ابتدای هرروز، دقیقاً به این معنی است که Squeeth از نوسان قیمت ETH بازده می‌دهد و این بازده وثیقه لغو می‌شود و تنها مجذور نوسان قیمت ETH و هزینه‌های تأمین مالی باقی می‌ماند.

-شکل بالا این دو نیروی اولیه را نشان می‌دهد که برای برتری می‌جنگند: واریانس (بازده ETH²- خط آبی) و تأمین مالی (خط قرمز)

-خط آبی میزان نوسانات را اندازه می‌گیرد. اگر تعداد زیادی نوسان روزانه بزرگ وجود داشته باشد، صرف‌نظر از قیمت شروع و پایان، خط آبی پایین‌تر خواهد بود. به‌عبارت‌دیگر اگر نوسان زیاد باشد، خط آبی بسیار پایین‌تر خواهد بود (شیب منفی تندتر) و اگر نوسان کم باشد، خط آبی به صفر نزدیک‌تر خواهد شد (شیب صاف‌تر).

-این حالت، پوزیشن نوسان کوتاه نامیده می‌شود زیرا اگر نوسان قیمت بیشتر باشد، بازده کمتر است.

برای نشان دادن مفهوم Squeeth کوتاه‌مدت در عمل، اجازه دهید این سناریوی زیر را مطرح کنیم:

در 3 ژانویه 2021، جو می‌بیند که ETH با قیمت 975 دلار معامله می‌شود. او معتقد است که بازار دارای نوسانات بیش‌ازحد است و قیمت ETH در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت، به‌صورت نسبتاً جانبی معامله می‌شود، بنابراین او تصمیم می‌گیرد که Squeeth کوتاه‌مدت را انتخاب کند و 200 درصد وثیقه نگه دارد.

او تشخیص می‌دهد که اگر قیمت اتریوم افزایش یابد، خوب است به‌شرط اینکه که قیمت اتریوم افزایش قیمت‌های شدید و ناگهانی پیدا نکند. جو از 20 ETH برای تولید کردن و فروش Squeeth استفاده می‌کند.

3 ژانویه 2021: قیمت ورودی ETH جو 975 دلار است.

-قیمت ETH:975 دلار

-قیمت شاخص (ETH²)؛ 950,625 دلار

-نسبت وثیقه: 200%

-مبلغ وثیقه: 20 اتریوم (ارزش وثیقه کامل 19500 دلار، قرار گرفتن در معرض فرضی Squeeth،9750 دلار)

-نرخ سرمایه‌گذاری فرضی: 0.49٪ (به‌طور تصادفی برای نشان دادن بازده تجمعی فرضی انتخاب شده است)

همان‌طور که در بالا می‌بینید، با نسبت وثیقه 200٪، جو تقریباً 1.025٪ از یک Squeeth کامل را دارد. (~9750 دلار در معرض اسکوییث فرضی، قیمت شاخص 950625 (ETH²) دلار است.

اکنون اجازه دهید تمام اجزای بازده کوتاه‌مدت Squeeth را به‌صورت روزانه تجزیه کنیم تا بازده تجمعی جو را توضیح دهیم:

بازده دلتا کوتاه (∆ ETH)²

از 3 ژانویه تا 4 ژانویه، قیمت ETH از 974.97 دلار به 1042.40 دلار افزایش یافت (دلار ∆ ETH = 67.43). بازده 4546.80 (∆ ETH)² دلار است. ازآنجایی‌که جو تقریباً 1.025٪ از یک Squeeth کامل (ETH2) را در اختیار دارد، بازده روزانه کوتاه دلتا (∆ ETH)² او - (46.6 دلار) است.

تأمین مالی کوتاه دریافت شده

نرخ سرمایه‌گذاری فرضی روزانه ما 0.49٪ است. برای تعیین تأمین مالی دریافتی روزانه، قیمت ETH را به توان 2 برسانید و آن را در نرخ تأمین مالی ضرب کنید (ETH در 4 ژانویه 1042.40 دلار است، بنابراین (1042.40 دلار)² x 0.49٪ = 5324.32 دلار).

ازآنجایی‌که جو تقریباً 1.025٪ از یک Squeeth کامل (ETH2) را دارد، بودجه دریافتی روزانه او 53.64 دلار است.

بازده وثیقه

از 3 ژانویه تا 4 ژانویه، قیمت ETH از 974.97 دلار به 1042.40 دلار افزایش یافت (67.43 دلار تفاوت). ازآنجایی‌که جو 20 ETH را به‌عنوان وثیقه سپرده‌گذاری کرده است، بازده وثیقه او 1348.60 دلار است.

بازده انباشته Squeeth کوتاه‌مدت: 3 تا 4 ژانویه

با نرخ وثیقه 200٪، کل PnL برای جو برابر با (برای تفکیک جزئیات به وایت پیپر Squeeth مراجعه کنید)

-(تغییر قیمت eth) + ²تأمین مالی

بنابراین، از 3 ژانویه تا 4 ژانویه، جو بازدهی برابر با

 -(45.46 دلار) + 53.24 دلار = 7.78 دلار کسب کرده است.

خوشبختانه اگرچه بازار برای جو، از 3 ژانویه 2021 تا 1 آوریل 2021 کاملاً به‌صورت جانبی معامله نشد، اما با افزایش قیمت ETH از 975 دلار به 1967 دلار، هیچ جهش بزرگی در قیمت ETH مشاهده نشد.

سرمایه انباشته از Squeeth کوتاه‌مدت (خط قرمز) بیشتر از ضررهای حاصل از تغییرات قیمت به توان 2 (خط آبی) بود که منجر به بازده تجمعی Squeeth کوتاه‌مدت (خط زرد) شد. علیرغم افزایش 101 درصدی قیمت اتریوم طی یک دوره 3 ماهه، بازار با نوسانات بیش‌ازحد قیمت‌گذاری شد و «تأمین مالی ویژه» به‌دست‌آمده از تحدب کوتاه‌مدت، منجر به بازده تجمعی مثبت 50.84 درصدی شد.

جو از سرمایه به‌دست‌آمده راضی است، اما پیش‌بینی می‌کند که قیمت اتریوم شکسته شود، بنابراین او از موقعیت کوتاه‌مدت Squeeth خود با قیمت ETH در 1967 دلار خارج می‌شود تا به سود خود دست یابد.

متغیرهای بازده تجمعی فرضی:

-نوسانات ضمنی: 133.73%

-نوسان تحقق‌یافته: 109.13٪ (انحراف استاندارد از بازده روزانه قیمتی ETHدر یک سال)

-نرخ تأمین مالی: 0.49٪ {تأمین مالی روزانه (نوسانات ضمنی) ² ÷365 = 0.49٪}

 

خروجی بازده تجمعی فرضی:

-بازده سمت کوتاه به دلار: 2922300.06- دلار

-تأمین مالی دلاری: 1,090,070.34 دلار

-مجموع مجذور تغییرات قیمت: 606,802.62 دلار

-بازده وثیقه به دلار: 1,936,270.92 دلار

-بازده کل دلاری: $483,267.72

-کل % بازده: 50.8400%

برای تأکید بر اینکه بازده Squeeth وابسته به مسیر است، نمودار زیر نمونه‌ای با استفاده از قیمت‌های ورودی و خروجی یکسان، اما با نوسان شدید قیمت ETH بین 24 ژانویه و 7 فوریه را می‌توانید مشاهده کنید.

 می‌توانید مشاهده کنید که بازدهی فردی بسیار به سطح نوسانات مختلف قیمت روزانه ETH بستگی دارد.

خطرات: همان‌طور که در نمودار دوم می‌بینیم، تغییرات بزرگ روزانه در قیمت ETH زمانی که مجذور می‌شوند، بسیار بزرگ‌تر خواهند شد. دوره‌های پایدار از نوسانات بالا، خط آبی را بسیار منفی می‌کند، زیرا بازده به توان 2 روی‌هم جمع می‌شود.

اگر قیمت ETH در حال افزایش باشد، جو باید وثیقه خود را افزایش دهد تا از لیکویید شدن جلوگیری کند. اگر قیمت اتریوم کاهش یابد، ارزش وثیقه جو کاهش خواهد یافت، اگرچه این با کاهش قرار گرفتن در معرض Squeeth کوتاه‌مدت جبران خواهد شد.

جو در حال حاضر معامله‌گر حجمی است، او باید به همه‌چیز با توان 2 فکر کند!

ازآنجایی‌که فروش Squeeth معامله‌گر را در معرض خطر لیکویید شدن قرار می‌دهد، نظارت بر قیمت لیکویید که توسط حداقل آستانه وثیقه (150٪) تعیین می‌شود، بسیار مهم است.

استراتژی‌های اسکوییث خودکار

با جفت کردن ETH طولانی‌مدت با Squeeth کوتاه‌مدت، ما استراتژی‌های خودکار بسیار جالبی برای به وجود آوردن بازدهی از خریداران Squeeth دریافت می‌کنیم.

استراتژی‌های Squeeth مجموعه‌ای از استراتژی‌های بازده خودکار برای شرایط مختلف بازار است که برای کاربران امکان درآمدزایی از پرداخت نرخ تأمین مالی روزانه‌ای که خریداران اسکوییث انجام می‌دهند را فراهم می‌کند.

به این وسیله کاربران به‌سادگی ETH را واریز می‌کنند و قرارداد به‌طور خودکار استراتژی را مدیریت می‌کند.

اولین استراتژی خودکار Squeeth که اجرا خواهد شد، استراتژی خرچنگ (Crab) خواهد بود.

هدف Opyn این است که همه گروه‌ها را قادر سازد تا از زیرساخت Squeeth استفاده کند. Opyn چند استراتژی بنیادی برای معاملات خواهد داشت (خرچنگ: مواجهه خنثی با ETH، گاو: مواجهه مثبت با ETH، خرس: مواجهه منفی با ETH)، اما گروه‌های یکپارچه می‌توانند هر پارامتری از استراتژی معاملاتی را برای ایجاد استراتژی‌های خود تنظیم کنند.

این استراتژی‌های جدید شامل مکانیسم‌های مختلفی ازجمله محرک‌ها و غیره خواهد بود (جزئیات بیشتر در ادامه مقاله)

استراتژی خرچنگ (راه‌اندازی در ۲۴ ژانویه)

استراتژی خرچنگ به سپرده‌گذاران این امکان را می‌دهد که بدون داشتن اتریوم کوتاه‌مدت، سرمایه جمع‌آوری کنند. خزانه Squeeth کوتاه‌مدت را با ETH طولانی جفت می‌کند تا پوزیشنی با دلتای تقریبی 0 نسبت به قیمت ETH ایجاد شود. این همان استراتژی کلاسیک «نوسان کوتاه‌مدت» است.

استراتژی خرچنگ شبیه به فروش Starddle پیوسته است که به‌طور دوره‌ای ریست می‌شود تا به حالت at-the-money باقی بماند. این استراتژی بین تعادل‌های مجدد سودآور است تا زمانی که اتریوم کمتر از مقداری که بر اساس بودجه دریافتی از موقعیت Squeeth کوتاه‌مدت است، نوسان کند(تقریباً 6٪ در هر جهت در یک روز، مشروط به نوسانات).

به‌عبارت‌دیگر استراتژی خرچنگ این نظر را دارد که نوسانات زیاد است. اگر اتریوم کمتر از میزان نوسانات ضمنی بالا یا پایین برود، این استراتژی سودآور خواهد بود. استراتژی خرچنگ روزانه یا پس از یک حرکت بزرگ در قیمت ETH، با خرید یا فروش ETH در مقابل Squeeth، به حالت دلتا خنثی می‌شود.

این استراتژی Squeeth کوتاه‌مدت است که از روش بازده به‌دست‌آمده‌ی آن پوزیشن تقلید می‌کند. در هر تعادل مجدد، استراتژی مقدار ETH طولانی‌مدت را لغو می‌کند که در معرض قرار گرفتن Squeeth نسبت به قیمت ETH را خنثی می‌کند و منجر به دلتای تقریبی 0 نسبت به قیمت ETH می‌شود.

این استراتژی بر اساس زمان یا آستانه قیمت برای حفظ قرار گرفتن در معرض دلتای 0، مجدداً متعادل می‌شود؛ به این معنی که موقعیت‌ها اغلب برای در معرض قرار گرفتن دلتای 0 ETH بازنشانی می‌شوند. استراتژی خرچنگ دارای ارائه گامای منفی ثابتی است.

 اگر استراتژی خرچنگ به زیر آستانه وثیقه امن (150٪) برسد، استراتژی درخطر لیکویید شدن قرار دارد. تعادل مجدد بر اساس تغییرات زیاد در قیمت ETH به جلوگیری از وقوع لیکویید کمک می‌کند.

اگر اتریوم بیش از مقداری که بر اساس تأمین مالی دریافتی از موقعیت Squeeth کوتاه‌مدت است نوسان کند (تقریباً 6٪ در هر جهت در یک روز، مشروط به نوسان)، استراتژی سودآور نخواهد بود. به‌عبارت‌دیگر، استراتژی خرچنگ این دید را دارد که نوسانات قیمتی بالا است.

اگر اتریوم بیشتر از میزان نوسانات ضمنی بالا یا پایین برود، استراتژی به ضرر می‌انجامد. اگر حالت وثیقه Squeeth به ETH افزایش یابد، استراتژی متحمل ضرر خواهد شد زیرا بستن پوزیشن گران‌تر تمام خواهد شد.

استراتژی بازده ETH گاو (به‌زودی)

استراتژی گاو بر اساس زمان یا آستانه قیمت برای حفظ پوزیشن در معرض دلتای 1، بازمتعادل می‌کند. به این معنی که استراتژی گاو در حین کسب سرمایه، در معرض دائمی 1 ETH بلندمدت است. این استراتژی دارای گامای منفی ثابت است.

استراتژی بازده ETH خرس (به‌زودی)

استراتژی خرس بر اساس زمان یا آستانه قیمت برای حفظ پوزیشن در معرض دلتای 1-، بازمتعادل می‌کند. به این معنی که این استراتژی در حین کسب سرمایه، در معرض 1 ETH کوتاه قرار دارد. این استراتژی دارای گامای منفی ثابت است.

ارائه‌دهندگان نقدینگی Uniswap v3 SQTH-ETH

ارائه‌دهندگان نقدینگی برای ارائه نقدینگی SQTH-ETH هزینه‌های LP دریافت می‌کنند. نگه‌داری LP در استخر SQTH-ETH مشابه پوزیشن طولانی‌مدت ETH1.5 است که به‌طور مداوم بازمتعادل می‌شود یا مانند اهرم ETH 1.5x مداوم است.

کاربران می‌توانند Squeeth را تولید کنند یا بخرند و Squeeth + ETH را به استخر Uniswap V3 SQTH-ETH واریز کنند. (کاربرانی که Squeeth و LP را خریداری می‌کنند تأمین مالی انجام می‌دهند که منجر به کاهش قیمت oSQTH در طول زمان می‌شود، بدون اینکه قیمت ETH افزایش یابد)

پوشش LPهای Uniswap با Squeeth

بازارهای کارکرد ثابت مانند Uniswap برای هج کردن (hedge) بسیار دشوار هستند. بااین‌حال اکنون می‌توان با ابزار خطی (فیوچرز) و ابزار درجه دوم (Squeeth) هرگونه مواجهه غیرخطی را با دقت هج کرد. Squeeth هج کردن LPهای Uniswap v3 را با تقریباً بدون ضرر دائمی امکان‌پذیر می‌کند.

 هج کردن تمام گزینه‌های ETH/USD با Squeeth

هج کردن آپشن ها کار دشواری است زیرا ارزش یک آپشن معامله؛ تابع منحنی قیمت آن است. آپشن های هج کردن با قراردادهای فیوچرز (هج کردن دلتا) هرگز دقیقاً درست از آب درنمی‌آید زیرا مقدار هج شده با قیمت دارایی تغییر می‌کند.

Squeeth یک قرارداد درجه دوم با استفاده آسان است که می‌تواند به‌عنوان ابزار هج کردن برای آپشن های 𝑎𝑙𝑙 ETH/USD استفاده شود. دلیلش هم بدون استرایک و انقضا بودنش است.

استفاده از قیمت Squeeth به‌عنوان اوراکل (پیشگو) نوسان قیمت

قیمت Squeeth را می‌توان به‌عنوان اوراکل نوسانات استفاده کرد تا میزان نوسانی که در ETH در کوتاه‌مدت را پیش‌بینی کند. این شاخص مشابه قیمت VIX است که معیاری بر مبنای قیمت بازار از نوسانات برای سهام ایالات‌متحده است.

استفاده از قیمت Squeeth به‌عنوان اوراکل نوسان پذیری از هر اوراکل زنجیره‌ای برای نوسانات اتریوم مؤثرتر است، زیرا مستقیماً قابل‌مبادله است و بهتر از هر آپشن فردی است زیرا مختص استرایک یا انقضای خاصی نیست.

ساختن و بنا نهادن بر روی اسکوییث

هدف Opyn این است که هر پروتکل یا توسعه‌دهنده‌ای را قادر سازد که از زیرساخت Squeeth استفاده کند. Squeeth موارد کاربردی قدرتمند زیادی دارد و ما می‌خواهیم تا آنجا که ممکن است یکپارچگی گروه‌ها با قراردادهای هسته Squeeth را آسان کنیم.

اگر توسعه‌دهنده یا سازنده هستید، بیایید باهم Squeethcosystem را بسازیم! اگر شما یکی از موارد زیر را دارید، با آن‌ها تماس بگیرید:

-گروه سازنده‌ای از استراتژی‌های بازده فعال یا غیرفعال

-مدیر نقدینگی فعال Uniswap v3

-توسعه‌دهنده ربات Arb یا معامله‌گران کوانت

-پروتکل وام‌دهی

-سازنده‌ای خلاق با ایده‌های خودتان

برای استراتژی‌های Squeeth خودکار، چند استراتژی بنیادی Opyn وجود خواهد داشت (خرچنگ: قرار گرفتن در معرض ETH خنثی، گاو: قرار گرفتن در معرض ETH مثبت، خرس: قرار گرفتن در معرض ETH منفی)، اما گروه‌های ادغام کننده می‌توانند هر پارامتری از استراتژی معاملاتی را برای ساختن استراتژی مخصوص به خود تنظیم کنند یا استراتژی جدید خود را با مکانیسم‌ها، محرک‌ها و دیگر موارد متحول سازند.

پارامترهای نمونه برای تنظیم استراتژی‌های Squeeth خودکار می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

هرچند وقت یک‌بار این استراتژی معامله انجام دهد، تعداد دفعات هج کردن، چه مقدار از دلتای آن معامله می‌شود، پارامترهای حراج و بقیه موارد. همچنین می‌تواند استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر سیگنال نیز داشته باشد (اگر RVx1.5<IV، فروش squeeth، ورود به یا خروج از معامله، بسته به IV در برابر بازار، یا ایده‌های مشابه.)

خطرات Squeeth

ریسک لیکویید شدن

آیا در صورت خرید Squeeth (اسکوییث بلندمدت) می‌توانم لیکویید شوم؟

خیر. اسکوییث بلندمدت پوزیشنی اهرمی با ETH² نامحدود در بالا، محافظت‌شده از پایین و بدون لیکویید شدن است. بااین‌حال تأمین مالی به‌صورت غیر نقدی (به‌عنوان درصدی از پوزیشن دارنده Squeeth) پرداخت می‌شود؛

بنابراین زمان‌بندی اهمیت زیادی دارد. ازآنجایی‌که تأمین مالی از پوزیشن معامله‌گر اخذ می‌شود، میزان قرار گرفتن در معرض ETH²در طول زمان کاهش می‌یابد.

به همین دلیل معامله‌گران باید دوره نگه‌داری پوزیشن طولانی‌مدت Squeeth خود را ارزیابی کنند و بدانند که بازده آن بالا و پایین رفتن روزانه قیمت ETH و تأثیر مداوم تأمین مالی غیر نقدی در طول دوره باز بودن پوزیشن بستگی دارد.

آیا در صورت فروش Squeeth (اسکوییث کوتاه‌مدت) می‌توانم لیکویید شوم؟

بله. اگر پوزیشن های کوتاه Squeeth کمتر از آستانه تضمین ایمن (150٪) باشند، در معرض خطر لیکویید شدن قرار می‌گیرند.

ریسک نزولی برای موقعیت‌های Squeeth کوتاه‌مدت به مقدار وثیقه استفاده‌شده برای تولید Squeeth (و فروش آن) محدود می‌شود. نسبت وثیقه پیشنهادی برای موقعیت‌های Squeeth کوتاه 200 درصد است.

خطر Uniswap TWAP

خطرات مرتبط با Uniswap v3 GMA TWAP چیست؟

Squeeth از Uniswap v3 GMA (میانگین متحرک هندسی) TWAP از استخر نقدینگی ETH-USDC یا ETH-DAI استفاده می‌کند تا دست‌کاری قیمت اوراکل را دشوارتر کند.

بااین‌حال اگر نقدینگی کمتر از مجموع نقدینگی در این دو استخر باشد، همچنان خطراتی وجود دارد. ریسک اصلی مرتبط با قیمت اوراکل دست‌کاری شده‌ این است که یک معامله‌گر می‌تواند یک خزانه در نامعلوم ایجاد کند که به او امکان می‌دهد Squeeth را که به‌طور کامل پشتوانه ندارد، تولید کند و بلافاصله پوزیشن Squeeth را با پولی بیشتر از مبلغ اولیه به فروش برساند.

سایر خطرات ناشی از قیمت دست‌کاری شده TWAP اوراکل، لیکویید شدن اجباری یا تلاش برای بالا و یا پایین کردن تأمین مالی Squeeth است.

Opyn چه اقداماتی برای مبارزه با دست‌کاری اوراکل انجام می‌دهد؟

برای مبارزه با امکان دست‌کاری اوراکل Uniswap v3 GMA TWAP، Opyn از نقدینگی بیشتری از استخر ETH-USDC یا ETH-DAI استفاده می‌کند و یک دوره TWAP را برای مبارزه با تلاش‌های دست‌کاری، به‌اندازه کافی طولانی و مقرون‌به‌صرفه تعیین می‌کند.

 

ریسک‌های قرارداد هوشمند

آیا قراردادهای Squeeth حسابرسی شده‌اند؟

بله، قراردادهای هوشمند Squeeth توسط Trail of Bits، Akira، Sherlock ممیزی شده و مورد بازبینی همتایان قرارگرفته است. علاوه بر این Opyn با شرلوک برای ارائه پوشش قرارداد هوشمند 10 میلیون دلاری و 1 میلیون دلار جایزه باگ ImmuneFi قرار داده است.

بااین‌حال Squeeth یک فناوری تجربی است. هنگام تعامل با همه قراردادهای هوشمند ازجمله Squeeth، ما احتیاط بسیار زیاد را پیشنهاد می‌کنیم و فقط از سرمایه‌هایی استفاده کنید که از دست دادنشان برایتان اهمیت نداشته باشد.

برای لیست کامل خطرات و معافیت‌های مرتبط با خطرات قرارداد هوشمند، به شرایط خدمات Opyn مراجعه کنید.

خطر رویه‌ای کاربر DeFi

خطرات رویه‌ای DeFi مرتبط با استفاده از Squeeth چیست؟

فراتر از خطراتی که در بالا ذکر شد، کاربران DeFi ریسک رویه‌ای مرتبط با استفاده از برنامه‌ها و کلیدهای خصوصی را نیز متحمل می‌شوند که ممکن است دارایی‌های آن‌ها را در معرض خطر قرار دهد.

استفاده از کیف پول‌های خاص یا استفاده از روش‌های احراز هویت ضعیف می‌تواند دارایی‌های شما را در معرض خطر قرار دهد. لطفاً هنگام استفاده از دارایی‌های خود در سراسر دنیای DeFi، به‌طورکلی بااحتیاط و از بهترین شیوه‌ها استفاده کنید.

مشتق‌های همیشگی هنوز در مراحل ابتدایی خود هستند، اما ما از زمان شروع آن‌ها (9 ژوئیه 2021) آن‌ها را به‌طور عمیق موردمطالعه قرار داده‌ایم و در مورد پتانسیل آن‌ها بسیار هیجان‌زده هستیم.

اگر شما هم مثل ما شیفته این بنیان جدید هستید، می‌توانید به Opyn در شبکه اجتماعی Discord بپیوندید، به آن‌ها با آدرس [e-mail] ایمیل بزنید یا به Dave White در توییتر پیام شخصی بدهید.

سلب مسئولیت: این پست فقط به هدف افزایش اطلاعات عمومی است. این نوشته را به‌منزله مشاوره سرمایه‌گذاری یا توصیه یا درخواست برای خرید یا فروش سرمایه‌گذاری در نظر نگیرید و نباید در ارزیابی و تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری‌تان از آن استفاده کنید.

این پست منعکس‌کننده نظرات فعلی نویسندگان آکادمی حشم بان است و از طرف Opyn یا شرکت‌های وابسته به آن تولید نشده است و لزوماً منعکس‌کننده نظرات Opyn، وابستگان آن یا افراد مرتبط با Opyn نیست. نظرات منعکس‌شده در این مطلب حتی بدون به‌روزرسانی، در معرض تغییر هستند.

جهت دیدن سایت آموزش ارز دیجیتال به سایت حشم بان مراجعه فرمایید.

آخرین بازار خرسی ارز دیجیتال چقدر طول خواهد کشید؟

اکنون که بازار به شکل جدی نزولی شده است، بسیاری از شما می‌پرسید که این شرایط چقدر ممکن است ادامه داشته باشد؟

آیا یک تغییر موقتی است که طی چند ماه آینده شاهد بهبودی آن خواهیم بود یا آغاز زمستان طولانی و سرد ارزهای دیجیتال است؟

راستش پاسخ آنقدر واضح نیست. به این دلیل که متغیرهای زیادی بر مدت زمان و شدت بازار خرسی تاثیر می‌گذارد. اگرچه قبلاً هم بازارهای خرسی کریپتو داشتیم، اما از زمستان کریپتو در سال 2018 چشم‌انداز بازار کریپتو به‌شکل قابل‌توجهی تغییر کرده است.

برخی از عوامل، مانند پروفایل سرمایه‌گذاران، بهتر شده، اما تصویر کلان جهانی امروز بسیار بدتر از سال 2018 است.

بنابراین، در نوشته امروز، به شما یک نمای کلی از اینکه این بازار خرسی احتمالاً تا چه مدت ادامه خواهد داشت، ارائه خواهیم کرد.

همچنین برخی از نکات کلیدی را که باید در هنگام برنامه‌ریزی برای این رکود بازار در نظر داشته باشید، عنوان خواهیم کرد.

طی این هفته تغییری در پورتفو ایجاد نشده است، فعلاً بیتکوین و اتریوم آن را سنگین و محکم نگه داشته است. اما در چنین شرایطی از رفتن به سمت آلتکوین‌ها باید به‌شدت پرهیز کرد.

 

نظراتی در مورد بازار خرسی ارزهای دیجیتال

این یازدهمین هفته متوالی است که بیتکوین در حال سقوط است. این طولانی‌ترین روند نزول در تاریخ بیتکوین است و به نظر می‌رسد که احتمالاً ادامه خواهد داشت. شما می‌توانید چارت نزولی بیتکوین را در روند هفتگی خود از سایت تریدینگ ویو مشاهده کنید.

دلیلش این است که بازار کریپتو رسماً از بازار سهام جدا شده است، اما نه به شکل خوب و مطلوب. در حالی که بازار سهام در حال بهبود است، بازار ارزهای دیجیتال به سقوط خود ادامه می دهد. خب، چه اتفاقی دارد می‌افتد؟

اولین احتمال این است که سرمایه‌گذاران هنوز شجاعت کافی را ندارند که با سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، ریسک‌های بیشتری را متحمل شوند.

این ممکن است با فروپاشی اخیر Terra ارتباط داشته باشد که سرمایه‌گذاران کریپتو را به طرق مختلف ترسانده است. گستره کامل پیامدها هنوز در حال ارزیابی است، اما اجماع عمومی این است که مقررات بازار ارزهای دیجیتال در راه است.

احتمال دوم این است که افراد و موسسات فقط به دلیل تورم یا عدم اطمینان سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. طبق گزارش اخیر فدرال رزرو، پول زیادی در بازارها ریزش نمی‌کند. این منجر به افزایش نوسانات در جهت صعودی و نزولی می‌شود که می تواند قطع ارتباط بین ارزهای دیجیتال و سهام را توضیح دهد.

احتمال سوم این است که ارز دیجیتال وارد بازار خرسی شده است، اگر ویدیوی امروز را تماشا کرده باشید، می‌دانید که قطع به یقین چنین است. با این حال اشتباه نکنید، کریپتو نمرده است.

هنوز میلیاردها دلار از VC ها سرازیر می‌شود و رمزارز موضوع داغ کنفرانس اخیر مجمع جهانی اقتصاد بود که ما آن را در اواخر این هفته پوشش خواهیم داد.

 موردسوم محتمل ترین است و ما در نهایت نشانه‌هایی از کاپیتولاسیون را در بین آلتکوین ها مشاهده می‌کنیم. نه تنها بیتکوین بر آلتکوین‌ها سلطه پیدا کرده، بلکه حتی غلبه اتریوم نیز شروع به کاهش کرده است.

به نظر می رسد این به دلیل مشکلی است که در Beacon Chain اتریوم شناسایی شده که ممکن است ادغام را به تاخیر انداخته باشد.

با توجه به اینکه ادغام یکی از معدود نقاط عطف صعودی بزرگی بود که برای بازار کریپتو پیش آمد، احتمال تاخیر آن واقعاً بازار کریپتو را نزولی می‌کند.

یکی از نقاط عطف صعودی دیگر، تصویب ETF بیتکوین است، اما به نظر می‌رسد SEC واکنشی نشان نمی‌دهد؛ آن‌ها اخیراً یک درخواست دیگر و یک برنامه carbon neutral را رد کردند!

مورد آخر که کم‌اهمیت هم نیست، اینکه به نظر می رسد FUD (ترس، شک و نگرانی) زیادی در مورد تتر وجود دارد. این به این دلیل است که طی دو هفته گذشته بیش از 10 میلیارد تتر بازخرید شده است.

این منجر به نگرانی‌هایی شده است که تتر به دلیل عملکرد بانکی با شکست مواجه می‌شود، اما من چندان در این باره متقاعد نشده‌ام. اجازه بدهید توضیح دهم.

چرا تتر (USDT) یک بمب ساعتی در آستانه انفجار نیست؟

اکنون که به نظر می‌رسد در آغاز یک بازار خرسی هستیم، زمانی است که باید به‌ شکلی انتقادی به پرتفوی خود نگاهی سرد و سخت بیندازید.

این مسئله واقعیت تاسف‌باری است زیرا برخی از ارزهای دیجیتال، که فکر می‌کردید ممکن است پتانسیل شگفت‌انگیزی داشته باشند، بعید است که دوباره به اوج‌های قبلی خود برسند.

این حرف صرفاً بر اساس تجربه قبلی از بازار خرسی طی سال‌های 2020-2018 است. قبل از آن، تعدادی از رمزارزها وجود داشتند که در صدر جدول‌های CMC قرار داشتند، از پشتیبانی گسترده مبادلاتی برخوردار بودند و جزء اصلی پرتفوی بسیاری از افراد بودند.

شما می توانید جدول‌های رتبه‌بندی پیشین رمزارزها را در CMC مشاهده کنید. برخی از این رمزارزها مانند بیتکوین کش، IOTA و DASH در بازارهای گاوی قبلی به بالاترین ارزش خود رسیده بودند. با این حال، آن‌ها دیگر هرگز به آن اوج پیشین نرسیدند.

ما قصد نداریم این رمزارزها را مستثنی کنیم، زیرا بسیاری از کوین‌های دیگر در پایین‌ لیست وجود دارند که بازیابی نشده‌اند. همچنین اگر کوین یا توکن نتواند دوباره به بالاترین حد قبلی برسد، به معنی پایان ماجرا نیست.

گاهی اوقات مهم نیست که یک پروژه چقدر پتانسیل دارد و فناوری آن چقدر شگفت‌انگیز است، بازار دائماً از ارزش آن می‌کاهد.

 این حرف‌ها به این معنی است که احتمالاً تعدادی دیگر از ارزهای دیجیتال وجود دارند که در بازار گاوی سال 2021 به بالاترین حد خود رسیده اند و بعید است که دوباره به آن شرایط برسند.

این سناریو احتمالاً تا حد زیادی در فضای NFT نیز اتفاق می‌افتد. من بر این عقیده هستم که حداقل 95 درصد از مجموعه‌های پرسروصدا بعید است که هرگز بازیابی شوند. در دوران شیدایی NFT ،سال گذشته، اشباع بیش از حد و حدس‌و‌گمان‌های جنون‌آمیزی وجود داشت که در نهایت باید در برابر واقعیت تسلیم شوند.

البته نمی‌دانیم که پورتفوی شما به چه شکلی است. ممکن است مجموعه‌ای مستحکم از ارزهای دیجیتال امیدوارکننده داشته باشید که احتمالاً در این بازار خرسی دوام می‌آورند و پیشرفت می‌کنند. به همین ترتیب، ممکن است روی آن پنج درصد NFT سرمایه‌گذاری کرده باشید که به شکل فضایی ارزش پیدا کرد.

تنها کاری که ما انجام می‌دهیم این است که کمی نقش وکیل مدافع شیطان را بازی کنبم و از شما بخواهیم پورتفولیوی خود را از طریق یک دریچه کاملاً بی‌طرفانه و انتقادی تجزیه‌ و‌ تحلیل کنید.

آخرین کاری که در این شرایط باید انجام دهید این است که یک کیسه ارز دیجیتال را در این بازار خرسی به امید بازگشت بازار به اوج نگه دارید، آن هم در حالی که تعدادی پروژه جدید در این فضا در حال ساخته‌شدن است.

نکته مهم دیگر این است که بر کسی پوشیده نیست که اکثریت قریب‌ به‌ اتفاق طرفداران ارزهای دیجیتال در حال حاضر مرد هستند. این برای وجهۀ کلی رمزارز کمی ناخوشایند است، زیرا آخرین باری که بررسی کردم، در واقع 85 درصد از کل معاملات خرد تحت تاثیر یا توسط زنان انجام می‌شود.

به همین دلیل است که فکر می‌کنم افزایش علاقه به کریپتو در میان زنان برای رشد بلندمدت بازارهای کریپتو مهم است.

جهت دیدن ویدیو آموزش ارز دیجیتال به سایت حشم بان مراجعه فرمایید.

تحلیل آنچین ارز دیجیتال چیست؟

اگر در فضای بلاکچین هستید، به احتمال زیاد با عباراتی مانند داده‌های آنچین، تراکنش‌های آنچین، تحلیل آنچین و معیارهای آنچین مواجه شده‌اید.

اگر به تازگی دنبال‌کردن این فناوری نوظهور را شروع کرده‌اید، ممکن است به دست آوردن شناخت در مورد مفاهیم داده‌ها یا تحلیل‌های آنچین کمی مشکل باشد. در پایان این مقاله، امیدواریم به درک مناسبی از این موضوع مهم بلاکچین برسید

در این راهنما، ما دقیقاً در مورد چیستی تحلیل آنچین و اینکه چگونه می‌توانید آن را برای بهبود تجارت و سرمایه‌گذاری ارز دیجیتالی خود به کار ببرید، بحث می‌کنیم.

این واقعیت که داده‌های تراکنش بلاکچین کاملاً در دسترس عموم است، آن را برای علم داده و ماشین لرنینگ مناسب می‌سازد.

در واقع، ارز دیجیتال تنها نوع دارایی است که می‌توان تمامی فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری مربوط به آن را به‌شکل آزاد و عمومی در اختیار داشت و تحلیل کرد، کاری که به نام تحلیل آنچین شناخته می‌شود.

از آنجایی که بلاکچین‌ها حجم زیادی از داده‌های مالی را تشکیل می‌دهند، تحلیلگران می‌توانند از این اطلاعات برای بررسی تراکنش‌ها و سنجش سودمندی شبکه در زمان‌های مشخص استفاده کنند.

از طریق جمع‌آوری و تجزیه‌و‌تحلیل داده‌های آنچین، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال می‌توانند بینشی در مورد احساسات و رفتار کلی افراد دیگر حاضر در شبکه پیدا کنند.

بلاکچین چیست؟

اگرچه بلاکچین، در فرهنگ عامه، اغلب به دلیل اختراع انقلابی بیتکوین توسط ساتوشی ناکاموتو تشناخته شده است، ذهن اصلی پشت ایده زنجیره ایمن رمزنگاری‌شده استوارت هابر و دبلیو اسکات استورنتتا هستند.

 این دو محقق دانشگاهی در سال 1991 توسعه و اجرای یک ابزار دیجیتال مبتنی بر مُهر زمانی را پیشنهاد کردند که قرار بود اسناد ارزشمندی را در وب، هم دائمی و هم بدون دستکاری، منتشر کند. یک «پروتکل اثبات» نیز پشتیبانی و تأیید می‌کند که این اسناد در یک نقطه از زمین و در زمان معین وجود واقعی دارد.

محبوب‌ترین پروتکل‌های بلاکچین امروزی حاوی بسیاری از ویژگی‌ها است. به زبان ساده، یک بلاکچین عمومی به‌عنوان یک زنجیره دیجیتال متشکل از بلوک‌هایی تعریف می‌شود که در آن هر بلوک شامل مقادیری از اطلاعات ارزشمند و یک کد الفبایی عددی منحصر به فرد به نام «هش» (hash) است.

شما میتوانید برای آشنایی بیشتر با مفهوم هش در دنیای ارزهای دیجیتال، و همچنین انواع هش و رمزنگاری ها، به مقاله الگوریتم‌های رمزنگاری در سایت ما مراجعه کنید.

 یک بلوک نه تنها با هش منحصربه‌فرد خود، بلکه با هش بلوک قبلی نیز مشخص می‌شود – سیستمی که از طریق آن هک کردن بلاکچین‌ها تقریباً غیرممکن می‌شود.

از نظر مفهومی، بلاکچین در واقع یک دفتر کل دیجیتالی شامل سوابق موجود در شبکه گسترده‌ای از گره‌ها است که در آن یک گره (یعنی سیستم کامپیوتری)، شخص یا سازمان مجاز به ایجاد تغییرات یا کنترل یک‌طرفه جریان اطلاعات نیست.

فناوری بلاکچین پایه و اساس یک تغییر بالقوه از سیستم‌های مالی و اطلاعات متمرکز به شبکه‌های عمومی غیرمتمرکز را ایجاد می‌کند که امکان انتقال «بی‌نیاز به اعتماد» ارزش و اطلاعات را فراهم می‌کند.

همچنین شما میتوانید برای کسب اطلاعات تکمیلی در رابطه با بلاکچین، به مقاله انواع بلاکچین در سایت ما مراجعه کنید.

تحلیل آنچین ارز دیجیتال چیست؟

اکثریت قریب به اتفاق ارزهای دیجیتال موجود در بازار امروز از بلاکچین‌های عمومی برای تأیید و ثبت داده‌ها استفاده می‌کنند. به همین دلیل، داده‌ها به‌صورت آنچین برای همه در هر زمان و از هر نقطه از جهان در دسترس هستند.

تحلیل آنچین به روش استفاده از اطلاعات دفتر کل بلاکچین جهت درک احساسات بازار اشاره دارد که به‌طور خاص، شامل بررسی داده‌های تراکنش و موجودی کیف پول ارز دیجیتال می‌شود – دو موردی که هنگام تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری کارآمد هستند.

این یک پدیده نوظهور است که شامل بررسی فاندامنتال، سودمندی و تراکنش‌های یک ارز دیجیتال و داده‌های بلاکچین آن است.

تحلیلگران آنچین تلاش می‌کنند تا درک خود از شبکه را بهبود بخشند تا از طریق تجزیه‌و‌تحلیل معیارهای مختلف، حرکات قیمت در آینده را پیش‌بینی کنند. همان‌طور که در زیر بحث خواهیم کرد، تجزیه‌و‌تحلیل آنچین شامل به‌دست آوردن بینشی از داده‌های بلاکچین زیر است:

حجم معاملات

جزییات بلوک از جمله پاداش ماینر

همبستگی‌های قیمت

ورودی و خروجی بورس و چیزهای دیگر

 

مشابه آنچه که هدف تحلیل فاندامنتال سهام است- یعنی درک ارزش واقعی یک شرکت- تحلیل آنچین نیز از داده‌های بلاکچین در دسترس عموم برای ارزشگذاری یک شبکه استفاده می‌کند.

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران اغلب همزمان از تحلیل آنچین و تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند تا نقاط ورود و خروج کوتاه‌مدت مناسب دارایی‌های ارز دیجیتال را تعیین کنند.

به‌طور خلاصه، یکی از مهم‌ترین موارد استفاده از تحلیل آنچین، استفاده از داده‌های تراکنش و کیف پول در دسترس عموم برای درک ارزش یک شبکه بلاکچین در مقایسه با تبلیغات سوداگرانه‌ای است که پیرامون آن ارز دیجیتال وجود دارد.

داده آنچین چیست؟

داده‌های آنچین شامل اطلاعات تمام تراکنش‌های انجام‌شده در یک شبکه بلاک چین خاص - یا به عبارت دیگر - تمام اطلاعات نوشته‌شده بر روی بلوک‌های یک بلاکچین است. در مورد بلاکچین عمومی باید گفت این اطلاعات برای همه در دسترس است. داده‌ها را می توان به‌طور کلی به سه دسته مجزا طبقه‌بندی کرد:

داده‌های تراکنش (به عنوان مثال آدرس ارسال و دریافت، مبلغ انتقالی، مقدار باقیمانده برای یک آدرس خاص)

داده‌های بلوک (به‌عنوان مثال مُهر زمانی، هزینه‌های استخراج‌کننده، پاداش‌ها)

کد قرارداد هوشمند (یعنی منطق تجاری مدون در یک بلاکچین)

داده آنچین در برابر داده آفچین

تراکنش های آفچین در بلاکچین اجرا و ثبت نمی‌شوند. این در تضاد شدید با تراکنش‌های آنچین است که در آن انتقال ارزش در شبکه بلاکچین انجام می‌شود و بنابراین ثبت می‌شود.

در یک مفهوم سنتی‌تر، این دو نوع تراکنش را می‌توان به‌عنوان شیوه‌های «ثبتی» و «غیر ثبتی» درک کرد: سناریویی را تصور کنید که در آن باید مبلغی پول به حساب X منتقل کنید.

می‌توانید با پیروی از روال سنتی انتقال ارزش به حساب بانکی X از طریق حساب بانکی خود یا فروشنده‌های شخص ثالث، مانند پی‌پال، این کار را انجام دهید.

از طرف دیگر، ممکن است ترجیح دهید بدهی را از طریق روش‌های دیگر تسویه کنید، مانند کوپن‌های تامین مالی و به اشتراک گذاشتن کد با X یا صرفاً تعویض رمز عبور PayPal خود با X. در حالی که در مورد اول، بانک یا ارائه‌دهنده شخص ثالث معمولاً هزینه‌ای را از مشتریان خود دریافت می‌کند، شیوه های جایگزین به افراد اجازه می‌دهد تا از این هزینه‌ها قسر در بروند.

به‌طور مشابه، در یک اکوسیستم بلاکچین، تراکنش‌های آفچین می‌تواند به روش‌های مختلفی رخ دهد. ساده‌ترین تسویه آفچین شامل تبادل کلیدهای خصوصی است که از طریق آن دسترسی کامل به وجوه مالک به دیگری اعطا می‌شود.

اکنون، این ما را برمی‌انگیزد تا در مورد دلایل احتمالی یک نفر برای انتخاب تراکنش آفچین به‌جای تراکنش آنچین فکر کنیم.

یکی از عوامل کلیدی مربوط به هزینه‌های بالای تراکنش برای مبادله ارزهای دیجیتال مانند بیتکوین است. به‌خصوص برای تراکنش‌های کوچک، کارمزد ماینر ممکن است از مبلغی که باید منتقل شود بیشتر شود، در نتیجه چنین تراکنش زمانی که به شکل آنچین اجرا می‌شود، از نظر اقتصادی غیرمعقول می‌شود.

عملکرد یکی دیگر از عوامل مهم است: تراکنش‌های آنچین نه تنها از نظر سرعت بلکه از نظر اندازه نیز محدود هستند. در نتیجه، ذخیره حجم بیشتری از داده‌های آنچین می‌تواند بسیار گران از آب درآید.

علاوه بر این، برخی از فعالان در بلاکچین‌های عمومی ممکن است به دلیل نگرانی‌های مربوط به حفظ حریم خصوصی، تراکنش‌های آفچین را ترجیح دهند.

ابزارها و پلتفرم‌های تحلیل آنچین

پلتفرم‌ها و منابع بی‌شماری پدید آمده‌اند که هر کدام نمودارهای روشن‌گری را برای کمک به کاربران در فهم بهتر داده‌های بلاکچین و ردیابی تحرکات ارزهای دیجیتال و کیف پول‌های افراد ارائه می‌دهند. بسیاری از این پلتفرم‌های تحلیل آنچین یا رایگان هستند یا حداقل امکانات رایگان زیادی را ارائه می‌دهند.

کاوشگرهای بلاکچین مانند EtherScan برای اتریوم و SnowTrace برای آوالانچ به شما امکان می‌دهند آدرس کیف پول‌ها یا قراردادهای هوشمند را جستجو کنید. اما آن‌ها داده‌ها را جمع نمی‌کنند و ابزارهایی برای درک انبوه نقاط داده‌ای موجود ارائه نمی‌کنند.

اما تحلیل آنچین به شما نمی‌گوید که چه کاری باید انجام دهید. این کار شماست که یک استراتژی را بر اساس اطلاعات موجود طراحی کنید. در اینجا چند ارائه‌دهنده محبوب تحلیل آنچین آمده است:

Coin Metrics

Glassnode

Dappradar

Dune Analytics

IntoTheBlock

Xangle

CryptoQuant

Anyblock Analytics Index

8 معیار بسیار مهم برای آنچین

اکنون که درباره چیستی تحلیل آنچین صحبت کردیم، بیایید به 8 معیار آنچین ارائه‌شده در بخش خلاصه توکن برنامه MLQ نگاه کنیم. این داده ها خود را اینگونه توصیف می‌کند:

«یک شرکت علم داده که از تحقیقات پیشرفته در زمینه هوش مصنوعی برای ارائه اطلاعات کاربردی برای بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌کند».

ابتدا، بخش خلاصه توکن یک نمای کلی از برخی از مهم‌ترین معیارهای هر رمزارز ارائه می‌دهد، به‌عنوان مثال در زیر خلاصه‌ای از بیتکوین آمده است:

• سهامدارانی که با قیمت فعلی پول درمی‌آورند

معیار اول میانگین هزینه آدرس‌های دارای موجودی و میانگین قیمتی که خریداری کرده‌اند را با قیمت‌های کنونی مقایسه می‌کند. اگر قیمت فعلی بالاتر از هزینه متوسط باشد، می‌گویند آن آدرس در سود است. اگر قیمت فعلی کمتر از میانگین هزینه باشد، آدرس را «بی‌پول» می‌نامند.

همانطور که در زیر می‌بینید، آدرس‌ها بر اساس این داده‌ها به  تفکیک درصد به پول‌دارها، بی‌پول‌ها، و کسانی که حساب پولی‌شان نسبت به قیمت کنونی تغییر نکرده تقسیم می‌شوند.

سهامداران بزرگ

این معیار آنچین بر «نهنگ‌ها» و سرمایه‌گذاران بزرگ تمرکز دارد. به عبارت دیگر، نشان‌دهنده درصد عرضه درگردش توسط آدرس‌هایی است که بیش از 1% از کل عرضه را در اختیار دارند و یا کسانی که بین 0.1٪ تا1٪ عرضه را در اختیار دارند.

به‌عنوان مثال، فرض کنید دارایی‌ای وجود دارد که چند آدرس، درصد قابل‌توجهی از توکن آن را در اختیار دارند، این بدان معناست که نهنگ‌ها و سرمایه‌گذاران بزرگ می‌توانند به راحتی بازار را با ریختن توکن‌ها دستکاری کنند. بنابراین، تجزیه و تحلیل غلظت نگهدارندگان بزرگ توکن‌ها برای به حداقل رساندن ریسک‌های سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال بسیار حیاتی است.

همبستگی قیمت با بیتکوین

بیتکوین (BTC) اولین ارز دیجیتال بادوام در جهان و برترین کوین از نظر ارزش در بازار است. به همین دلیل، تحرکات قیمت آن اغلب می‌تواند باعث ایجاد یک اثر دومینویی در بقیه بازار شود.

 به این معنی که اگر قیمت بیتکوین افزایش یابد، ارزش سایر دارایی‌های ارز دیجیتال نیز افزایش می‌یابد و بالعکس. بنابراین، بسیاری از سرمایه‌گذاران معمولاً فعالیت‌های آنچین بیتکوین را زیر نظر دارند.

این معیار همبستگی آماری 30 روزه را بین هر دارایی ارز دیجیتالیی و بیتکوین ارائه می‌کند. برای مثال، در زیر می‌توانیم ببینیم که همبستگی قیمت اتریوم با بیتکوین در زمان نگارش 95 درصد است:

 

رده‌بندی سهامداران بر اساس سابقه زمانی

1+ سال: دسته‌بندی به‌عنوان سهامدار ( هولدر)

1 تا 12 ماه : دسته‌بندی به‌عنوان کروزر

1 ماه و کمتر: دسته‌بندی به‌عنوان معامله‌گر ( تریدر)

تراکنش‌های بیشتر از 100هزار دلار

این معیار حجم کل تراکنش‌های بیش از صدهزار دلار آمریکا در طول 7 روز گذشته را نشان می‌دهد. همان‌طور که در زیر می‌بینید، 119.36 میلیارد تراکنش بیش از 100 هزار در 7 روز گذشته در شبکه بیتکوین رخ داده است.

جمعیت‌شناسی تراکنش‌ها

جمعیت‌شناسی تراکنش به تعداد تراکنش‌های انجام شده در مناطق زمانی تجاری غرب (10 صبح تا 10 بعد از ظهر UTC) در مقایسه با تراکنش‌های انجام‌شده در منطقه زمانی شرقی (10 بعد از ظهر تا 10 صبح UTC) در 14 روز گذشته اشاره دارد.

مجموع ورودی‌های بورس

مجموع ورودی‌های بورس به حجم کل مبادلات یک رمزارز (به دلار یا توکن) اشاره دارد که در طی 7 روز گذشته در صرافی‌های متمرکز برتر انجام شده است.

مجموع خروجی‌های بورس

مجموع خروجی مبادلات در واقع مبلغ کل برداشت یک رمزارز از صرافی‌های متمرکز برتر است (به دلار یا توکن) که در 7 روز گذشته اتفاق افتاده است.

چند معیار دیگر

1) CDD: مفهوم Coin Days Destroyed (CDD) در سال 2011 توسط کاربر انجمن BitcoinTalk   به نام «ByteCoin»  به‌عنوان جایگزینی برای معیار حجم تراکنش پیشنهاد شد، که به گفته آنها، دستکاری داده‌هایی که هنگام جابجایی یک آدرس در معادلات رخ می‌دهد را نادیده می‌گیرد.

CDD در ازای چند روز نگه‌داری یک سکه، وزن بیشتری به آن می‌دهد. بنابراین فردی که 10 روز پیش یک بیتکوین دریافت کرده است، وزن کسی را دارد که 10 بیتکوین را یک نگه داشته.

اگرچه Glassnode چند نمودار برای اتریوم ارائه می‌کند، اما کارش تا حد زیادی به بیتکوین اختصاص دارد. برای فعالیت در مورد قراردادهای هوشمند، مانند تحلیل آنچین از امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) یا NFT، باید به منابع دیگری مراجعه کنید.

 

 

2) قراردادهای هوشمند و جریان پول‌های هوشمند: در امور مالی سنتی، «پول هوشمند» به هر سرمایه‌ای اطلاق می‌شود که توسط سرمایه‌گذاران، موسسات و صندوق‌های حرفه‌ای کنترل می‌شود. این اصطلاح همچنین وارد فرهنگ لغت DeFi شده است، و به موسساتی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری پرریسک یا نهنگ‌ها (کسانی که مقادیر زیادی ارز دیجیتال دارند) اشاره می‌کند.

Nansen  منبعی محبوب برای ردیابی محل ورود و خروج پول هوشمند است. این پلتفرم بیش از 100 میلیون کیف پول فردی را برچسب‌گذاری کرده است تا به صورت 0x32456 ظاهر نشوند، بلکه به‌عنوان "3 Arrow Capital" و غیره ظاهر شوند.

این پلتفرم ویژگی‌های رایگان از جمله «Hot DeFi Contracts» را ارائه می‌کند، که به شما امکان می‌دهد پروژه‌هایی را دنبال کنید که افراد مطلع در حال حاضر مشغول کار با آن‌ها هستند، مانند استخر نقدینگی در Avalanche (آوالانچ).

3) داده‌های پروژه‌های خاص: اگر به دنبال داده‌های مربوط به یک پروژه DeFi یا NFT خاص هستید، احتمالاً آن را در Dune Analytics، که یک پلتفرم رایگان است که توسط مشارکت‌کنندگان اجرا می‌شود و می‌خواهد GitHub Web 3  باشد، پیدا کنید.

فقط کافی است نام پروژه NFT یا پروتکل DeFi را که می‌خواهید در مورد آن بیشتر بدانید در نوار جستجو تایپ کنید. همچنین می‌توانید برگه «Discover» را امتحان کنید تا محبوب‌ترین داشبوردها را ببینید.

Dune نیز چند داشبورد مشابه ردیابی پول هوشمند Nansen دارد. برای مثال، می‌توانید ببینید که دارندگان گران‌ترین مجموعه NFT، Bored Apes Yacht Club (BAYC)، چه چیزی را می‌خرند و می‌فروشند. اما باید داشبوردهایی مانند اینها را به‌صورت جداگانه جستجو کنید.

4) بینش‌های NFT: روند داغ اخیر NFTها همچنین منجر به ایجاد مجموعه‌ای از ابزارهای تحلیل شده است که به‌طور خاص بر بازار NFT متمرکز شده‌اند.

CryptoSlam حجم فروش NFT را ارائه می‌کند، در حالی که Icy.Tools به شما امکان می‌دهد داده‌های فروش را بر حسب زمان واقعی مشاهده کنید.

از آنجایی که قیمت اقلام در مجموعه NFT اغلب بر اساس نادر بودن آنها تعیین می‌شود، معامله‌گران از ابزارهایی مانند Rarity.Tools و LuckyTrader استفاده می‌کنند تا بفهمند بر اساس داده های آنچین، وضعیت نادر بودن یک آیتم در مجموعه چگونه است.

BlockProbe نمونه‌ای از پلتفرم‌هایی است که دارای ویژگی Deal Spotter است که بر اساس داده‌های یک مجموعه به کاربران می‌گوید چه زمانی یک NFT خاص به صورت مقرون‌به‌فروش فروخته می‌شود.

برای تحلیل تصویر کلی بازار، یکی از منابع محبوب، داشبورد Dune در OpenSea است. معامله‌گران NFT از این داشبورد برای سنجش احساسات استفاده می‌کنند، با وجود حجم روزانه بیش از 100 میلیون دلار، عموماً تصور می‌شود شاخصی از بازار NFT صعودی باشد.

5) ارزش بازار: ارزش بازار یک ارز دیجیتال ارزش خالص شبکه بلاکچین را مشخص می‌کند. ارزش کل یک شبکه در واقع حاصل ضرب قیمت ارز دیجیتال در کل عرضه در گردش آن  ارز تعریف می‌شود. جدا از تعیین ارزش خالص شبکه، می‌توانیم از ارزش بازار برای ارزیابی اندازه بازار، پذیرش و ریسک‌های مربوط به دارایی ارز دیجیتال استفاده کنیم.

6) وضعیت نگهداری(HOLD): تحلیلگران از معیاری به نام موج HODL برای تعیین روند بازار و زمان نگهداری رمزارز توسط کاربر استفاده می‌کنند. موج HODL به تحلیلگران می گوید که آیا معامله‌گران دارایی را نگه می‌دارند یا به‌سرعت آن را می‌فروشند. این شاخص حال‌و‌هوای بازار و چشم انداز نگهدارندگان را تعیین می‌کند، یعنی اینکه آیا آنها احساس می‌کنند ممکن است قیمت کاهش یابد یا افزایش پیدا کند.

سیگنال‌های کاربردی معاملاتی آنچین

اکنون که به معیارهای ارائه‌شده در زمینه تحلیل آنچین نگاه کردیم، بیایید در ادامه به بخش سیگنال‌های معاملاتی کاربردی نگاه کنیم. سیگنال‌های آنچین بر سه دسته‌اند:

آنچین

صرافی

مشتقه

 

هر یک از این سیگنال‌ها بر اساس شاخص‌های اساسی ارائه‌شده توسط IntoTheBlock هستند، اگرچه سیگنال‌های معاملاتی، سیگنال‌های حرکتی را بر اساس تغییرات نسبی اندیکاتور نشان می‌دهند.

مدل‌ها تغییرات این شاخص‌ها را تجزیه و تحلیل کرده و آن‌ها را با قیمت قبلی‌شان مقایسه می‌کنند. این با استفاده از تکنیک‌ها و افق‌های زمانی مختلف بسته به سیگنال معاملاتی و رمزارز مورد نظر تجزیه و تحلیل می‌شود.

سیگنال‌های آنچین با استفاده از اندیکاتورهای بلاکچین همراه با مدل‌های تک‌متغیره به دست می‌آیند که هر کدام از روش‌های کمی متفاوتی برای اطمینان از ثبات و دقت استفاده می‌کنند. هر سیگنال آنچین یک بار در روز با هدف پیش‌بینی تغییرات احتمالی قیمت روز بعد دوباره محاسبه می‌شود.

 

 

سیگنال‌های آنچین موجود در برنامه MLQ عبارتند از:

رشد شبکه جدید: این سیگنال تغییر در کل آدرس‌های رمزارزهای مورد نظر را اندازه‌گیری می‌کند. سیگنال تغییرات را نسبت به کل آدرس‌های هفته قبل دنبال می‌کند تا صعودی یا نزولی بودن رفتار هر رمزارز را منعکس کند.

In the Money: این سیگنال از نشانگر In/Out of Money استفاده می‌کند و سپس حجم توکن‌هایی با سطح قیمت فعلی در سود هستند را محاسبه می‌کند. این سیگنال از میانگین تحرک 7 روزه کل حجم عرضه پول استفاده می‌کند و آن را با ارزش روز قبل مقایسه می‌کند.

تمرکز: این سیگنال روزانه موقعیت نهنگ‌ها یا آدرس‌هایی را که بیش از 1 درصد عرضه و سرمایه‌ در گردش را دارند یا آن‌هایی که بین 0.1 تا 1 درصد عرضه را در اختیار دارند، دنبال می‌کند. به‌طور معمول، اگر نهنگ‌ها و سرمایه‌گذاران به پوزیشن خود اضافه کنند، وضعیت صعودی تلقی می‌شود؛ اگرچه آستانه‌های واقعی، بسته به رمزارز، متفاوت است.

تراکنش های بزرگ: این سیگنال بر اساس معیار تراکنش‌های بزرگ IntoTheBlock است و تغییرات در تعداد تراکنش های بیش از 100000 دلار را تجزیه و تحلیل می‌کند. این سیگنال یک پروکسی برای افراد دارای ارزش خالص بالا و فعالیت‌های تجاری سازمانی است.

سیگنال‌های صرافی

برخلاف سیگنال‌های آنچین که روزانه محاسبه می‌شوند، سیگنال‌های صرافی تقریباً برحسب زمان واقعی هستند زیرا دقیقه به دقیقه محاسبه می‌شوند و افق زمانی یک دقیقه‌ای دارند. بر اساس تحقیقات استراتژی‌های تجارت با فرکانس بالا (HFT)، این مدل‌ها بر هر رمزارز پشتیبانی‌شده آزمایش و اعمال شده‌اند.

مشتقه

در نهایت، سیگنال‌های مشتقه بر اساس داده‌های بازار فیوچرز است. این مدل به‌صورت ساعتی با هدف پیش‌بینی حرکت قیمت در بازه یک ساعته بعدی محاسبه می‌شود.

تغییرات بازار فیوچرز: این سیگنال با یک مدل چند‌متغیره محاسبه می‌شود که تغییرات در حجم قراردادهای فیوچرز و سود باز ( آتیه باز) را با توجه به تغییرات قیمت، تجزیه‌و‌تحلیل می‌کند. این سیگنال مبتنی بر تحقیقات بازارهای سهام است که در آن افزایش حجم و سود باز معمولاً برای روند فعلی قیمت، صعودی تلقی می شود. سیگنال تمام سناریوهای بالقوه سه متغیر را تجزیه‌و‌تحلیل می کند و آستانه‌های خاصی را برای احساسات صعودی/نزولی هر رمزارز پشتیبانی‌شده تعیین می‌کند.

چگونه از تحلیل آنچین در بازار ارز دیجیتال استفاده کنیم؟

از آنجایی که داده‌های ارزهای دیجیتال و بلاکچین شفاف هستند، فرصتی عالی برای تحلیلگران آنچین فراهم است تا تصاویر جامع‌تری از بازار ارز دیجیتال را بر اساس داده‌های عینی و همچنین رویکردی مبتنی بر اصول، به‌جای جوسازی و هیاهو، به دست دهند.

پیش‌بینی تحرکات آینده بازار

با ارزیابی رفتار سرمایه‌گذاران و سلامت شبکه در زمان واقعی، تحلیل آنچین نه تنها به معامله‌گران کمک می‌کند تا استراتژی‌های خود را ارتقا دهند، بلکه به آنها اجازه می‌دهد تا حرکت‌های آینده بازار را بهتر پیش‌بینی کنند.

 به‌عنوان مثال، با در نظر گرفتن تعداد آدرس‌های فعال و تعداد تراکنش‌های یک ارز دیجیتال، معامله‌گران ارز دیجیتال می‌توانند پیش‌بینی کنند که آیا علاقه به آن ارز دیجیتال افزایش می‌یابد یا نه. اگر افزایش شدیدی در تعداد آدرس‌ها و تراکنش‌های فعال وجود داشته باشد، معمولاً با افزایش قیمت آن ارز دیجیتال همراه است.

 

مطالعۀ رفتار سرمایه‌گذاران

معیارهای آنچین جزئیات رفتارهای هر سرمایه‌گذار را ارائه می‌دهد. برای مثال، تحلیلگران آنچین می‌توانند مدت زمانی را که یک آدرس یک ارز دیجیتال را جابه‌جا نکرده است و تعداد سرمایه‌گذارانی که رمزارز را نگه داشته‌اند، بررسی کنند.

اگر تعداد سرمایه‌گذارانی که ارز دیجیتال را HODL می‌کنند افزایش یابد، ممکن است به این معنی باشد که عرضه در گردش ارز دیجیتال کمتر شده است. تحلیل آنچین این وضعیت به ما می‌گوید که اگر تقاضا ثابت باشد، قیمت آن ارز دیجیتال باید افزایش یابد. علاوه بر این، اعتماد به عملکرد آتی دارایی را نیز نشان می دهد.

سخن آخر

درست مانند تحلیل فاندامنتال، تحلیل آنچین شامل تجزیه‌و‌تحلیل داده‌های بلاکچین در دسترس عموم است تا بینش بهتری نسبت به ارزش و کاربرد یک شبکه به دست آید.

به‌جای تحلیل ترازنامه، جریان نقدی و صورت درآمد، تحلیل آنچین دارایی‌های دیجیتال شامل استخراج تراکنش‌ها، معیارهای آنچین و داده‌های کیف پول برای اهداف ارزش‌گذاری است.

در حالی که این نوع تحلیل هنوز یک حوزه نوظهور است، مقدار بسیار زیاد داده‌های موجود در دسترس عموم از رمزارزها، آن را به یک وسیله خاص جالب از علم داده و ماشین لرنینگ تبدیل کرده.

در دنیایی که داده‌ها مثل طلا باارزش تلقی می‌شوند و بلاکچین در آستانه تغییر نحوه ذخیره و مبادله ارزش (دیجیتال) است، نمی‌توان اهمیت شیوه‌های تحلیل آنچین را نادیده گرفت.

بازیگران مختلفی در چند سال گذشته ظهور کرده‌اند و به کاربران خود مجموعه‌ای از شاخص‌ها و مجموعه داده‌ها را با قابلیت اعمال آسان آنچین/ آفچین ارائه می‌دهند. با وجود این از میان این موارد، تحلیل آنچین دوام خواهد داشت و احتمالاً همراه با پذیرش کلی فناوری بلاکچین، بیشتر رشد خواهد کرد.

جهت دیدن آموزش ارز دیجیتال به سایت حشم بان مراجعه فرمایید.

بیمه ارزهای دیجیتال

به همه ما گفته شده که به بیمه نیاز داریم، اما همه‌مان آن را دریافت نمی‌کنیم. بیمه کمک می‌کند تا اگر اوضاع خراب شد، در ازای ضرری که کرده‌ایم غرامت دریافت کنیم. گاهی اوقات ممکن است غرامت بیشتر از مبلغی باشد که برای حق بیمه پرداخت شده، اما نه همیشه.

روش کار بیمه

اگر حادثه‌ای اتفاق بیفتد که در برابر آن بیمه شده باشید، شما مبلغی را از شرکت بیمه دریافت خواهید کرد. البته ابتدا باید با پرداخت حق بیمه، مشترک سرویس شرکت بیمه شوید.

شرکت‌های بیمه اینطور حساب می‌کنند ( من در شرکت بیمه کار نمی‌کنم، بنابراین در نظر داشته باشید که این فقط یک توضیح بسیار کلی است) که اگر 10 مشترک نفری 100 دلار بپردازند، آنقدر پول خواهند داشت که به یک نفر 1000 دلار پرداخت کنند؛ اگر برای یک نفر حادثه‌ای رخ دهد.

اگر هر ده نفر دچار حادثه شوند، که شرکت بیمه فکر می‌کند بسیار بسیار بعید است، همه 1000 دلار دریافت می‌کنند. شرکت این مبلغ را از جیب/سود خود می‌پردازد.

در این سناریو، شرکت بیمه مسئول پرداخت خسارت است. سوال این است که آنها اینپول را از کجا می‌آورند؟ در درجه اول از طریق حق بیمه جمع‌آوری شده از افراد. پس از گرفتن این حق بیمه‌ها و پس از کسر هزینه‌های جاری، بقیه پول را سرمایه‌گذاری می‌کنند تا بتوانند در صورت بروز حادثه، به اندازه کافی سرمایه برای پرداخت مطالبات داشته باشند. اما در مورد کریپتو این سیستم چگونه کار می‌کند؟

 

بیمه برای ارز دیجیتال

همانطور که همه ما می دانیم، کریپتو نه تنها یک دارایی فرّار است، بلکه اتفاقات غیرمنتظره‌ای نیز ممکن است برای آن رخ دهد. اگر تغییر ناگهانی در بازار یا هک کردنی در کار نباشد، ممکن است نوعی اشکال در یک قرارداد هوشمند یا کلاهبرداری اتفاق بیافتد.

با وجود انبوهی از موارد غیرمنتظره که هر لحظه ممکن است رخ دهند، چه کسی جرات ارائه بیمه کریپتو را دارد؟ آیا این بیمه مانند بیمه معمولی کار می‌کند یا مدل جدیدی در حال ارائه است؟ اینها تنها بخشی از سوالاتی است که من هنگام تحقیق در مورد پروتکل Bridge Mutual (پل دوجانبه) در ذهن دارم.

 قبل از ادامه، نکته‌ای هست که باید در مورد وضعیت صنعت کریپتو بدانید. بر اساس آخرین گزارش Crypto Crime منتشر‌شده توسط Chainalysis، شرکت «کارآگاهی» که توسط سازمان‌ها و موسسات دولتی برای ردیابی وجوه دزدیده‌شده و فعالیت های غیرقانونی به کار گرفته می‌شود، 3.2 میلیارد دلار به‌عنوان وجوه سرقت‌شده در سال 2021 ثبت شده است. این یعنی افزایش 1330 درصدی نسبت به سال 2020.

با در نظر گرفتن همه شرایط، می‌توان دریافت که خطرات سرمایه‌گذاری در پروتکل های DeFi برای افراد ضعیف مناسب نیست. اینجاست که «پل دوجانبه» وارد می‌شود.

معرفی پلتفرم پل دوجانبه (Bridge Mutual)

به طور خلاصه، Bridge Mutual پلتفرمی است که به همه این امکان را می‌دهد که بیمه‌شونده باشند یا بیمه‌نامه بخرند، در صورتی که که برخی از سرمایه‌گذاری‌هایشان در پروتکل‌های دیگر در ضرر باشند. شما می‌توانید این پلتفرم را به‌عنوان یک بازار در نظر بگیرید. فقط آنچه در اینجا خرید و فروش می‌شود، به جای NFT، بیمه‌نامه است.

این پروژه در سه ماهه سوم 2020 طراحی شد و نسخه 1 اصلی آن در سه ماهه اول 2021 راه اندازی شد. بعداً در همان سال، نسخه 2 منتشر شد که جدیدترین نسخه تا به امروز است، با TVL (کل ارزش قفل‌شده) 1,718,334 USDT.

 مقدمه به اندازه کافی ساده است، اما بیش از همه، این جزئیات است که پروژه را موفق می‌کند یا آن را شکست می‌دهد. اینجاست که سرگرمی شروع می شود، پس کمربندهای ایمنی خود را ببندید و برای سواری آماده شوید.

نحوه کار

در این پروژه 3 نقش اصلی وجود دارد. هر یک از این نقش ها تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرند. ما می‌خواهیم هر نقش را مرور کنیم تا بفهمیم پروژه چگونه کار می‌کند.

صاحب بیمه‌نامه (PH)

لیزا در مورد پروتکل های DeFi چیزهای زیادی شنیده است و در نهایت مشتاق است آن را امتحان کند. او پروتکلی به نام Penguin Finance را انتخاب کرد که توسط یک دوست قابل‌اعتماد به او توصیه شده بود.

پس از انجام برخی تحقیقات متوجه می‌شود که همه چیز درست به نظر می‌رسد. او 1000 USDT نقدینگی را در استخر DAI/PGN فراهم می‌کند، PGN توکن اصلی Penguin Finance است. با این حال، او داستان‌های زیادی از پروتکل‌هایی شنیده است که درگیر هک کردن و کلاهبرداری و غیره هستند، و نگران است که اگر اتفاقی بیفتد، سرمایه‌اش از بین برود.

 بنابراین او جستی در اطراف می‌زند و با Bridge Mutual روبه‌رو می‌شود که بیمه‌هایی برای Penguin Finance ارائه می‌دهد. او از طریق کیف پول Metamask خود وارد سیستم می‌شود و قراردادهای بیمه موجود را بررسی می‌کند. او یکی از آن‌ها را که برای Penguin Finance است، می‌بیند و تصمیم می‌گیرد آن را بخرد.

 پس از مطالعه فرم، او تصمیم می‌گیرد برای 1 ماه، یعنی 4 هفته، همانطور که در پروتکل اشاره شده است، بیمه بخرد. او می تواند بر اساس ظرفیت اعلام شده بیمه‌نامه‌ای تا سقف 21318 USDT بخرد، اما تنها چیزی که او به دنبال آن است بیمه 1000 USDT خودش است، بنابراین این کاری است که او انجام می‌دهد. هزینه حق بیمه به سه عامل بستگی دارد:

• میزان سرمایه مورد پوشش
• مدت زمان پوشش‌دهی
• نسبت بهره‌برداری: این شاخص نشان‌دهنده عرضه و تقاضا برای پوشش آن استخر است. هرچه افراد بیشتری برای آن استخر بیمه بخرند، نسبت استفاده بالاتر است. این بدان معناست که این پروتکل در نظر بسیاری از شرکت‌کنندگان کاملاً خطرناک است. از این رو آنها به دنبال پوشش هستند.

مهمتر از همه، او قسمت مسئولیت‌ها را می‌خواند و در مورد خطرات موجود در خرید یک بمیه از Bridge Mutual، چک باکس را علامت می‌زند. پس از تکمیل کل معامله، او به‌طور رسمی یک دارنده بیمه‌نامه در پلتفرم بیمه است.

حق بیمه‌ای که او می پردازد به دو قسمت تقسیم می‌شود:

• 80٪ به استخر قرارداد بیمه، ارائه‌دهندگان پوشش، می رود
• 20% به‌عنوان کارمزد پروتکل به استخر بیمه اتکایی واریز می‌شود. این مجموعه‌ای است که انواع درآمد را از پروتکل جمع‌آوری می‌کند. بعداً در مورد نقش آن بیشتر خواهیم فهمید.

ارائه‌دهنده پوشش

الکس مقداری پول نقد در اختیار دارد و به دنبال سرمایه‌گذاری آن در چیزی است که بازدهی مناسبی را به همراه دارد. او با پروتکل Bridge Mutual برخورد کرد و ایده بیمه‌گذاری  برای شخصیت ماجراجویش جذاب بود.

او می‌داند که ارائه‌دهنده پوشش (CP)، همانطور که در پروتکل مشخص است، وظیفه تأمین وجوهی را بر عهده دارد که دیگران ممکن است در صورت بروز مشکل، آن را طلب کنند. از سوی دیگر، زمانی که اوضاع به‌خوبی پیش می‌رود، بازدهی بسیار خوبی نیز کسب خواهند کرد. همه چیز به احتمال بستگی دارد و الکس این را خوب می داند.

او با کیف پول Web3 خود وارد سیستم می‌شود و لیست قراردادهایی را که می‌تواند پوشش دهد بررسی می‌کند. او با قرارداد Penguin Finance روبه‌رو می شود و تصمیم می‌گیرد پول خود را آنجا سرمایه‌گذاری کند.

 چرا آن پروژه؟ چون دوست صمیمی عمویش یکی از بنیانگذاران پروژه است و با توجه به آنچه می‌داند، به پروژه اعتماد دارد. زمان آن است که از دانش خود به خوبی استفاده کنیم!

الکس 5000 USDT را واریز می‌کند و سفر او به عنوان یک بیمه‌گذار آغاز می‌شود. علاوه بر بازدهی که از حق بیمه‌های ذکر‌شده در بالا به دست می‌آید، الکس همچنین توکن‌های bmiPenguinCover معادل مبلغی را که واریز کرده است به اضافه هر سودی که از آن توکن به دست آورده است، دریافت می‌کند. این توکن‌ها گواهی سپرده او هستند، مانند توکن‌های LP که پس از ارائه نقدینگی دریافت می‌کند.

الکس که مردی با‌تجربه در DeFi است، توکن‌های bmiPenguinCover را در استخر bmiCoverStaking قرار می‌دهد. با این حال، فقط قراردادهای بیمه موجود در لیست سفید را می‌توان در استخر استیکینگ قرار داد.

از سر بخت و اقبال، DAO اخیراً Penguin Finance را در لیست سفید خود قرار داده است، بنابراین الکس در راه کسب BMI، رمزارز این پلتفرم، از Rewards Pool است.

 علاوه بر این، الکس یک توکن اوراق قرضه NFT قابل معامله دریافت می‌کند که اگر عجله داشته باشد تا مقداری پول نقد از سرمایه‌گذاری‌های خود را دریافت کند، می تواند آن را در بازار NFT بفروشد. فروش NFT اساساً مالکیت آن توکن‌های bmiPenguinCover را به خریدار NFT منتقل می‌کند.

سپرده USDT  الکس به یک استخر سرمایه  واریز می‌شودکه تمام سپرده‌‌گذاری‌های انجام‌شده توسط بیمه‌گذاران را جمع‌آوری می‌کند. سپس وجوه موجود در آن استخر در پروتکل‌های کم‌خطر DeFi مانند AAVE، Compound و yEARN سرمایه‌گذاری می‌شود تا درآمدی برای صندوق‌ها ایجاد شود. سپس درآمد به صندوق بیمه اتکایی که در بالا ذکر شد واریز می‌شود.

استخر بیمه اتکایی با در خود داشتن وجوه موجود در استخر سرمایه متعلق به چندین قرارداد بیمه، مانند یک بیمه‌گذار عمل می‌کند. این به کاهش نسبت‌ بهره‌برداری از استخرها کمک می‌کند، که به نوبه خود به کاهش حق بیمه برای بیمه شدگان احتمالی منجر می‌شود.

رای‌دهندگان و رای‌دهنگان معتمد

جودی کارآموز یک شرکت بیمه عادی است. به‌عنوان بخشی از تحقیقات خود در مورد رقبای شرکت، او به‌طور تصادفی به Bridge Mutual برخورد کرد و کاملاً کنجکاو بود که بداند روند کار چگونه است.

 او که پول زیادی ندارد، متوجه می‌شود که می‌تواند به‌عنوان یک رأی‌دهنده شرکت کند و ادعاها را همانطور که ارائه می‌شود، بررسی کند. برای رای‌دهی، او باید توکن‌های BMI را برای دریافت stkBMI و توکن‌های vBMI استیک کند. فقط دارندگان توکن‌های vBMI می‌توانند در مورد ادعاهای مطرح‌شده رأی دهند، اما هر کسی که stkBMI دارد می‌تواند آنها را مشاهده کند.

قیمت فعلی BMI 0.02دلار به ازای هر توکن است. اگر بخواهد 1000 توکن بخرد، فقط 20 دلار برایش هزینه دارد. بنابراین او توکن‌ها را می‌خرد و آن‌ها را استیک می‌کند و رسماً به صف رأی‌دهندگان پروتکل می‌پیوندد.

دو عامل بر وزن رای او تأثیر می‌گذارد: مقدار توکن‌های vBMI و امتیاز اعتبار. این با یک فرمول ساده نشان داده می‌شود: وزن رای = مقدار توکن‌های vBMI استیک شده * امتیاز اعتبار

عامل اول که کاملاً واضح است، بنابراین اجازه دهید دومی را بررسی کنیم. همه رای دهندگان با امتیاز اعتبار  1.0x شروع می‌کنند. با هر رای، امتیاز نوسان می‌کند. امتیاز اعتبار هر بار که رای‌دهنده همانند اکثریت رای می‌دهد، اضافه می‌شود.

برعکس، کسانی که مانند اقلیت رای می‌دهند، از امتیازا اعتبارشان کسر خواهد شد. در موارد شدیدتر، که رای اقلیت کمتر از 10٪ است، رای دهندگان حتی ممکن است بخشی از توکن‌های سهام خود را به‌عنوان جریمه از دست بدهند!

کمترین امتیاز اعتبار که یک رأی‌دهنده می تواند داشته باشد 0.1x و بالاترین آن 3.0x است. رای دهندگانی که امتیاز شهرت آنها بالای 2.0 است و در سطح 15 درصد برتر قرار دارند، تبدیل به رای‌دهنده معتمد می‌شوند.

 این رای‌دهندگان کسانی هستند که می‌توانند به درخواست‌های تجدیدنظر رأی دهند، یعنی ادعاهایی که قبلاً به آنها رأی منفی داده شده، برای بار دوم مورد بررسی قرار بگیرند. سایر ویژگی‌های جالب رای‌گیری عبارتند از:

• رأی‌دهندگان فقط می‌توانند به ادعاهایی رأی دهند که شواهد مربوط به آن‌ها را بررسی کرده‌اند.
• رای‌دهندگان می ‌وانند در یک دسته به چندین ادعا رأی دهند تا در هزینه‌های فی صرفه‌جویی کنند.

طرح ادعا

بعد از گذشت مدتی مشخص شد یک اشکال در قرارداد هوشمند Penguin Finance پیدا شد که منجر به از دست رفتن سرمایه لیزا شد. هر چقدر هم وحشتناک به نظر می‌رسد که پولش را از دست داده است، او خودش را با این واقعیت دلداری می‌دهد که به همین دلیل بیمه خریده است. بنابراین، او تصمیم می‌گیرد تا ادعایی طرح کند. برای شروع فرآیند، او باید 1٪ از ارزش بیمه‌نامه خریداری شده را در BMI واریز کند. او که با موفقیت 10 دلار BMI را واریز کرد، اکنون به‌عنوان مدعی شناخته می‌شود. این چیزی است که بر ادعای او سوار است:

• با فرض اینکه حق بیمه‌ای که او می‌پردازد 4٪ از ارزش ادعاشده است، هزینه حق بیمه او 40 دلار است، که 20٪ آن هزینه پروتکل است، یعنی 8 دلار.
• برای اینکه ادعای او موفقیت آمیز باشد، او به اکثریت ۶۶ درصدی نیاز دارد تا رای «آری» بدهند. اگر ادعایش موفقیت‌آمیز باشد، او توکن های BMI به ارزش 10 دلار را پس می‌گیرد و هر آنچه را که رای دهندگان بر سر آن توافق کرده‌اند، دریافت می‌کند، نه لزوماً کل مبلغ. رای‌دهندگان نیز 8 دلار به‌عنوان جایزه دریافت خواهند کرد.
• اگر ادعا ناموفق باشد، در عوض BMI به ارزش 10 دلار به رای‌دهندگان داده می‌شود.

آنچه مقدار مبلغ نهایی را که لیزا می‌تواند برای یک ادعای موفق دریافت کند، تعیین می‌کند، بر اساس میانگین وزنی توکن‌های vBMI و آنچه رای‌دهندگان به آن رأی داده‌اند، است. اگر 3 رای‌دهنده به ادعای او رای داده باشند:

• رای دهنده A - دارای 100 توکن vBMI به 500 USDT رای می‌دهد.
• رای دهنده B - دارای 500 توکن vBMI به 200 USDT رای می‌دهد.
• رای دهنده C – دارای 2000 توکن vBMI به 100 USDT رای می‌دهد.

این احتمال وجود دارد که لیزا فقط حدود 100 USDT به جای 500 USDT دریافت کند.

 اولین باری که لیزا ادعای خود را ارائه کرد، رای کافی برای تبدیل آن به یک ادعای موفق را به دست نیاورد. او بدون دلسردی تصمیم می‌گیرد با واریز 10 دلار BMI اضافی، درخواست تجدید نظر کند.

به‌عنوان مدعی، این بر عهده لیزا است که رای‌دهندگان را در مورد صحت ادعای خود با هر مدرکی که می‌تواند، متقاعد کند. این بار او شانس بهتری دارد و تجدید نظر انجام می‌شود. او خوش شانس است زیرا نتیجه تجدید نظر نهایی است. اگر نتیجه تجدید نظر نامطلوب باشد، تنها راه طرح ادعای جدید است.

در صورت موفقیت‌آمیز بودن ادعا، این موضوع چگونه بر بیمه‌گذار تأثیر می‌گذارد؟ بیایید مقداری عملیات ریاضی انجام دهیم:

• مجموع استخر = 100000 USDT.
• 10 نفر هر کدام با پوشش 1000 دلاری: 1000 دلار ضرب در 10 = پوشش 10000 دلاری
• مبلغ ادعای تاییدشده 1000 دلار است، بنابراین مسئولیت هر ارائه دهنده پوشش عبارت است از: 1000 دلار تقسیم بر 10000 دلار = 0.1٪ از سپرده آنها.
• این مبلغ 100 دلار به ازای هر بیمه‌گذار خواهد بود.

ویژگی‌های پروتکل

اکنون که مروری بر نحوه عملکرد کل فرآیند داشتیم، اجازه دهید به برخی از ویژگی‌های ارائه‌شده توسط پروتکل که به آن مزیت رقابتی می‌دهد نگاهی بیندازیم.

Project X Contract Pool + Shield Mining

اگر قراردادی را نمی‌بینید که برای ارائه پوشش  دلخواهتان مناسب باشد، همیشه می‌توانید قرارداد خود را ایجاد کنید و سرمایه‌تان را برای شروع آن واریز کنید. «X» می‌تواند هر پروتکل DeFi باشد. تنها چیزی که لازم است این است که شبکه‌ای که توسط پروتکل پشتیبانی می‌شود، یعنی اتریوم، اسمارتچین بایننس، پولکادوت و غیره،  شناسه قرارداد برای توکن پروتکل DeFi و مقدار سرمایه را انتخاب کنید.

 پس از راه‌اندازی یک استخر جدید، می‌توانید با ارائه پاداش‌های اضافی در توکن‌های بومی پروتکل DeFi، سایر بیمه‌گذاران را تشویق کنید تا آ«ها هم این پوشش را ارائه کنند. این به‌عنوان Shield Mining شناخته می‌شود.

نحوه کار این است که طرفی که استخر بیمه را شروع می‌کند، تعدادی توکن بومی را نیز در یک استخر Shield Mining از پیش مشخص واریز می‌کند. سپس، توکن ها همراه با بازده استاندارد بین بیمه‌گذاران ها توزیع می‌شوند. کاربر دوره توزیع را یک دوره با حداقل بازه زمانی 1 ماهه تنظیم می‌کند.

اگرچه، از نظر فنی، هر کسی می‌تواند یک استخر بیمه جدید راه‌اندازی کند، به دلیل ماهیت بدون نیاز به مجوز این پروتکل، بسیاری از مردم نمی‌توانند توکن‌های بومی پروتکل‌های DeFi تهییه و ارائه کنند. بنابراین این من را به این نتیجه می‌رساند که احتمالاً بیمه‌های جدید توسط تیم پروتکل DeFi راه‌اندازی می‌شوند زیرا احتمالاَ تنها آنها قادرند پاداش‌های اضافی ارائه دهند.

پورتفولیوی اهرمی

یکی دیگر از ویژگی‌های پل دوجانبه، پورتفولیوی اهرمی است. به‌جای ارائه پوشش در یک استخر بیمه، می‌توانید چندین استخر بیمه را پوشش دهید. در نتیجه، APY ارائه‌شده بالاتر از یک استخر معمولی است اما خطر بیشتری نیز دارد.

 یکی از معیارهای کلیدی که ریسک پذیری را تعیین می‌کند با عنوان حداکثر ضرر مجاز (MPL) شناخته می‌شود. هر مجموعه موجود در پورتفویش دارای یک «امتیاز» MPL است. این امتیاز میزان پول موجود در پرتفولیوی مورد استفاده برای پوشش زیان را تعیین می‌کند. با توجه به مستندات در Gitbook، در اینجا مثالی از نحوه کار آمده است:

«به عنوان مثال: اگر یک پورتفولیوی اهرمی دارای پارامتر 80٪ MPL برای استخر AAVE باشد، این بدان معنی است که در صورت هک شدن AAVE و رعایت صد درصدی تمام سیاست های موجود در استخر AAVE ، پورتفولیوی اهرمی می‌تواند 80٪ از کل سرمایه موجودش را ضرر کند».

 

APY پورتفوها شامل APY موارد زیر است:

• تمام استخرهای پوشش موجود در پورتفولیو به USDT
• استخرهای Shield Mining مرتبط با استخرهای پوشش در پورتفولیو
• BMI بر اساس مشخصات ریسک پرتفولیو

به عبارت دیگر، شرکت در پورتفولیوی اهرمی برای افراد ضعیف  مناسب نیست. شما باید بتوانید به‌جای نگرانی در مورد یک پروتکل، همزمان فراز و نشیب‌های پروتکل‌های مختلف را تحمل کنید. از سوی دیگر، خطر خراب شدن همه چیز نیز کاهش می‌یابد. مانند هر چیز دیگری، قبل از اینکه وارد این پورتفو شوید، باید میزان تحمل ریسک خود را بسنجید.

اقتصاد توکن

توکن BMI اساساً پایه درآمدزایی پروتکل است. این توکن در ابتدا برای دریافت بودجه برای پروژه استفاده شد. به گفته ICO Drops در زمان عرضه اولیه رمزارز، هر توکن 0.125 دلار فروخته شد. 8.65 درصد از عرضه محدود 160 میلیون توکنی آن، برای تمرین جمع‌آوری سرمایه استفاده شد.

یکی دیگر از دلایلی که BMI را پولساز این پروتکل می‌نامیم این است که استیک کردن BMI تنها راه برای رای‌دادن است. وجوه ارائه‌شده توسط ارائه‌دهندگان پوشش و حق بیمه پرداخت‌شده توسط دارندگان بیمه‌نامه به‌طور کامل به پروتکل تعلق ندارد.

حتی 20 درصد هزینه‌هایی که توسط پروتکل دریافت می‌شود به استخر بیمه اتکایی می رود که  بعد از آن به سایر استخرهای پوشش بیمه می‌دهد. بنابراین، فقط سهام BMI واقعاً به پروتکل تعلق دارد، بنابراین هرچه رأی‌دهندگان بیشتری در فرآیند رأی‌گیری شرکت کنند، برای پروتکل بهتر است.

 

از زمان راه‌اندازی پروژه، این توکن پیشرفت قابل‌توجهی داشته است و قبل از سقوط، به ۵.۴۶ دلار در اوج خود رسیده است. با توجه به شرایط بی‌رحمانه بازار، این توکن با قیمت 0.017 دلار معامله می‌شود، حتی کمتر از قیمت عرضه اولیه آن. شایان ذکر است که این توکن هنوز به‌طور گسترده در اکثر صرافی‌های بزرگ در دسترس نیست.

شراکت

این پروژه بر روی زنجیره پولکادوت ساخته شده است، اما در حال حاضر به دنبال هیچ نوع اسلات پاراچین (parachain slot)  در اکوسیستم پولکادوت نیست. همچنین پروژه توسط Tether و با همکاری SushiSwap پشتیبانی می‌شود.

علاوه بر مشارکت‌های دیگری که با بسیاری از پروژه‌های معروف DeFi ایجاد کرده‌، همچنین دارای یکپارچگی با کیف پول Coinbase است. این بدان معنی است که اگر Metamask یا Wallet Connect ندارید، می توانید با برنامه کیف پول Coinbase به پروژه متصل شوید.

ویژگی‌های آینده

از آنجایی که تیم در حال کار بر روی یک نقشه راه جدید است که به زودی معرفی خواهد شد، چند چیز برای من برجسته است، البته اگر از پیش در نقشه راه وجود نداشته باشد، که ارزش بررسی را دارد.

• بیمه استیبل کوین Depegging – این چیزی است که در ابتدا در پروژه ذکر شد، اما به نظر می رسد هنوز فعال نشده است. برخلاف سایر موارد پروتکل DeFi که باید توسط رأی‌دهندگان به رای گذاشته شود، ادعاهای مربوط به استیبل کوین depegg شده به‌طور خودکار مطرح می‌شوند. با این حال، با توجه به شرایط اخیر، تصور می‌کنم این باید با احتیاط ادامه پیدا کند.
• انتقال به DAO - هدف پروتکل انتقال به یک سازمان غیرمتمرکز خودگردان کامل در سال 2022 است. تا آن زمان، تنها ادمین‌ها پلتفرم را حفظ خواهند کرد، در حالی که اکثر تصمیمات کلیدی توسط جامعه شرکت‌کنندگان گرفته می‌شود.
• حذف تدریجی توکن‌های vBMI– در حال حاضر، توکن‌های vBMI معیارهای سطح ورودی برای یک کاربر در راه تبدیل شدن به یک رأی‌دهنده هستند. توکن‌های vBMI در به‌روزرسانی اخیر حذف شده‌اند، اما جزئیات هنوز در دسترس نیست.
• آمدن به اسمارتچین بایننس و Polygon- برنامه‌هایی برای راه‌اندازی این برنامه در این دو بلاکچین در دست اجراست. در آنجا حواستان به این پروژه باشد!

ریسک و مسئولیت‌ها

برای پلتفرمی که می‌خواهد تا حد امکان مداخله‌گر نباشد، هنوز هم موارد خاصی وجود دارد که مسئول آن است، حتی زمانی که به یک مدل کامل سازمان غیرمتمرکز خودگردان بدل شود. در اینجا چند نکته به ذهنم خطور کرد:

• وجوه حفاظتی در استخر سرمایه، زیرا این وجوه از وجوه سپرده‌گذاری‌شده از سوی بیمه‌گذاران سرچشمه می‌گیرد. آن‌ها در حال حاضر در تعداد معدودی از پروتکل های DeFi برای کسب بازدهی مستقر شده‌اند.
• از روند رای‌گیری منصفانه اطمینان حاصل کنید تا به ادعاها به درستی رسیدگی شود. اگرچه اثبات قانونی بودن ادعا بر عهده شاکی است، نرخ ادعاهای اثبات‌شده و موفق نباید خیلی کم باشد.
• استقرار دقیق وجوه استخر بیمه اتکایی برای بهره‌مندی هر چه بیشتر شرکت‌کنندگان از پروتکل.
• اعتبار پلتفرم و زیرساخت مربوطه به گونه‌ای که خود پروتکل هک نشود یا از کدهایش سواستفاده نشود.

وقتی صحبت از ریسک به میان می‌آید، حتمال می‌رود که همه موارد فوق بدون عواقب ناخواسته اتفاق بیافتد. پروتکل پروژه خود را توسط Consensys و Zokyo ممیزی کرده است که تا حدی مشروعیت پروژه را نشان می‌دهد.

 تا زمانی که ممیزی‌ها، هر بار که به‌روز‌رسانی قابل‌توجهی انجام می‌شود، انجام می شود و تیم اقدامات احتیاطی معمول مرتبط با اجرای یک پروژه بلاکچین را انجام می دهد، اتفاق بدی نخواهد افتاد و همه چیز به خوبی پیش می‌رود.

سوالات متداول

 بیمه DeFi چیست؟ 

این یک بیمه‌نامه است که برای هر پروتکل DeFi که در آن نقدینگی ارائه کرده‌اید، منعقد شده است. در صورتی که برای پروتکل‌ها اتفاقی بیفتد، تا زمانی که ادعاهای شما معتبر باشد، می‌توانید غرامت دریافت کنید.

پل دوجانبه چه کار می‌کند؟

این یک بستر بیمه است که در آن بیمه‌نامه‌ها خرید و فروش می‌شوند. بیمه‌گذاران برای کسب بازدهی USDT واریز می‌کنند، با این دانسته که وجوه ممکن است برای پرداخت ادعاهای موفق استفاده شود. کاربران می‌توانند یک بیمه‌نامه برای پروتکل‌های DeFi فهرست‌شده در پلتفرم خریداری کنند.

آیا پل دوجانبه قابل اعتماد است؟

این پلتفرم توسط CERTIK و Zokyo، دو شرکت معتبر که در زمینه ممیزی اشکالات قراردادهای هوشمند کار می‌کنند، ممیزی شده است.

چگونه می‌توان BMI خریداری کرد؟

در حال حاضر، تنها راه برای بدست آوردن BMI از طریق SushiSwap (BMI/WETH)، Gate.io و Bitfinex است.

چقدر (غیر) محتمل است که ادعاها ثابت نشوند؟

پاسخ کوتاه این است که شما باید به خرد توده‌ها، یعنی رأی‌دهندگانی که به ادعاها رأی می‌دهند، اعتماد کنید. تا زمانی که شواهد ارائه شده برای ادعا مشروع باشد و کاملاً در بخش «موارد تحت پوشش» قرار می‌گیرد، دلیلی وجود ندارد که فرض کنیم این ادعا به حقیقت نمی‌پیوندد.

 من فکر نمی‌کنم که پروتکل قصد داشته باشد به طور مکرر به ادعاها رأی منفی دهد زیرا این امر کل مدل کسب‌وکار را تضعیف می‌کند.

ریسک بیمه‌گذاری چیست؟

در رابطه با پاسخ بالا، اگرچه بعید است که پروتکل های لیست سفید مستعد هک یا سوء استفاده باشند، اما هنوز احتمالاتی مطرح است. اینجاست که تحقیقات انجام‌شده توسط Coverage Provider مطرح می‌شود. این پروتکل فرض می‌کند که همه ارائه‌دهندگان پوشش تکالیف خود را انجام می‌دهند، بنابراین خطر تقریباً بر عهده بیمه‌گذاران است.

آیا می‌توانیم برای همان قراردادی که پوشش آن را ارائه می‌دهیم، بیمه‌نامه بخریم؟

از نظر فنی، هیچ چیز مانع شما برای این کار نیست، اما واقعاً می‌خواهید همچین کاری کنید!؟

آیا رای دهندگان می توانند ببینند که رای اکثریت چیست؟ زیرا برای همسویی با اکثریت انگیزه خارجی دارند.

نه. این مسئله هدف پروژه را از بین خواهد برد.

آیا ممکن است برای یک قرارداد بیمه خاص بیش از یک مدعی وجود داشته باشد؟

بله. مبالغ تمامی مطالبات یکسان نخواهد بود.

سخن آخر

اکنون که به پایان سفر خود در درک چیستی پل دوجانبه رسیدیم، به این نتیجه می‌رسم که این پروتکل خطرناک‌تر یا ایمن‌تر از سایر پروتکل‌های DeFi نیست. همانطور که گفته شد، حدس می‌زنم آزمون واقعی این است که آیا افراد ادعاهای موفق داشته‌اند یا خیر و آیا برای بیمه‌گذاران در صورت تمایل، برداشتن وجوه‌شان دشوار است یا خیر.

همچنین، پس از شروع فرآیند برداشت، یک دوره 8 روزه وجود دارد. اگر ظرف 8 روز ادعای موفقیت آمیز انجام شود، وجوه همچنان برای پرداخت خسارت استفاده می‌شود.

در ابتدا، من در مورد پروتکل دلهره داشتم، زیرا به نظر می‌رسد احتمال پرداخت مطالبات زیاد باشد. من همچنین مطمئن نبودم که آیا کسی ‌تواند در هر ادعایی موفق باشد یا نه ، زیرا نتیجه به رای توده‌ها متکی است. با این حال، با درک بیشتر نحوه عملکرد پروتکل، به نظر می‌رسد که آن یک مدل تجاری کارآمد باشد.

با توجه به میزان ریسک موجود، برای کسانی که بسیار کنجکاو هستند که پروتکل را امتحان کنند، می‌توانم بگویم اگر خیلی شک دارید و مقدار کمی پول دارید که در آینده قابل پیش‌بینی به آن نیازی ندارید، این کار را با همان مقدار کم امتحان کنید.

جهت دیدن کاملترین آموزش ارز دیجیتال به سایت حشم بان مراجعه فرمایید.

استخراج بیتکوین در منزل در سال 2022

در دوازده سال اخیرا استخراج بیتکوین مسیر جالبی را طی کرده است و از استخراج با CPU کامپیوترهای خانگی و ساده به دستگاه‌های مخصوص و قدرتمند که در مکان هایی مثل تگزاس، ایسلند مستقر هستند با هزاران اسیک ماینر (ASIC) که شبانه‌روز کاری جز استخراج بیت کوین نمی‌کنند رسید. با این حال آیا استخراج بیت کوین در سال 2022 همچنان سودده است؟

این دقیقا همان چیزی است که ما امروز می‌خواهیم بررسی کنیم. ما انواع استخراج‌های قابل انجام، بعضی از تکنولوژی های مورد نیاز و همچنین بعضی از پیشرفت‌ها در فضایی که استخراج بیتکوین در خانه را راحت تر از همیشه می‌کند پوشش خواهیم داد.

ما به وضوح بررسی خواهیم کرد که آیا هنوز می‌توانید با استخراج بیت کوین درآمد داشته باشید یا نه؟

استخراج بیتکوین: تاریخچه مختصر

وقتی که بیتکوین اولین بار در سال 2009 رونمایی شد، در بحث استخراج همه چیز ساده تر و در مقیاس کوچک تر بود.

سایفرپانک ها به راحتی می‌توانستند بلاک های بیتکوین با کامپیوتر های ساده خانگی استخراج کنند و مانند امروز نیازی به تجهیزات قدرتمند استخراج نداشتند زیرا ترافیک کمتری روی شبکه بیت کوین وجود داشت و معاملات کمتری نیاز به انجام داشتند و رقابت کمتری وجود داشت و همچنین سختی استخراج قبل از شروع هاوینگ راحت تر بود.

بیایید نگاهی سریع به کاری استخراج بیتکوین برای شبکه بیتکوین انجام می‌دهد بیندازیم:

بیتکوین هایی که به تازگی استخراج شده اند را به روی شبکه بیتکوین قرار می‌دهد.

معاملات را تایید میکند.

اشخاص بد و دوبار خرج کردن  را ممنوع می‌سازد.

الان سردرگمی زیاد بین نقش نود های بیتکوین و بیتکوین ماینر ها وجود دارد. من اینجا درمورد نودهای بیت کوین حرفی نمیزنم اما اینجا یک عکس از سایت River Finacial وجود دارد که وظایف تحت اختیار نودهای بیتکوین و ماینرها را خلاصه می‌کند.

در ابتدا استخراج بیتکوین برای هر شخصی با یک CPU استاندارد مانند CPU موجود در یک لپ‌تاپ یا کامپیوتر طراحی شده بود.

 اگر چه ماینرهای بیتکوین خیلی سریع فهمیدند که می‌توانند قدرت هشینگ بالاتری با استفاده از کارت گرافیک های قدرت بالا (GPU) مانند کارت گرافیک های کامپیوترهای مخصوص بازی داشته باشند.

بعدا استخراج با کارت گرافیک با اسیک ماینر ها که امروزه بیشتر رواج دارند جایگزین شد. یک اسیک ماینر استاندارد اینگونه است:                                              

با این وجود بعضی از بیتکوین ماینینگ ها هنوز به وسیله CPU ها و GPU ها انجام می‌شوند اما کمتر موثر هستند و معمولا سودآور نیستند. با این حال پیشرفت‌های جالبی در این زمینه وجود دارد.

استخراج بیتکوین فرآیندی است که طی آن معاملات بیتکوین رو شبکه بیتکوین تایید می‌شود و سپس به دفترکل عمومی بلاکچین اضافه می‌شوند.

این کار به وسیله کامپیوترهایی انجام می‌شود که مسائل پیچیده‌ هش رمزنگاری را برای تایید بلاک های معاملات که در بلاکچین به روز رسانی میشوند حل می‌کنند.                                                           

بیتکوین ماینرها این مسائل را به دلیل اینکه به آن ها با بیتکوین هایی که به تازگی  ماین شده پاداش داده می‌شود حل می‌کنند.

بعضی از ماینر ها این کار را بخاطر پاداش انجام‌ می‌دهند درحالی که سایفرپانک این کار را بخاطر انقلاب بیتکوین انجام می‌دهند. شما می‌توانید به هردو علت این کار را انجام دهید.

در ادامه شکلی را میبینیم که در سایت Reddit توسط کاربر InATizzyWhy بارگذاری شده و درباره چگونگی کارکرد استخراج بیتکوین می‌باشد:

 در گذشته که بیتکوین فقط چندین دلار یا سنت ارزش داشت و اکثر استخراج بیتکوین به وسیله کامپیوترها در خانه ها انجام می‌شد، استخراج بیتکوین با تلاش کم ممکن بود و تا زمانی که اسیک ماینر ها به دلیل کارایی بیشتر در استخراج همه گیر شدند و سطح کار را افزایش دادند ادامه داشت.

برای بسیاری از افراد غالب شدن اسیک ها سادگی استخراج خانگی را نابود کرد. اسیک ها به شدت پر سر و صدا هستند و گرمای زیادی تولید می‌کنند. به مصرف برق که شرایط و پارامترهای دخیل در استخراج بیتکوین را تغییر میدهد دیگر اشاره ای نمی‌کنم. بیاید نگاهی به یک اسیک ماینر خانگی بیندازیم:

گوش دادن به به داستان های بیتکوین ماینرهای خانگی می‌تواند خیلی خنده‌دار باشد چون آنها درباره صدایی حرف میزنند که آنها را دیوانه می‌کند.

 تو شکایت های در و همسایه درباره صدا را می‌شنوی و اینکه آنقدر گرم شده که خانه تبدیل به سونا شده و افراد  با باز نگهداشتن پنجره ها در سرمای زمستان در تلاشند تا محیط را خنک کنند. سپس داستان های کابوس مانندی درباره قبوض غیره منتظره و وحشتناک برق به وجود می‌آید.                                                     

همینطور که‌ معلوم است این راه ایده آلی برای زندگی نیست مخصوصا اگر شما خانواده یا خانه کوچکی دارید.

اگرچه، به محض اینکه بیتکوین سودآور شد، انگیزه زیادی برای ساخت تجهیزات قادر به استخراج مقدار زیادی بیتکوین در ساختمان‌هایی با امکان کنترل دما و به دور از مردم تا کسی مجبور تحمل صدا نباشد ایجاد شد. این به فارم های استخراج بیتکوین و راه حل استخراج میزبان ختم شد.

استخراج خانگی بیت‌کوین

بسیاری از افراد به اشتباه فکر میکنند که استخراج در خانه و در مقیاس کوچک هیچ هدفی ندارد چون به نظر می‌رسد که شما درحال رقابت با آن فارم های بزرگ استخراج هستید.

 درحالی که این یک حقیقت است که چیزهایی مانند استخر استخراج وجود دارند که می‌توانند به همسان شدن  رقابت زمین بازی کمک کنند. باور کنید یا نه هنوز هزاران شخص در دوره دنیا وجود دارند که واحدهای تکی استخراج به کار می‌گیرند و پاداش های بیتکوین را بدست می آورند.

اجازه ندهید که تجهیزات چندین میلیون دلاری بیتکوین شما را فقط بخاطر اینکه شما هم سطح آن ها نیستید منصرف کنند و این به معنی نیست که شما نمی‌توانید در همان استخر بازی کنید.

 نیازی به اشاره کردن به این نکته نیست که استفاده از  ماشین های استخراج بیتکوین خانگی همگی بخاطر پول نیستند، تعداد زیادی خدمت بزرگی در غیر متمرکز سازی نرخ هش و قوی سازی شبکه بیتکوین انجام می‌دهند.

درحالی که بدست اوردن پاداش بیتکوین بخاطر استخراج در خانه شیرین به نظر می‌رسد، چیزایی هایی وجود دارند که باید ابتدا درنظر بگیرید. همانطور که اشاره شد، گرما و صدای تولید شده شوخی نیستند.

 اگر شما در یک آپارتمان یک خوابه زندگی می‌کنید، راه اندازی یک ریگ اسیک در خانه برای دیوانه کردن شما ممکن است کافی باشد و اگر شما در یک مکان گرم زندگی می‌کنید، با زندگی در گرمای وحشتناک و با خطر داغ شدن ریگ استخراج مواجح میشوید.                                                                       

همچنین خیلی مهم است که هرینه های برق جایی که زندگی می‌کنید را بفهمید. اگر شما در جایی زندگی می‌کنید بابت برق پولی از شما گرفته نمی‌شود، این می‌تواند یک نکته مثبت باشد اما بسیاری از میانر های بیتکوین فهمیده‌اند که نهایتا پول بیشتری برای برق نسبت‌ به پاداش‌های بیتکوین پرداخت می‌کنند که اصلا خوب نیست.

برای فهمیدن اینکه آیا استخراج بیتکوین برای شما سودآور است یانه، یک ماشین حساب دستی استخراج بیتکوین وجود دارد جایی که شما می‌توانید هزینه های برق خود را وارد کنید و بفهمید که آیا می‌توانید سودی به دست آورید یا نه.

برق از کشوری به کشوری و حتی در بعضی موارد از شهری به شهری هزینه خیلی زیادی دارد. مطابق سایت Bitcoinist.com گران‌قیمت ترین کشور در جهان برای استخراج بیتکوین کره جنوبی است، آلمان و فرانسه نیز گران‌قیمت هستند.

 ارزان ترین ها کشورهایی مثل ونزوئلا کانادا و اکراین هستند. این نقشه متوسط هزینه استخراج بیتکوین در هر کشور را نشان می‌دهد:

همچنین فقط هزینه برق نیست که باید درنظر گرفته شود. هزینه ریگهای اسیک ماینینگ به سقف رسیده چون تقاضا برایشان به سرعت بالا رفته. یک اسیک بیتکوین ماینر خوب بیش از 15 هزار دلار هزینه دارد پس قبل از اینکه متحمل چنین هزینه‌ای شوید، اطمینان حاصل کنید که شما قادرخواهید بود که به اندازه کافی آن را به کار گیرید تا حداقل آنقدر از پاداش‌های بیتکوین بدست آورید تا  مقدار مبلغ سرمایه‌گذاری شده را برگردانید.

اینجا عکسی داریم از میانگین قیمت برای پنج قطعه از تجهیزات محبوب استخراج بیت‌کوین:

همانطور که میبینید قدرت هش واحدهای استخراج بیتکوین مختلف یکسان ایجاد نشده، هرچه قدر قدرت هش بالا تر باشد، بیشتر می‌توانید استخراج کنید ولی هرینه و انرژی بیشتری نیز استفاده می‌کنند.

عوامل سوددهی

قیمت بیتکوین و نرخ هش کلی شبکه دو عامل اصلی در تعیین مقدار سودآوری یک فرد در استخراج هستند‌. مطمئن شوید که از ماشین حساب استخراج بیتکوین مانند همان که در بالا دیدیم استفاده می‌کنید.

هزینه های انرژی‌ را بفهمید، هزینه های تجهیزات و میانگین افزایش روزانه در نرخ هش شبکه و چگونگی دریافت مالیات بخاطر استخراج بیتکوین را برای اینکه بفهمید که استخراج بیتکوین برای شما سودآور است را درنظر بگیرید.

هنگامی ما درباره مصرف برق حین استخراج بیتکوین حرف میزنیم، اگر شما نگران تاثیر بد استخراج بیتکوین روی محیط بخاطر تمام عنواین منفی هستید، مطمئن شوید که مقاله ما درباره‌ی مصرف انرژی استخراج بیتکوین یا ویدیو بچه ها را درباره اینکه چرا استخراج بیتکوین برای محیط مضر است  پر از ترس های اغراق می باشد  را چک کنید.

اگر احساس سرزندگی میکنید، لطفی به ما کرده و ویدیو یا مقاله ما  درباره مصرف انرژی را با دوستان و خانواده خود به اشتراک بگذارید چون من از اینکه شهرت بیتکوین دائما بخاطر عناوین و مقالات اشتباه صدمه ببیند به شدت خسته شده‌ام.

 نیازی نیست اشاره کنیم که بیتکوین و ارزهای دیجیتالی اثبات کار هنوز در معرض ممنوعیت هستند آن هم بخاطره این روایت های اشتباه. نیاز داریم که حقایق و آگاهی‌ را ترویج دهیم.

برگردیم به عوامل سودآوری، چیزهایی از قبیل ارزش بیتکوین و اینکه چندسال قصد ماین کردن دارید نیز باید درنظرگرفته شوند.

بخاطر قیمت بیتکوین و نوسان انرژی، انجام یک آنالیز مناسب درباره اینکه چه مدت طول می کشد یا اصلا استخراج بیتکوین برای شما سودآور است، بسیار سخت است.

اما چیزی که با اطمینان میشود گفت این است که استخراج بیتکوین راه کوتاهِ یک شبه پولدار شدن نیست. بسیاری از کسانی که دستگاه‌های استخراج بیتکوین راه اندازی می‌کنند مدت زیادیست که در این کار حضور دارند بدون اینکع مقدار کمی از سرمایه شان در  دو یا سه سال اول برگردانند.

تعصب شخص نیز در اینجا وارد کار می‌شود، اگر واقعا اعتقاد دارید که بیتکوین روزی میلیون ها ارزش خواهد داشت یا اگر بیتکوین ممکن است ارز ذخیره دنیا تبدیل شود، مثل بسیاری ماینرها، شما ممکن است احساس کنید که یک شبکه  هر ماه ها را بعد از دیگری ازدست می‌دهد و حالا عملیات استخراج ارزش سرمایه‌گذاری بلند مدت دارد.

وقتی که به تمام هزینه ها فکر کردید و از ماشین حساب استخراج بیتکوین کمک گرفتید، انجام آنالیز هزینه چندین بار با استفاده از سطح های مختلفی از هزینه برای هردو هزینه انرژی و ارزش بیتکوین برای به دست‌آوردن آگاهی از سود احتمالی، ایده خوبی است.

مشخص کردن قیمت سربه سر نیز مهم می باشد چون این کار مشخص میکند که آیا شما می‌توانید چیزی از سرمایه استخراج بیتکوین را برگردانید یانه و اینکه چقد ممکن است طول بکشد.

این قدم ها بشدت مهم هستند‌. من اغراق نمی‌کنم وقتی درباره زیادی علاقمندان به استخراج بیت‌کوین صحبت میکنم که فقط بخاطر اینکه بفهمند که قادر نخواهند بود سودی بدست آورند آن هم بخاطر سخت‌افزار و هزینه های برق وارد این کار می‌شوند.

 یا بدتر، چه تعداد از ماینر های بیتکوین ریگ های استخراج خریده‌اند تا بفهمند زیرساخت مناسب یا توانایی فیزیکی نگهداری ریگ های استخراج درحال پردازش را در خانه ندارد.

ماینرها چقدر درآمد دارند؟

اگر ما تمام هزینه های مرتبط با استخراج درنظر نگیریم و فقط به پاداش بیتکوین نگاه کنیم، می‌توانیم به این ایده برسیم که چه پاداشی را می‌توان برای استخراج متوقع بود.

پاداش استخراج بیتکوین هر 4 سال یک بار در اتفاقی به اسم هاوینگ نصف می‌شود. وقتی که بیتکوین برای اولین بار در 2009 استخراج شد، استخراج یک بلاک 50 BTC درامد داشت.

بعد از 3 مرتبه هاوینگ پاداش بیتکوین به 6.25 برای هر بلاک کاهش یافت. الان، اشتباه نکنید که به محض راه اندازی یک ریگ استخراج بیتکوین، شما پاداش ها را از همان روز اول بدست خواید آورد.

 چون در سال 2022 شانس حل کردن هش و بدست آوردن  6.25 BTC  یک در 22 تریلیون است و همچنین رقابت زیادی وجود دارد. آن هایی که تنهایی استخراج می‌کنند در واقع درحال تلاش برای بردن لاتاری هستند.

به همین دلیل است که بسیاری از ماینر های بیتکوین برای بدست اوردن پاداش ثابت به استخرهای استخراج می‌پیوندند. بهترین استخر استخراج روزانه براساس مقدار بدست آماده که بر اساس پارامترهای هر استخر استخراج خاص قابل تغییر است و اینکه چقدر نرخ‌هش در استخر دخیل داشتید به شما پاداش می‌دهد.

استخر استخراج بیتکوین چیست؟ 

بسیاری از ماینرهای بیتکوین به دیگر ماینرها در چیزی به اسم استخر استخراج می‌پیوندند. کاری که انجام می‌دهد این است که قدرت هش همه تجهیزات استخراج بیتکوین ماینرها را در استخر برای انجام استخراج بیتکوین ترکیب می‌کند.

این به این معناست که پاداش بلاک بیتکوین که تا سال 2024  6.25 BTC است میان همه ماینرهای بیتکوین استخر تقسیم می‌شود. این منجر به پاداش‌های کمتر ولی درعین حال مداوم برای ماینر ها می‌شود درحالی که احتمال دریافت پاداش درواقع افزایش می‌یابد.

 در کل استخر استخراج یکی از متداول‌ترین راهای پیشنهادی است چون پاداش‌های مداوم و قابل اعتمادی را فراهم می‌کند. در ادامه بزرگترین استخرهای استخراج را میبینید:

پاداش ها معمولا بین ماینرها براساس توافق و سهم آن ها در استخراج پخش می‌شود. این کار به شدت عادلانه است زیر اگر یک ماینر 40 اسیک و دیگری 1 اسیک دارد، ماینری که قدرت محاسبه بیشتری دارد باید پاداش بیشتری دریافت کند.

چگونه بهترین ماینر بیتکوین را پیدا کنیم؟

اینجا مهم ترین عواملی که موقع خرید یک ریگ استخراج بیتکوین باید درنظر بگیرید را میبینید:

هش‌ریت یا نرخ هش_ چه تعداد هش بر ثانیه ماینر بیتکوین می‌تواند انجام دهد؟ هرچقدر نرخ هش بالا تر باشد قدرت ماینر بیشتر و ریگ هزینه بیشتری خواهد داشت که همین دلیل است که بازده نرخ‌هش مهم است. افزایش نرخ هش باعث افزایش شانس حل بلاک ها می‌شود.

 کارایی_ دنبال مفید ترین سخت‌افزار استخراج بیتکوین بگردید. الان بسیاری از ماینرهای بیتکوین Halong Mining Dragonmint T1 را بخاطر کارایی بیشتر ترجیح می‌دهند. ماینر ها مقدار زیادی برق استفاده می‌کنند بنابراین شما چیزی میخواهید که برق را به بیشترین مقدار قدرت هش ممکن تبدیل کند.

قیمت_ سخت‌افزار های ارزان استخراج معمولا قدرت هش پایینی دارند. مثل خیلی از چیزهای دیگر در زندگی، درمورد تجهیزات استخراج بیتکوین هم شما پولی که پرداخت می‌کنید را بدست خواهید آورد.

یک حرف احتیاطی_ همانطور که این صنعتِ رمزارز است، کلاهبرداران نیز همه جا هستند. چون کمبود تجهیزات استخراج در دسترس وجود دارد و بسیاری از ماینرهای ناامید صاحب ریگ های استخراج هستند، تعداد زیادی کلاهبردار آن بیرون وجود دارد و کلاهبرداران بدون اینکه چیزی برای فروش داشته باشند از خریداران پول می‌گیرند.

 
مطمئن شوید که تحقیق می‌کنید و یک فروشنده قابل اطمینان پیدا می‌کنید. من تعدادی را اینجا براش شما لیست می‌کنم تا بتوانید تحقیقات خود را شروع کنید.

نکته: eBay را برای ریگ های استخراج بیتکوین دسته دوم چک کنید. چون بسیاری از مردم بدون انجام تحقیق ریگ استخراج می‌خرند و بعد میفهمند که نمی‌توانند پولی بدست آورند یا باعث ایجاد  مشکل می‌شوند. اغلب اسیک دسته دوم مقرون به صرفه‌ای وجود دارند.

شرکت های سخت‌افزار استخراج بیتکوین

اینجا لیستی از فروشنده های سخت‌افزار استخراج بیتکوین داریم که‌می‌توانید خرید کردن از آن ها را درنظر داشته باشید:

• Bitmain: این شرکت انت ماینر تولید میکند که برای استخراج خانگی بسیارخوب است.
• MicroBT WhatsMiner: تولید کننده اسیک ماینر، رقابت بر سر انت ماینر که برای استخراج خانگی بسیارخوب هستند. این ها را می‌توانید از سایت آمازون خریداری کنید.
• canaan: سازنده اسیک ماینر های تجاری برای ریگ های استخراج بزرگتر.
• Asicminervalue.com: مکان خوبی برای بسیاری از فروشنده های اسیک های مختلف می‌باشد.

 

مواردی که بالا اشاره شد در بین ماینرها انتخاب های محبوبی هستند اما توجه من به سمت تعدادی از پیشرفت های اخیر که در فضای استخراج بیتکوین که درطول کنفرانس استخراج بیتکوین میامی اشاره شده کشیده شد که می‌تواند بازی را در حیطه استخراج خانگی بیت‌کوین تغییر دهد.

شرکت FutureBit

این شرکت یک شرکت آمریکایی است که یونیت های مؤثرتری را به منظور استخراج خانگی گسترش داده و چیزی که از آن به عنوان آپالو فیوچر بیت همگی در یک ماینر (the FutureBit Apollo all-in-one home miner.)خانگی یاد می‌شود را ارائه می‌کند.

هدف اصلی FutureBit غیرمتمرکز کردن نرخ هش است اما آن ها می‌خواهند یک ماینر FutureBit را در هر خانه ای ببینند و یک ماینر خانگی بسیار خوب را برای انجام‌ این کار گسترش داده اند.
ماینر آپولو FutureBit فقط یک ماین بیتکوین نیست بلکه به عنوان نود کامل و  نگهبان شخص کیف پول بیتکوین عمل میکند.

به اندازه کافی کوچک می باشد که بتوان آن را روی میز نگهداشت و همچنین این تیم به طور موثری ماینر ها را کم صدا تر از دیگر اسیک ماینر های داخل بازار کرده است. به علاوه فقط با مبلغ $899.99 پکیج کامل آن قابل تهیه کردن است.

دیگر پیشرفت‌هایی که در کنفرانس استخراج بیتکوین میامی مورد بحث قرار گرفت اهم بلک باکس شرکت  Upstream است. Upstream شرکتی کانادایی است که برای گرفتن ترشحات روغن و صنعت گاز به قدرت ریگ های استخراج بیتکوین متغییر(   power mobile Bitcoin mining rigs.) شناخته شده است.

با متخصص بودن در استخراج بیتکوین، این تیم راه حل فوق‌العاده ای را برای استخراج خانگی گسترش داد و اهم بلک باکس را تولبد کرد. این یونیت می‌تواند 2 تا 24 اسیک ماینر را نگه دارد و گرما و صدایی که به وسیله استخراج بیتکوین تولید می‌شود را دارد. باک باکس ویژگی های مقابل را دارد:

• مقاوم در برابر ضربه و آتش
• مقاوم‌ در برار هوا_ مناسب برای همه اقلیم ها
• کاهش صدا تا 20 db کاهش نویز
• سازگار با همه مدل های اسیک بیتکوین
•  ارزیابی قدرت هش تا 42kW

 

بلک باکس از این نظر که نیازی به  خنک کننده های  یا کیت های کاهش نویز ندارد انقلابی است.

 تنها کاری که ماینر بابد انجام دهد این است که اترنت و برق را به بلک باکس وصل کند (run)‌ و بعد آماده کار است. مثل دسترسی داشتن به تمام تجهیزات استخراج در یک جعبه قابل حمل است. شما می‌توانید در upstreamdata.ca بیشتر درمورد آن اطلاعات کسب کنید.

مطمئنم که تعداد زیادی پیشرفت در حوزه استخراج بیتکوین هست که ازدست‌ داده‌ام اما یکی از هیجان انگیز ترین ها چیپ استخراج بیتکوین اینتل ( intel) است.

اینتل ( intel) که در حوزه ساختن چیپ در دنیا پیشرو است، قصد استخراج بی‌کوین در سر دارد.

این می‌تواند اولین تحول جدی در قدرت هشینگ و انرژی ماینر های کارآمد، فراتر از یونیت های اسیک ماینینگ دردسترس باشد.

 این شرکت سال قبل با این کار ما را به شدت غافلگیر کرد. چیپ استخراج بلاک اسکیل نامیده می‌شود. چیپ استخراج جدید شرکت اینتل گفته می‌شود که از نظر انرژی کارایی بیشتری نسبت به اسیک یونیت های موجود داشته باشد و همچنین نرخ هش بالاتری تولید می‌کند.

همچنین Nvidia هم قول تولید چیپ استخراج مشابهی را داده است. بنابراین رقابت برای چیپ استخراج رمزارز بشدت درحال افزایش است.

تجهیزات استخراج بیتکوین

منبع تغذیه_ ریگ های بیتکوین به منبع تغذیه ویژه‌ای برای هدایت و استفاده کارآمد از برق نیاز دارند.

فن های خنک کننده و AC یونیت ها (AC units )

شما نیاز خواهید داشت که از فن های خنک کننده استفاده کنید تا وسایل شما بیش از حد داغ نشوند.

بسیاری از بیتکوین ماینرهای از راه حل های AC برای خنک نگهداشتن کیت ها استفاده می‌کنند.

ژنراتور پشتیبان_ این یک گزینه‌ی اختیاری است اما درصورتی برق شما قطع شود برای اینکه بتوانید ماینر ها را راه اندازی کنید ممکن است که به ژنراتور نیاز داشته باشید.

مخازن غوطه ور_ این به خنک شدن تجهیزات و عبور صدا برمی‌گردد. اکثر ماینرهای بیتکوین تجهیزات مخصوصی دارند که به آن ها اجازه می‌دهد که ماینرهای بیتکوین را در آب فرو ببرند.

کیس های قطع کننده صدا_ با ساکت نگهداشتن همه چیز  همسایه را خوشحال نگهدارید.

کابل اینترنت و دسترسی به اینترنت_ که نیازی به توضیح ندارد.

کامپیوتری با دسترسی به اینترنت و موتور جست‌ و جوگر_ نیازی به توضیح نیست.
کیف پول بیتکوین_ که برای پاداش‌هاست

میدانم که همه این صحبت ها درباره سخت‌افزار ها و کیت ها برای همه افراد مناسب ترین راه نیست. خوشبختانه راه هایی برای دخیل شدن در استخراج بیتکوین بدون نیاز به سخت‌افزار های اضافی وجود دارد.

استخراج بیتکوین بدون سخت‌افزار

اصولأ استخراج بیتکوین بدون داشتن تجهیزات خاص و داشتن سخت‌افزارهای قدرتمند امکان پذیر است. انجام استخراج با کامپیوترهای معمولی امکان پذیر است،اگرچه شما سود خاصی بدست نخواهید آورد و در نهایت بیش از آنکه ارزش داشته باشد به کامپیوتر خانگی خود ضرر میزنید.

اگر می‌خواهید که با کامپیوتر خانگی خود استخراج را انجام دهید، اینجا راهنمای قدم به قدم درباره چگونگی انجام استخراج بیتکوین با کامپیوتر خانگی در سایت 2miners.com وجود دارد.

 گزینه بهتر رفتن به سمت راه حل های استخراج بیتکوین میزبان است.

استخراج بیتکوین به روش میزبان

اگر شما فضا یا میلی به نگهداشتن تجهیزات استخراج خود ندارید، راه حل های استخراج میزبان در دسترس شما هستند.
شرکت هایی وجود دارند که فضا و تجهیزات مورد نیاز را اجاره می‌دهند به افرادی که می‌خواهند خودشان از تجهیزات استخراج محافظت کنند.

این اساسا یک فضای دردسترس  است برای گروهی از ماینرها که همگی تجهیزاتشان را در یک سازه که دما را کنترل میکند و وظایف مربوط به نگهداری تجهیزات را انجام می‌دهند نگه میدارند.

 مثل یک دفترکار اجاره‌ای به آن فکر کنید که فقط به جای مکان، فضا موردنیاز برای اسیک هایتان را اجاره می‌کنید و برای نگهداری از آن ها به شخص دیگری پول می‌دهید.

قناعت بزرگ ترین سود استفاده از راه حل میزبان است چون تمام جابه‌جایی های سنگین را میزبان انجام می‌دهد. راه حل های دردسترس زیادی بر اساس نیاز و بودجه وجود دارند.

بعضی از این مکان ها نیازمند خرید اسیک و تمام تجهیزات موردنظر هستند که سپس خودتان به آن ها تحویل می‌دهید درحالی که بقیه به شما اجازه اجاره کردن تجهیزات را می‌دهند درحالی که مقداری از سود را برمی‌دارند و این بدین معناست که شما به هیچ‌وجه نیازی به رفتن به آنجا ندارید.

اگرچه شما باید مراقب باشید چون شرکت های کلاهبرداری وجود دارند که چنین راه حل هایی را پیشنهاد می‌دهند.

استخراج میزبان بسیار محبوب شده بخاطر  بیتکوین ماینر هایی که نمی‌خواهند با پردازش عذاب آور تجهیزاتشان سروکله بزنند.

فقط اطمینان حاصل کنید که از یک شرکت معتبر با امنیت بالا استفاده می‌کنید و موقعیت مکانی با هدف کنترل کردن فعالیت درنظر بگیرید و مطمئن شوید که بیش از مقداری که بدست می‌آورید پرداخت نمی‌کنید چون بعضی از راه حل های میزبانی می‌توانند هزینه بر باشند.

برای اطلاع بیشتر درباره راه حل های استخراج میزبان مقاله‌ی بیتکوین ماینرهای میزبان را در سایت datacenters.com مطالعه کنید.

جمع بندی: آیا استخراج بیت‌کوین سودده است؟

برای استخراج در مقیاس بالا در مناطق کم هزینه صد البته استخراج بیت‌کوین سودآور است، به این دلیل که تعدادی شرکت استخراج بیتکوین همیشه ظاهر می‌شوند و بخاطر گردش پول های صنعتی سرمایه‌گذاری شده در شرکت‌های استخراج بیت‌کوین.

برای استخراج های شخصی بیتکوین تا زمانی هزینه برق شما از پاداش ها بالاتر نباشد، بله سودآور است.

اگر هزینه تجهیزات موردنظر را کم نگهدارید و هزینه‌های انرژی نیز کم باشد، استخراج بیتکوین نه تنها راه بسیارخوبی برای مشارکت در اکوسیستم بیتکوین و غیر متمرکز کردن نرخ هش می‌باشد بلکه چندین ساتوشی برای تلاشتان نیز بدست خواهید آورد‌.

 دوستان من که ریگ های استخراج را در مقیاس کوچک در خانه هایشان پردازش می‌کنند بین چند سنت تا پانزده دلار در روز پاداش بدست می‌آورند. اما این نیز بسیار به استخرهای استخراج و مشارکت نرخ هش بستگی دارد. 

خیلی غیرمحتمل است که با استخراج بیتکوین میلیونر شوید. اگر از سال 2009 شروع کرده بودید قطعا ولی الان بیتکوین ماینرهای زیادی و تعداد زیادی فارم استخراج وجود دارند، که این به معنی رقابت بالا و پاداش کم می‌باشد.
براساس‌ تحقیقات اخیر، استخراج بیتکوین به شدت متمرکز است و 10% از بیت‌کوین ماینر ها 90% گنجایش استخراج روی شبکه را کنترل می‌کنند. حیقیت دیوانه کننده این است که 0.1% همه ماینرها 50%گنجایش استخراج را صاحب و دارا می‌باشند. این به این معناست که پاداش‌ها به طور نامناسب پخش می‌شوند.

این ها عواملی هستند که در استخراج تکی بیت‌کوین  که بی ثمر است دخیل هستند و به همین دلیل است که استخر های استخراج محبوب شدند.

اگر تنهایی استخراج می‌کنید و به شانس یک در تریلیون در استخراج یک بلاک کامل رسیدید پس خیلی عالی است. اگر به استخرهای استخراج به پیوستید، شما درامدی روزانه بدست خواهید آورد ولی نه به اندازه ای که شغل خورد را رها کنید مگر اینکه قصد سرمایه‌گذاری چندصد دلاری روی تجهیزات استخراج و ایجاد فارم استخراج داشته باشید.

اگر اعتقاد دارید که ارزش بیت‌کوین بی نهایت خواهد شد، پس من حرفم را پس می‌گیرم و شما یک میلیونر بیت کوین با پاداش‌های اندکی که بدست می‌خواهید شد. همانطور که اشاره شد بیتکوین راه یک شبه پول دار شدن نیست و یک سرمایه گذاری جدی روی زمان و پول می باشد.

جهت دیدن دوره رایگان آموزش ارز دیجیتال به سایت حشم بان مراجعه فرمایید.

10 کلاهبرداری بزرگ در ارز دیجیتال

طبق گزارش جرایم ارز دیجیتال چاینا آنالیزز (Chainanalysis)، تنها در سال 2021، 14 میلیارد دلار ارز دیجیتال به سرقت رفته است. این رقم از 7.8 میلیارد دلار در سال 2020 دو برابر شده بود.

امروز نگاهی به 10 مورد از بزرگترین کلاهبرداری های ارزهای دیجیتال در تاریخ خواهیم داشت. ما به شما نکاتی را ارائه می دهیم که چگونه می توانید از این کلاهبرداری ها جلوگیری کنید.

چرا کلاهبرداری های ارز دیجیتال مرگ آور هستند؟

یکی از ویژگی های مهم ارزهای دیجیتال این است که آنها برگشت ناپذیر هستند. این بدان معناست که هنگامی که تراکنش کامل شد، هیچ کس نمی تواند آنها را معکوس کند.

حتی ماینرهای ارز دیجیتال و ساتوشی ناکاموتو، بنیانگذار ارزهای دیجیتال قادر به این کار نیستند. بنابراین، اگر کسی مورد کلاهبرداری قرار گیرد، راهی برای بازگرداندن رمزارز او وجود ندارد.

کلاهبرداری های ارز دیجیتال نیز به دلیل استفاده از نام مستعار برای آدرس های بیتکوین کشنده هستند. آنها معمولاً شامل حدود 30 کاراکتر زنجیره ای تصادفی هستند که با موجودیت های دنیای واقعی مرتبط نیستند. در مورد کلاهبرداری، دانستن هویت کلاهبردار و آدرس او بسیار دشوار است.

کلاهبرداری‌های حوزه رمزارزها شامل کلاهبرداری کوین ها و توکن ها، کلاهبرداری پروژه‌های NFT، صرافی های ارز دیجیتال، پروژ‌ه‌های گیم و پلتفرم‌های سرمایه گذاری و غیره می‌باشد.

با این حال همه می دانند که کلاهبرداری در معنای کلی خود می تواند چقدر بد باشد؛ اکنون بیایید نگاهی به 10 کلاهبرداری بزرگ ارزهای دیجیتال بیندازیم.

 

10 تا از بزرگترین کلاهبرداری ارز دیجیتال در تاریخ

کلاهبرداری وان کوین (OneCoin)

از زمان اختراع ارز دیجیتال در سال 2009، بسیاری از کوین ها به عنوان ارزهای ارز دیجیتال شده قانونی ظاهر شدند که وان کوین یکی از آنهاست.

بنیانگذار، روجا ایگناتوا، اعضا را تشویق به خرید مواد آموزشی و نشانه هایی کرد که به آنها وعده ثروت بی اندازه می داد. این امر منجر به این شد که افراد از بیش از 175 کشور به جمع آنها بپیوندند تا 4 میلیارد دلار کلاهبرداری کنند.

اولین هشدار خطرناک کننده این بود که هیچ زنجیره بلوکی در پشت کوین وجود نداشت. به جای استفاده از پلتفرم های معاملاتی ارزهای دیجیتال، از پلتفرم های خود استفاده کرد.

بنیانگذار این پروژه، روجا ایگناتوا، در سال 2017 مخفی شد و دیگر هرگز دیده نشد.

کلاهبرداری صرافی افریکریپت (Africrypt)

در مورد همدلی خانواده صحبت کنید، فریکریپت یکی از بزرگترین کلاهبرداری های ارز دیجیتال بود که شامل دو برادر آفریقای جنوبی بود.

Raees و Ameer با هم  فریکریپت را در سال 2019 تاسیس کرده بودند. همانطور که شروع به کار کردند، از مردم خواستند پولی را که برای خرید بیتکوین استفاده می شود سپرده گذاری کنند.

بسیاری از مردم نه تنها در آفریقا، بلکه در بریتانیا و سایر نقاط جهان برای سرمایه گذاری در فریکریپت عجله کردند. همه چیز در آوریل 2021 خراب شد.

هفت روز قبل از "هک" ادعایی، همه کارمندان فریکریپت دسترسی به حسابهای خود و پلتفرم باطن شرکت را از دست دادند. پس از وقوع هک، برادران به همراه 3.6 میلیارد دلار بیتکوین ناپدید شدند.

کلاهبرداری صرافی تودکس (Thodex)

تودکس یکی از بدترین کلاهبرداری های ارزهای دیجیتال بود. بنیانگذاران ارز دیجیتال ترکیه طرحی مفصل برای سرقت 2.2 میلیارد دلار ارز دیجیتال از سرمایه گذاران ارائه کردند.

در آوریل 2021، آنها تعلیق عملیات را به دلیل "مشارکت در حال انجام" اعلام کردند.

آنها از سرمایه گذاران خواستند که نگران نباشند و عملیات پس از حدود پنج روز از سر گرفته شود. اما فقط پنج روز طول نکشید. سرمایه گذاران شروع به شکایت کردند که نمی توانند از حساب های خود برداشت کنند. برخی برای طرح دعوا پیش رفتند.

آنها هرگز پول خود را پس نگرفتند زیرا بنیانگذاران مدتها بود ناپدید شده بودند

رسوایی Mt. Gox

رسوایی Mt. Gox قطعا یکی از بزرگترین کلاهبرداری های ارزهای دیجیتال در تاریخ است. صرافی بیتکوین مستقر در ژاپن از سال 2010 شروع به کار کرده بود و تا سال 2013، بیش از 70 درصد از تراکنش های بیتکوین را در سراسر جهان انجام می داد.

Mt. Gox اولین بار در سال 2011 مورد حمله قرار گرفت و 8.75 میلیون دلار توسط مهاجمان برداشته شد. دومین و مرگبارترین حمله در اواخر سال 2013 رخ داد، زمانی که هکرها 800000 دلار رمزارز را گرفتند که ارزش آن نزدیک به 450 میلیون دلار بود.

این شرکت هرگز از این ضربه خلاص نشد و در سال 2014 اعلام ورشکستگی کرد. بنابراین، آنها مجبور شدند دارایی های خود را نقد کنند. مبلغ سرقت شده امروز 5 میلیارد دلار ارزش داشت.

هک توییتر 2020

در جولای 2020، حساب های توییتر چهره های برجسته هک شد. اینها شامل روایت های ایلان ماسک، جو بایدن و باراک اوباما می شود. متقلبان قول داده بودند که بیتکوینی را که به کیف پول بیتکوین مشخصی به نام پس دادن به جامعه ارسال می شود، دو برابر کنند.

این باعث شد که دنبال کنندگان حساب های هک شده بیتکوین خود را ارسال کنند. هکرها قبل از اینکه عموم مردم متوجه شوند که این یک کلاهبرداری است، نزدیک به 100000 دلار بیتکوین جمع آوری کردند.

مدیر عامل توییتر، جک دورسی به این موضوع پرداخت و قول داد که در مورد آن تحقیق کند. آنها به قفل کردن حساب ها و حذف توییت های کلاهبرداری ادامه دادند. این نزدیک به یک ساعت پس از هک شدن حساب ها بود.

دش کوین (Coin Dash)

کلاهبرداری ارز دیجیتال مربوط به دش کوین در 17 جولای 2017 رخ داد. این روزی بود که دش کوین پیشنهاد اولیه کوین خود را اعلام کرد. هکرها آدرس اصلی اتریوم را با آدرس خود جایگزین کردند و 43000 توکن اتریوم جمع آوری کردند.

در آن زمان، مدیر عامل دش کوین اعلام کرد که هر کسی که اتریوم خود را به آدرس مخرب ارسال کند، با توکن های CDT به ارزش اتریوم از دست رفته خود، غرامت دریافت می کند.

با کمال تعجب، هکر 20000 توکن اتریوم را سه ماه بعد در سپتامبر برگرداند و با 23000 توکن دیگر باقی ماند. این حرکت باعث شد تا اعضای عمومی حدس بزنند که این یک کار داخلی است.

پین کوین (Pincoin)

برخلاف دیگر طرح‌های پونزی، پیکین در ابتدا قانونی به نظر می‌رسید. سرمایه گذاران با استفاده از توکنی به نام iFan پول پرداخت کردند و قول دادند که این توکن ها پلی بین طرفداران و افراد مشهور ایجاد کنند.

طبق گزارش Tuoi Tre News، پیکین متعهد شد که هر سرمایه گذار 48 درصد سود ماهانه دریافت کند. این امر باعث شد تا افراد بیشتری روی ارز دیجیتال ویتنامی سرمایه گذاری کنند.

در مارس 2018، سرمایه گذاران شوک یک عمر را تجربه کردند که دیگر نمی توانستند به حساب های خود دسترسی داشته باشند. تیم پیکین مخفی شده بود و 600 میلیون دلاری را که از بیش از 32000 سرمایه گذار جمع آوری کرده بود با خود برد.

 

توکن MILF آدین راس

ادین راس یک استریمر توییچ است که در یک کلاهبرداری با پمپ و دامپ دست داشت که هزاران دلار از پیروانش سرقت کرد.

در ماه مه 2021، آدین از پلتفرم رسانه اجتماعی خود برای تبلیغ توکن MILF برای دنبال کنندگان خود استفاده کرد. پس از ارتقاء او، ارزش توکن در عرض 24 ساعت نزدیک به 20 برابر شد.

طبق گزارش Coffezilla، گفته می شود که آدین راس برای حضورش 200 هزار دلار دریافت کرده است. بعداً، راس توکن MILF را در ویدئویی محکوم کرد که در فضای مجازی منتشر شد.

او گفت که این کار را فقط برای تبلیغ انجام می دهد و "امیدوار است" هیچ یک از دنبال کنندگانش این توکن را نخریده باشند. این منجر به کاهش کلی توکن شد و مردم پولی را که در توکن MILF سرمایه گذاری کرده بودند از دست دادند.

بورد ایپ یات کلاب (Bored Ape Yacht Club)

بورد ایپ یات کلاب از NFT های نسخه محدود با بالاترین قیمت تشکیل شده است. متأسفانه، یک کارآفرین، کالوین بِسِرا، در 31 اکتبر 2021 قربانی کلاهبرداری شد، جایی که هر 3 میمون حوصله NFT خود را از دست داد.

کلاهبرداران به عنوان پشتیبانی فنی در مورد اختلاف ظاهر شدند و به او کمک کردند تا مشکلی را که با آن روبرو بود حل کند. اخبار Coincu گزارش داد که 3 میمون NFT نزدیک به 1 میلیون دلار ارزش داشتند.

یکی از آنها را فقط دو هفته قبل از حادثه خریده بود. راستش را بخواهید، او ساده لوح بود که مدارک خود را به افراد ناشناس داد و از این رو برای آن هزینه گزافی پرداخت.

توکن بازی مرکب (Squid)

در سپتامبر 2021، بازی مرکب ، یک سریال محدود کره جنوبی در نتفلیکس منتشر شد. به طور گسترده پذیرفته شد و با داشتن بیش از 1.65 میلیارد ساعت پخش در چهار هفته اول، رکورد را شکست.

این نمایش چنان هیجان انگیز شد که یک ارز دیجیتال از آن بیرون آمد، کوین Squid Game.

با این حال، توکن بسیار مشکوک بود. مثلا مردم فقط می توانستند کوین را بخرند و آن را نفروشند. CNBC همچنین گزارش داد که نمی توان در مورد حساب های تلگرام و توییتر سازندگان کوین اظهار نظر کرد.

با این حال، این مانع از خرید ارز دیجیتال نشد. پس از دو هفته، سازندگان تمام توکن‌های خود را فروختند که منجر به کاهش شدید ارزش کوین به 0 دلار شد. این حرکت باعث شد سرمایه گذاران نزدیک به 3 میلیون دلار ضرر کنند.

چگونه می توانید از کلاهبرداری های ارز دیجیتال جلوگیری کنید؟

پس از مشاهده اینکه چگونه مردم هزاران و حتی میلیون ها پول را از دست داده اند، باید محتاط بود. در اینجا 3 نکته برای اطمینان از جلوگیری از کلاهبرداری های ارز دیجیتال وجود دارد.

1. بررسی های کامل پس زمینه را انجام دهید.

قبل از سرمایه گذاری در یک شرکت ارز دیجیتال، یک بررسی کامل در زمینه آنها انجام دهید. آیا آنها از بلاکچین تغذیه می کنند؟ آیا آنها داده های تراکنش خود را دنبال می کنند؟

مطمئن شوید که ICO مشخص شده آنها را نیز بررسی کنید (پیشنهادات اولیه کوین) و نقدینگی ارز دیجیتال آنها را نیز بررسی کنید.

 

2. از Copy Pasting URL ها خودداری کنید

وب سایت های جعلی برای کلاهبرداری از کاربران ناآگاه به صورت روزانه راه اندازی می شوند. وب سایت ها در نهایت شبیه به وب سایت های اصلی به نظر میرسند، اما URL چیزی است که تغییر کرده است.

تغییر در URL معمولاً بسیار ظریف است. به عنوان مثال، یک هکر می تواند حرف I را به عدد 1 تبدیل کند و به جای آن شما را برای پرداخت به وب سایت خود هدایت کند.

3. مراقب ایمیل های کلاهبرداری باشید

دوبار بررسی کنید که هم لوگو و هم آدرس ایمیل متعلق به شرکت ارز دیجیتال باشد. همچنین باید از کلیک روی پیوندهای ایمیلی که شما را به یک وب سایت مشخص می برد، خودداری کنید.

در نهایت یکی از نکات مهم از 10 کلاهبرداری بزرگ در ارز دیجیتال این است که وقتی معامله خیلی خوب است، دو بار فکر کنید.

جهت دیدن فیلم آموزش ارز دیجیتال از صفر به سایت حشم بان مراجعه فرمایید.

 

10 شغل در ارز دیجیتال

شغل های ارزهای دیجیتال و حوزه بلاکچین در حال افزایش هستند. این رشته هزاران فرصت شغلی را برای افراد از هر زمینه حرفه ای ایجاد کرده است. سعی میکنیم در این مقاله به معرفی 10 شغل ارز دیجیتال که جنبه‌ی بین المللی دارند و نیز ارتباط مستقیمی با این حوزه دارند را به شما معرفی کنیم.

از استارت آپ های ارز دیجیتال گرفته تا بانک انگلستان یا جی پی مورگان؛ همه قبلاً کارهای مربوط به بلاکچین را اعلان کرده اند. به منظور کمک به شما 10 شغل مربوط به کریپتو را گردآوری کرده ایم.

فارغ از مشاغلی نظیر تریدر بودن و معامله گری روزانه، و یا حتی سرمایه گذاری های بلند و کوتاه مدت، دنیای ارز دیجیتال مملو از مشاغل ثابت دیگری نیز است.

البته شایان ذکر است که فعالیت در حوزه‌های پیشنهادی مستلزم داشتن توانایی قابل توجهی در دنیای ارزهای دیجیتال است؛ چرا که مشاغل پیشنهادی همگی در ابعاد بین‌الملل مطرح شده و لازم است که متقاضی در مرحله اول از توانایی زبان انگلیسی و قدرت مصاحبه و گفتگو با زبان‌های دیگر را داشته باشد.

همچنین برخوردار بودن از مهارت‌های جدی و حرفه‌ای و تخصص‌های به روز در حوزه‌ی ارزهای دیجیتال و بلاکچین، از شروط اولیه‌ای است که باید بسیار به آن توجه کرد.

روابط توسعه دهندگان در Web3Auth

• برای تضمین پذیرش پلتفرم و رشد درآمد از طریق بازاریابی بشارتی، مشارکت جامعه، مارکتینگ ارتباطی یا رابطه ای و بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته.

برای ایمن سازی پذیرش پلتفرم و رشد درآمد از طریق تبشیر، مشارکت جامعه، بازاریابی رابطه مند و اکوسیستم راه حل های پر جنب و جوش.

• برای کمک به تولید محتوا، اسناد و کمک به حمایت از جامعه W3A.

مدیر بازاریابی در بخش RO Crypto

• پشتیبانی از ارتباطات دیجیتال برای مشتریان آژانس - از استراتژی تا اجرا در پلتفرم های رسانه های اجتماعی مانند توییتر، تلگرام، دیسکورد، فیس بوک، لینکدین، اینستاگرام، تیک تاک.
• برنامه ریزی، ایجاد و ثبت استراتژی های محتوا برای مخاطبان مختلف.
• جوامع را به روشی خلاقانه درگیر کنید، گفتگو را از طریق کانال‌های متعلق به و اشتراک‌گذاری تسهیل کنید.
• جذب کاربر، بازاریابی عملکرد، فعالیت های وابسته، هدف گذاری و پیام رسانی را با استراتژی ها و اهداف مختلف هدایت کنید.
• مشاور کلیدی بازاریابی و ارتباطات در چندین پروژه web3 با تمام مزایای آن باشید.

مدیر ارشد بازاریابی در کیف پول ارزهای دیجیتال

• تحقیق و تجزیه و تحلیل روندهای بازار، جمعیت شناسی، برنامه های قیمت گذاری، محصولات رقیب و سایر اطلاعات مرتبط برای شکل دادن به استراتژی های بازاریابی
• استراتژی بازاریابی را توسعه دهید، اهداف بازاریابی خاص را در کانال ها و بخش های مختلف در حمایت از برنامه بازاریابی استراتژیک کلی خود تعیین کنید
• اجرای برنامه های بازاریابی را از ابتدا تا انتها رهبری کنید، از پشتیبانی داخلی و ایجاد همکاری استفاده کنید
• پیشنهاد و نظارت بر توسعه خلاقانه تبلیغات بازاریابی ، محتوای وب سایت، تبلیغات و سایر پروژه های مرتبط با بازاریابی
• ایجاد و حفظ ارتباط با پلتفرم های رسانه، آژانس های تبلیغاتی و سایر خدمات برای کمک به پروژه های بازاریابی
• ارزیابی تأثیر برنامه های بازاریابی در دستیابی به اهداف اعلام شده، از جمله تاثیر بر سرنخ فروش ، LTV و ابقاء
• پیشنهاد و مدیریت پروژه های تحقیقاتی بازاریابی برای ایجاد بینش مصرف کننده در حمایت از استراتژی بازاریابی و ارتباطات بهبود یافته
• تهیه گزارش ها و معیارهای تحلیلی هفتگی
• در چارچوب بخش بودجه کار کنید تا برنامه های بازاریابی مقرون به صرفه را برای محصول خود ایجاد کنید
• برند خود را در نمایشگاه‌های تجاری و رویدادهای مهم مرتبط با صنعت تبلیغ کنید.

رهبری ارتباطات و اجتماعات در فانتوم (Phantom)

• به عنوان رهبر روزانه کانال های رسانه های اجتماعی فانتوم (عمدتا توییتر، اما همچنین یوتیوب، ردیت، تیک تاک، فیس بوک، اینستاگرام) خدمت می کند.
• توسعه برنامه و تقویم شبکه های اجتماعی فانتوم
• استفاده از رسانه های اجتماعی برای طرح مسائل و اولویت بندی بازخورد محصول
• کمک به ایده پردازی و تولید خلاقانه حمایت شده و تبلیغاتی
• استفاده از تجزیه و تحلیل و گزارش برای کشف بینش و هدایت استراتژی ارتباطات
• ایجاد و تعدیل بلقوه یک ارتبات ناسازگار تعال با مشتری با یک حضور بین المللی

مدیر ارشد توسعه تجارت در Codyfight

• نظارت و حمایت از تلاش های تیم برای ایمن سازی، پرورش و گسترش مشارکت ها.
• پشتیبانی از مدیریت روابط استراتژیک برای اطمینان از ارتباط قوی با شرکای کلیدی؛
• طراحی نقشه راه اجرایی تجاری از فرصت های بالقوه تجاری؛
• حصول اطمینان از مشارکت، درآمد معنی دار و قابل تجدید در حالی که در جامعه گسترش می یابد.
• همکاری نزدیک با تیم های برندینگ برای توسعه استراتژی هایی که در خدمت جامعه کاربران و حامیان ما باشد.
• توسعه و اجرای استراتژی پروژه؛
• به طور عمومی شرکت را نمایندگی کنید - حضورهای عمومی، مصاحبه ها، پادکست ها.
• استراتژی‌های درآمدی جسورانه و مبتکرانه را برای هدایت رشد و حفظ پایداری ایجاد کنید.

توسعه دهنده ارشد بلاکچین در تاپ‌تال (Toptal)

• حداقل 3 سال سابقه کار حرفه ای به عنوان توسعه دهنده نرم افزار
• دانش قوی از بلاکچین های شبیه بیتکوین
• پس زمینه قوی توسعه نرم افزار
• دانش قوی از الگوریتم های رایج و ساختارهای داده
• کار با کدهای بزرگ را تجربه کنید
• تجربه کار با پروژه های منبع باز
• تسلط به یکی از زبان های C++, Java, JavaScript
• آشنایی با رمزنگاری اولیه
• آشنایی با شبکه های P2P
• دانش قوی در زمینه همزمانی و نوشتن کدهای چند رشته ای کارآمد و ایمن
• در دسترس بودن تمام وقت یک مزیت قوی است

توسعه دهنده ارشد نرم افزار در ییلد اپ (Yield App)

• برنامه نویس ارشد نرم افزار Frontend، Backend یا Full Stack با حداقل 4 سال سابقه.
• علاقه‌مند به ارزهای دیجیتال، دی‌فای و آینده دارایی‌های دیجیتال.
• تجربه قبلی در زمینه توسعه نرم افزار در صنعت web3 ترجیح داده می شود.
• مهارت های فنی عالی و دانش ذاتی React.js و/یا Node.js

ویرایشگر محتوا (دورکاری) در DappRadar

• بر اساس روندها، اخبار و تجزیه و تحلیل اکوسیستم dapp، بلاکچین و فراجهان گسترده تر، محتوای نوشتاری و مبتنی بر داده تولید کنید.
• رویکردی فعالانه برای داستان‌های پژوهشی داشته باشید، بخش‌هایی از بینش را کشف کنید و بینش منحصربه‌فردی را برای خوانندگان DappRadar کشف کنید.
• با تیم ویراستاری گسترده‌تر بر روی یک برنامه محتوای اختصاصی کار کنید و ورودی‌ها و توصیه‌هایی را برای افزایش خروجی تیم ارائه دهید.
• ویرایش و بهبود کارهای نوشته شده از فریلنسرها و همکاران. به دنبال کردن کتاب سبک، بهینه سازی سئو و به روز نگه داشتن محتوا فکر کنید.
• برای اندازه‌گیری عملکرد مقاله و تأثیر آن بر شاخص‌های کلیدی کلیدی کسب‌وکار، رویکردی فعال داشته باشید و رویکردی ثابت برای بهبود مستمر و نشان دادن آموخته‌ها داشته باشید.
• از محصولات DappRadar استفاده کنید، بازخورد ارائه دهید و خوانندگان و کاربران را با ویژگی های جدید و موجود در پلتفرم آشنا کنید.
• با آخرین اخبار صنعت از بخش‌های مختلف بازار، از جمله DeFi، NFT و بازی، به‌روز باشید.
• در صورت نیاز، پشتیبانی گسترده‌تری را برای تیم‌های تجاری، ارتباطی و محصول ارائه دهید.

 

رئیس تحقیقات و محتوا در Kilonova Ventures

• برنامه ریزی، تحقیق، پیش نویس، گفت و گو، پولیش و تصحیح محتوای طولانی به عنوان مثال، لایت کاغذها، و ایده های کارآمد و در برابر ضرب الاجل ها(اما معقول)، دستورالعمل ها و خلاصه های چالش برانگیز
• ایجاد کپی در سبک های نوشتاری مختلف برای کانال های مختلف: وبلاگ، روابط عمومی، وب سایت، اسکریپت های ویدئویی، توییت ها، و غیره - با هدف آموزش، هیجان انگیز و الهام بخش جوامع
• با تیم‌های فناوری، بیز توسعه‌دهنده، بازاریابی و محصول همکاری کنید تا از تولید محتوای جذاب خود مطلع شوید تا دید شرکای ما افزایش یابد.
• به طور منظم مقالات فلش و اخبار فوری را مدیریت کنید، بنویسید و تصحیح کنید، به اخبار بازار، جنبش‌های صنعت و به‌روزرسانی‌های شرکت پاسخ دهید.
• اسناد، سوالات متداول و صفحات مفهومی را بنویسید و نگه دارید، بدون اینکه کسل کننده باشند، مختصر و آموزنده باشند.

مهندس امنیت بلاکچین در سرتیک (CertiK)

• مستقیماً با توسعه دهندگان بلاکچین خارجی کار کنید تا کد آنها را بررسی کرده و محصولات آنها از جمله قراردادهای هوشمند، پروتکل ها و dapp را ایمن کنید.
• به ابزارهای امنیت داخلی ما کمک کنید و ابزارهای جدیدی ایجاد کنید که با پیروی از شیوه های مهندسی خوب به بهبود خدمات امنیتی کمک می کند.
• تحقیقات امنیتی انجام دهید و یافته های خود را در پست ها/کنفرانس های وبلاگ فنی منتشر کنید.
• فرآیندها و پیشنهادات خود را بهبود بخشید و برای رضایت مشتریان خود تلاش کنید.

جهت دیدن آموزش ارز دیجیتال آپارات به سایت حشم بان مراجعه فرمایید.

معروفترین ارزهای دیجیتال دنیا

مقدمه

هنگامی که مردم در مورد ارزهای دیجیتال صحبت می کنند، بیت کوین همه خبرها را به خود اختصاص می دهد، اما به معنای واقعی کلمه هزاران هزار ارز دیجیتال دیگر نیز وجود دارد. در واقع، ارزهای دیجیتالی که بیتکوین نیستند، معمولاً به عنوان «آلت کوین» شناخته می‌شوند که درواقع جایگزین‌هایی برای بیت‌کوین هستند.
در حالی که بیتکوین ممکن است اولین ارز دیجیتال بزرگی باشد که وارد بازار شد – در سال 2009 معرفی شد – بسیاری از ارزهای دیجیتال دیگر محبوبیت زیادی در دنیای رمزارزها کسب کرده اند، حتی اگر به عظمت بیتکوین نباشند!در اینجا بزرگترین ارزهای رمزنگاری شده بر اساس ارزش کل دلاری سکه های موجود، یعنی ارزش بازار یا ارزش بازار وجود دارد.

ارزهای دیجیتال به عنوان یک شبکه رمزنگاری شده، همتا به همتا (P2P) تعریف می شود که برای واسطه گری یا تسهیل در مبادلات دیجیتال استفاده می شود. علی‌رغم علاقه فزاینده دنیا به فناوری و تکنولوژی، در حال حاضر ارزهای دیجیتال جایگزین پول سنتی که به عنوان ارز فیات شناخته می شود، نشده اند و چنین که به نظر می‌رسد این جابجایی به این زودی ها محتمل نیست. با این حال، یک واقعیت روشن است: ارزهای دیجیتال این قدرت را دارند که نحوه تعامل بازارهای جهانی متصل به شبکه های اینترنتی با یکدیگر را تغییر دهند.

انواع مختلفی از ارزهای دیجیتال در بازار دیجیتال موجود است. بدون شک، بیتکوین یکی از محبوب ترین ارزهای دیجیتال در جهان است – 
به عبارتی ارز دیجیتال یک دارایی دیجیتالی است که می تواند بدون اختیار متمرکز بانک یا دولت در گردش باشد. تا به امروز، بیش از 20000 پروژه ارزهای دیجیتال وجود دارد که ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال را به حدود 870 میلیارد دلار رسانده است.

ارز دیجیتال چیست؟

در حقیقت ارز دیجیتال یک سیستم پرداخت دیجیتالی است که برای تایید تراکنش ها به بانک ها متکی نیست. این یک سیستم همتا به همتا است که می تواند هر کسی را در هر جایی قادر به ارسال و دریافت پرداخت کند.

به جای اینکه پول فیزیکی جابجا شود و در دنیای واقعی رد و بدل شود، پرداخت‌های رمزنگاری صرفاً به‌عنوان ورودی‌های دیجیتالی به یک پایگاه داده آنلاین وجود دارد که تراکنش‌های خاص را توصیف می‌کند. هنگامی که وجوه ارز دیجیتال را انتقال می دهید، تراکنش ها در یک دفتر کل ثبت می شوند. ارزهای دیجیتال در کیف پول های دیجیتال ذخیره می شوند.

ارز دیجیتال به این دلیل این گونه نام گذاری شد که از رمزگذاری برای تأیید تراکنش ها استفاده می کند. این بدان معناست که کدنویسی پیشرفته در ذخیره و انتقال داده‌های ارزهای دیجیتال بین کیف پول‌ها و به دفتر کل عمومی نقش دارد. هدف از رمزگذاری ایجاد امنیت و ایمنی است.

ارز دیجیتال چگونه کار می کند؟

رمزارزها بر روی یک دفتر کل توزیع شده به نام بلاکچین اجرا می شوند که در واقع تاریخچه ای از تمام تراکنش های به روز شده و نگهداری شده توسط دارندگان ارزهای دیجیتال است.

واحدهای ارز دیجیتال از طریق فرآیندی به نام ماینینگ ایجاد می‌شوند که شامل استفاده از نیروی کامپیوتر برای حل مسائل پیچیده ریاضی است که کوین تولید می‌کند. کاربران همچنین می توانند ارزها را از کارگزاران خریداری کنند، سپس آنها را با استفاده از کیف پول های رمزنگاری ذخیره و یا خرج کنند.

اگر شما صاحب ارز دیجیتال هستید، مالک هیچ چیز ملموسی نیستید. آنچه شما در اختیار دارید کلیدی است که به شما امکان می دهد تا دارایی تان یا حتی در کاربردهای دیگر بلاکچین، اطلاعات امور مرتبط به خودتان را بدون شخص ثالث قابل اعتماد از یک شخص به فرد دیگر منتقل کنید.
اگرچه بیت کوین از سال 2009 وجود داشته است، ارزهای رمزنگاری شده و کاربردهای فناوری بلاکچین هنوز از نظر مالی در حال ظهور هستند و انتظار می رود در آینده کاربردهای بیشتری داشته باشند.

15 ارز دیجیتال معروف در دنیا

1. بیتکوین (BTC)

ارزش بازار (Market cap): 401 میلیارد دلار

بیت‌کوین به‌عنوان محبوب‌ترین و پیشروترین ارز دیجیتال دنیا، هنوز هم رمزارزی است که عموم مردم هنگام صحبت در مورد ارز دیجیتال به آن اشاره می‌کنند. خالق مرموز آن - که گفته می شود ساتوشی ناکاموتو است - این ارز را در سال 2009 معرفی کرد که در نهایت در حوالی سال 2017 بود که این ارز دیجیتال به آگاهی عمومی رسید.

مانند بسیاری از ارزهای دیجیتال، بیتکوین بر روی یک بلاکچین یا یک دفتر کل تراکنش های ثبت شده در شبکه ای متشکل از هزاران کامپیوتر اجرا می شود. از آنجا که اضافات به دفتر کل توزیع شده باید با حل یک معمای رمزنگاری تأیید شود، فرآیندی که اثبات کار نامیده می شود، بیت کوین را ایمن‌تر و در برابر حمله‌های کلاهبرداران امن‌تر می‌سازد.

به عبارتی دیگر بیت کوین یک ارز رمزنگاری شده یا یک ارز مجازی است که برای عمل به عنوان پول و نوعی پرداخت خارج از کنترل هر شخص، گروه یا نهاد طراحی شده است و بنابراین نیاز به دخالت شخص ثالث در تراکنش های مالی را از بین می برد. به ماینرها و استخراج کنندگان بلاکچین در ازای کار انجام شده برای تأیید تراکنش ها پاداش داده می شود.

قیمت بیتکوین با تبدیل شدن به یک نام شناخته شده به شدت افزایش یافت. در می 2016، شما می توانستید یک بیتکوین را با قیمت حدود 500 دلار خریداری کنید. در اول جولای 2022، قیمت هر بیت کوین حدود 19400 دلار بود. این رشد بیش از 3780 درصد است.

بیت کوین به عنوان پادشاه بی کم و کاست ارزهای دیجیتال شناخته شده و محبوبیت آن در 12 سال گذشته به طرز چشمگیری افزایش یافته است. محبوبیت بیتکوین الهام بخش توسعه بسیاری از ارزهای دیجیتال دیگر شده است. این رقبا یا سعی می کنند ارزهای دیجیتالی خود را به عنوان یک سیستم پرداخت جایگزین بیتکوین کنند یا به عنوان ابزارها یا توکن های امنیتی در سایر بلاکچین ها و فناوری‌های نوظهور مالی معرفی کنند.

لازم به ذکر است که هنگام تراکنش با استفاده از شبکه‌ی بیتکوین، نام و هویت کاربران به هیچ وجه فاش نمیشود. در عوض، فقط آدرس کلید عمومی آنها در دسترس است.

برای بسیاری از مردم، مفهوم بلاکچین هنوز که هنوزه مبهم است؛ اما می توان آن را به عنوان یک دفتر دیجیتالی مرتبط با تراکنش ها توضیح داد که در یک شبکه واحد و کلی کپی شده است.
بلاکچین بیتکوین یک دفتر کل دائمی است که در آن هر کسی می تواند ببیند که چند بیتکوین با یک آدرس عمومی مرتبط است.
بیتکوین ها در یک شبکه بلاکچین استخراج می شوند و زمانی که ماینرها با موفقیت بلاک‌های بیتکوین را استخراج کنند، بیتکوین ایجاد می شود. استخراج ارزهای دیجیتال برای حفظ دفتر کل تراکنش‌هایی که ارز دیجیتال بر اساس آن استوار است، حیاتی است.

نکته بسیار مهم درباره بیتکوین این است که عرضه این رمزارز محدود است. این سیستم از پیش برنامه ریزی شده است تا استخراج و ماین تنها 21 میلیون بیتکوین را مجاز کند. این عرضه محدود بیتکوین برای تثبیت ارزش آنها طراحی شده است. در راستای همین مسئله می‌توانید به مقاله بعد از استخراج تمام بیتکوین‌ها چه اتفاقی می‌افتد در سایت نعیم حشم بان مراجعه کنید.

بیتکوین به زبان ساده

در آگوست 2008، نام دامنه Bitcoin.org ثبت شد، البته همچنان هویت شخصی که آن را ثبت کرده به صورت عمومی مشخص نیست.
در اکتبر 2008، شخص یا گروهی با استفاده از نام ساتوشی ناکاموتو فهرست پستی رمزنگاری را در metzdowd.com اعلام کرد:

«من در حال کار بر روی یک سیستم نقدی الکترونیکی جدید بوده‌ام که کاملاً همتا به همتا و بدون شخص ثالث قابل اعتماد است.» این وایت پیپر که اکنون در سایت Bitcoin.org با عنوان «بیتکوین: یک سیستم نقدی الکترونیکی همتا به همتا» منتشر شده است، به منشور کبیر بیتکوین برای توضیح نحوه عملکرد آن تبدیل شد.

در 3 ژانویه 2009، اولین بلاک بیتکوین استخراج شد: بلاک 0.

این بلاک همچنین به عنوان "بلاک پیدایش" شناخته می شود و حاوی این متن است: «تاریخ: 03/ژانویه/2009 ؛ صدر اعظم در آستانه دومین کمک مالی برای بانک ها.» شاید این عبارت دلیلی بر این باشد که بلاک در آن تاریخ یا پس از آن استخراج شده است، و البته برخی هم به عنوان تفسیر سیاسی مهمی از آن یاد می‌کنند.

پاداش بیتکوین پس از هر 210,000 بلاک نصف می شود. به این پدیده اصطلاحاً هاوینگ می‌گویند. به عنوان مثال، پاداش بلاک در سال 2009، پنجاه بیتکوین جدید بود. در 11 می 2020، سومین هاوینگ اتفاق افتاد که پاداش هر کشف بلوک را به 6.25 بیتکوین کاهش داد.

یک بیتکوین به هشت رقم اعشار (100 میلیونیوم یک بیتکوین) قابل تقسیم است و به این کوچکترین واحد ساتوشی می گویند.
در صورت لزوم، و اگر ماینرهای شرکت‌کننده این تغییر را بپذیرند، بیتکوین در نهایت می‌تواند به ارقام اعشاری حتی بیشتر نیز تقسیم شود.

بیتکوین، به عنوان شکلی از ارز دیجیتال، آنقدر پیچیده نیست که نتوان آن را درک کرد. به عنوان مثال، اگر شما یک بیتکوین دارید، می توانید از کیف پول ارز دیجیتال خود با ارسال بخش های کوچکتری از آن به عنوان پرداخت برای کالاها یا خدمات استفاده کنید. با این حال، وقتی سعی می کنید بفهمید که بیتکوین دقیقاً چگونه کار می کند، ممکن است بسیار پیچیده بنظر برسد!

2. اتریوم (ETH)

ارزش بازار (Market cap): 169 میلیارد دلار

اتریوم دومین نامی است که به احتمال زیاد در فضای ارزهای دیجیتال آن را شنیده اید. سیستم بلاکچین اتریوم به شما این امکان را می دهد که از اتر (ETH) برای انجام کارهای موردنظرتان استفاده کنید، اما جنبه قرارداد هوشمند اتریوم به تبدیل آن به یک ارز محبوب کمک می کند.

به عبارتی دیگر اتریوم یک پلتفرم بلاکچین عمومی با عملکرد قرارداد هوشمند ارائه می‌کند که برای تسهیل، تأیید یا اجرای یک قرارداد دیجیتالی طراحی شده است. این یک نوع سیستم مجازی غیرمتمرکز برای قراردادهای هوشمند همتا به همتا ارائه می‌کند و میخواهد از ارز دیجیتال با پشتوانه‌ی خود، که به اتر (ETH) است استفاده کند.

به طور متوسط ​​هر 12 ثانیه یک بلاک اتر جدید با آخرین تراکنش‌هایی که شبکه پردازش کرده است به بلاکچین اضافه می‌شود. سپس کامپیوتری که این بلاک را ایجاد کرده است معادل 5 اتر دریافت می کند.
اتریوم به عنوان یک ارز دیجیتال و هم یک پلتفرم بلاکچینی، مانند قراردادهای به اصطلاح هوشمند که به طور خودکار تحت شرایط اجرا می شوند و توکن های غیرقابل تعویض (NFT)، مورد علاقه توسعه دهندگان دنیای ارزهای دیجیتال است.
اتریوم نیز رشد فوق العاده ای را تجربه کرده است.
از آوریل 2016 تا اوایل جولای 2022، قیمت اتریوم از حدود 11 دلار به 1057 دلار رسید و تقریباً 9509 درصد افزایش یافت.

اتریوم به زبان ساده
اتریوم در هسته خود، یک پلتفرم بلاکچینی جهانی غیرمتمرکز است که بیشتر به خاطر ارز دیجیتال وابسته خود، اتر یا ETH شناخته می شود.
اتریوم می تواند توسط هر کسی برای ایجاد هر فناوری دیجیتال ایمن استفاده شود. این توکن برای استفاده در شبکه بلاکچین طراحی شده است، اما شرکت کنندگان می توانند از آن به عنوان روشی برای پرداخت هزینه کارهای انجام شده روی بلاکچین نیز استفاده کنند.
اتریوم به گونه ای طراحی شده است که مقیاس پذیر، قابل برنامه ریزی، ایمن و غیرمتمرکز باشد. این بلاکچین انتخاب مناسبی برای توسعه دهندگان و شرکت هایی است که فناوری و تکنولوژی ایجاد می کنند تا نحوه عملکرد بسیاری از صنایع و نحوه انجام زندگی روزمره ما را تغییر دهند.
اتریوم از قراردادهای هوشمند، ابزار ضروری برنامه های غیرمتمرکز، پشتیبانی می کند.
بسیاری از امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و سایر برنامه ها از قراردادهای هوشمند در ارتباط با فناوری بلاکچین استفاده می کنند.

ویتالیک بوترین، خالق اتریوم، در سال 2014 یک وایت پیپر برای معرفی آن منتشر کرد.
پلتفرم اتریوم در سال 2015 توسط بوترین و جو لوبین، بنیانگذار شرکت نرم افزاری بلاکچین ConsenSys راه اندازی شد.
بنیانگذاران اتریوم جزو اولین کسانی بودند که پتانسیل کامل فناوری بلاکچین را فراتر از فعال کردن روش پرداخت مجازی امن در نظر گرفتند.
از زمان راه‌اندازی اتریوم، اتر به عنوان یک ارز دیجیتال به دومین ارز دیجیتال بزرگ از نظر ارزش بازار و محبوبیت عمومی تبدیل شده است.

3. ریپل (XRP)

ارزش بازار (Market cap): 16 میلیارد دلار

ریپل (XRP) که قبلاً به عنوان Ripple شناخته می شد و در سال 2012 ایجاد شد، راهی برای پرداخت در بسیاری از ارزهای دنیای واقعی ارائه می دهد. ریپل می تواند در تراکنش های فرا مرزی مفید باشد و از مکانیزم راستی‌آزمایی کمتری برای تسهیل پرداخت ها استفاده می کند.

ریپل (XRP) بزرگ‌ترین پروتکل بلاکچین است که بانک‌ها را هدف قرار داده است. ارز دیجیتال ریپل با کارمزدهای پایین و سیستم های کارآمد خود، با هدف پیشی گرفتن از بیتکوین و تبدیل شدن به یک ارز دیجیتال رایج طراحی شده است.
ریپل یک ترتیب تسویه حساب مالی برای بانک‌های مختلف فراهم می‌کند و به آنها اجازه می‌دهد تا تراکنش‌های مستقیم را در سراسر مرزهای بین‌المللی انجام دهند.
پروتکل ریپل توسط بانک ها و موسسات مالی مختلف مانند Euro Exim Bank در لندن و بانک ها در ژاپن یا کویت پذیرفته شده است. تا سال 2019، بیش از 200 بانک و شرکت پرداخت با ریپل در ایالات متحده، اروپا، برزیل و خاورمیانه مرتبط شده اند. اکثر بانک‌ها نرم‌افزار xCurrent ریپل را برای پرداخت‌های بین‌مرزی استفاده کرده‌اند.
ریپل که توسط برخی از بنیانگذاران شرکت پردازش پرداخت و فناوری دیجیتال ایجاد شده است، می تواند در آن شبکه برای تسهیل مبادلات انواع ارزهای مختلف، از جمله ارزهای فیات و سایر ارزهای دیجیتال اصلی استفاده شود.
در ابتدای سال 2017، قیمت ریپل 0.006 دلار بود. از 1 جولای 2022، قیمت آن به 0.31 دلار رسید که معادل افزایش بیش از 5066 درصدی بود.
در حقیقت ریپل یک شبکه انتقال پول است که برای پاسخگویی به نیازهای صنعت خدمات مالی طراحی شده است. XRP ارز دیجیتال بومی در شبکه ریپل است و به طور مداوم در بین 10 ارز دیجیتال برتر بر اساس ارزش بازار فهرست می شود.

ریپل به زبان ساده

ریپل شرکت پشتوانه ارز دیجیتال XRP است و یک سیستم تسویه پرداخت و شبکه تبادل ارز است که می تواند تراکنش ها را در سطح جهانی پردازش کند.
پت وایت، مدیرعامل Bitwave می‌گوید: «ریپل از همان ابتدا طراحی شد تا اساساً جایگزینی برای SWIFT (یک شبکه انتقال پول پیشرو) یا جایگزینی لایه‌های تسویه حساب بین مؤسسات مالی بزرگ باشد.

ریپل به عنوان یک عامل قابل اعتماد بین دو طرف در یک معامله عمل می کند زیرا شبکه می تواند به سرعت تأیید کند که مبادله به درستی انجام شده است. ریپل می تواند مبادلات انواع ارزهای فیات و ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین را تسهیل کند.

هر زمان که کاربران با استفاده از شبکه تراکنشی انجام می دهند، شبکه مقدار کمی ارز دیجیتال XRP ، را به عنوان کارمزد کسر می کند.
ال لی، عضو هیئت مدیره Onchain Custodian می‌گوید: «کارمزد استاندارد برای انجام تراکنش‌ها در ریپل 0.00001 XRP تعیین شده است، که در مقایسه با کارمزدهای کلانی که بانک‌ها برای انجام پرداخت‌های بین‌مرزی دریافت می‌کنند، بسیار کم است.

XRP یک رمزارز پایه است که بر روی XRP Ledger، یک بلاکچین که توسط Jed McCaleb، Arthur Britto و David Schwartz مهندسی شده است، اجرا می شود. مک‌کالب و بریتو ریپل را تأسیس کردند و از XRP برای تسهیل تراکنش‌ها در شبکه استفاده کردند.
می‌توانید XRP را به‌عنوان سرمایه‌گذاری، به‌عنوان ارز دیجیتال برای مبادله با ارزهای دیجیتال دیگر یا راهی برای تأمین مالی تراکنش‌ها در شبکه ریپل خریداری کنید.

قابل توجه است که بلاکچین XRP کمی متفاوت از سایر ارزهای دیجیتال عمل می کند. سایر ارزهای رمزنگاری شده دفتر کل تراکنش ها و فرآیندهای تأیید را برای هر کسی که بتواند معادلات پیچیده را به سرعت حل کند، باز می کند. تراکنش‌ها امن هستند، زیرا اکثر دارندگان باید تأیید شوند تا معامله آنها صورت بگیرد.

شبکه ریپل XRP تا حدودی چیزها را متمرکز می‌کند و از یک پروتکل توافقی استفاده می‌کند: در حالی که هر کسی می‌تواند نرم‌افزار اعتبارسنجی آن را دانلود کند، لیست‌های نودی منحصربه‌فردی را نگه می‌دارد که کاربران می‌توانند آن‌ها را برای تأیید تراکنش‌های خود بر اساس شرکت‌کنندگانی که فکر می‌کنند کمترین احتمال کلاهبرداری کردن را دارند، انتخاب کنند.

با ورود تراکنش های جدید، اعتبار سنجی ها دفتر کل خود را هر سه تا پنج ثانیه به روز می کنند و مطمئن می شوند که با سایر دفاتر مطابقت دارند. اگر ناهماهنگی وجود داشته باشد، آنها متوقف می شوند تا بفهمند چه چیزی اشتباه بوده است. این به شبکه ریپل اجازه می دهد تا به طور ایمن و کارآمد تراکنش ها را تأیید کند، که به آن برتری خوبی نسبت به سایر ارزهای دیجیتال مانند بیتکوین می دهد.

لی می‌گوید: «تأیید تراکنش‌های بیتکوین ممکن است چند دقیقه یا چند ساعت طول بکشد و معمولاً با هزینه‌های تراکنش بالایی همراه است. تراکنش‌های XRP حدود چهار تا پنج ثانیه با هزینه بسیار کمتر تأیید می‌شوند.»

4. لایت کوین (LTC)

ارزش بازار (Market cap): 3.7 میلیارد دلار

لایت کوین (LTC) اولین بار در سال 2011 وارد فضای ارزهای دیجیتال شد. از آنجایی که لایت کوین توسط فناوری همتا به همتا (P2P) اداره می‌شود، پرداخت‌های آنی در سراسر جهان را آسان‌تر و ممکن‌تر ساخته است.

در واقع لایت کوین توسط چارلی لی، فارغ التحصیل موسسه فناوری ماساچوست (MIT) و مهندس سابق گوگل که در سال 2011 ایجاد شد. لایت کوین با چندین تغییر اساسی از کد منبع باز بیتکوین اقتباس شده است، مانند بیتکوین، لایت کوین بر اساس یک شبکه پرداخت جهانی منبع باز است که توسط هیچ مرجع مرکزی کنترل نمی شود.

لایت کوین از جنبه هایی مانند نرخ تولید بلاک سریعتر و استفاده از Scrypt به عنوان یک طرح اثبات کار با بیت کوین متفاوت است. لایت‌کوین‌ها به‌جای اینکه توسط بانک مرکزی تنظیم شوند و در دفتر حکاکی و چاپ منتشر شوند، توسط یک رویه رمزنگاری پیچیده به نام ماینینگ ایجاد می‌شوند که شامل پردازش فهرستی از تراکنش‌های لایت کوین است.

 
لایت کوین به زبان ساده

لایت کوین در ابتدا رقیب قدرتمندی برای بیت کوین بود. با این حال، از آنجایی که بازار ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر با عرضه‌های جدید بسیار اشباع‌تر و رقابتی‌تر شده است، محبوبیت لایت کوین تا حدودی کاهش یافته است.
لایت کوین همیشه به عنوان واکنشی به بیت کوین در نظر گرفته شده است. با این حال لایت کوین بسیاری از ویژگی های مشابه بیتکوین را داراست، در حالی که برخی از جنبه های دیگر را که تیم توسعه احساس می کرد می تواند بهبود پیدا کند، تطبیق داده شد و تغییر کرد.

مانند بیت کوین، حداکثر تعداد LTC ثابت است. هرگز بیش از 84 میلیون لایت کوین در گردش وجود نخواهد داشت. هر 2.5 دقیقه، شبکه لایت کوین یک بلاک جدید ایجاد می کند.
بلاک توسط نرم افزار استخراج تایید می شود و برای هر شرکت کننده سیستم (به نام ماینر) که می خواهد آن را ببیند قابل مشاهده است. هنگامی که یک ماینر آن را تأیید کرد، بلاک بعدی وارد زنجیره می شود که رکوردی از هر تراکنش لایت کوین است که تاکنون انجام شده است.
مشوق هایی برای استخراج لایت کوین وجود دارد:
اولین ماینری که با موفقیت یک بلاک را تأیید کند، 12.5 لایت کوین پاداش می گیرد.
مانند بیتکوین، تعداد لایت کوین هایی که برای چنین کاری اعطا می شود با گذشت زمان کاهش می یابد. در آگوست 2019، هاوینگ لایت کوین رخ داد و نصف شدن آن در فواصل منظم تا استخراج 84,000,000 لایت کوین ادامه خواهد داشت.

5. دوج کوین (DOGE)

ارزش بازار (Market cap): 8.1 میلیارد دلار

دوج کوین یکی از انواع لایت کوین است که زمان ایجاد بلاکچین کوتاه تری را ارائه می دهد. دوج کوین نام خود را از یک میم که مرتبط با سگ شیبا اینو (Shiba INU) گرفته است.
در مقایسه با سایر ارزهای دیجیتال، دوج کوین تعداد بیشتری کوین در گردش دارد. این ارز دیجیتال به هدف خود در استخراج حدود 100 میلیارد واحد در سال 2015 دست یافت، که یکی از دلایل اصلی امیدواری سرمایه گذاران به آینده‌ی رشد این ارز دیجیتال است. از آنجایی که به نظر نمی رسد دوج کوین محدودیت عرضه داشته باشد، به عنوان یک ارز دیجیتال تورمی شناخته می شود.

دوج کوین در سال 2013 در قالب یک یک میم (شوخی تصویری) ایجاد شد اما به لطف جامعه اختصاصی و الگوهای خلاقانه به سرعت به یک ارز دیجیتال برجسته تبدیل شد. برخلاف بسیاری دیگر از ارزهای دیجیتال، هیچ محدودیتی در تعداد دوج کوین هایی که می‌توان ایجاد کرد وجود ندارد؛ این مسئله باعث می‌شود با افزایش عرضه، ارز دیجیتال در معرض کاهش ارزش قرار گیرد.
قیمت دوج کوین در سال 2017 معادل 0.0002 دلار بود. تا اول جولای 2022، قیمت آن 0.065 دلار بود که تقریباً 32400٪ افزایش داشت.

دوج کوین به زبان ساده

دوج کوین یک ارز دیجیتال مانند بیت کوین یا اتریوم است که در ابتدا حداقل به عنوان یک شوخی ساده برای علاقه‌مندان به ارزهای دیجیتال ایجاد شد و نام خود را از یک میم محبوب گرفته بود.
مهندسان نرم افزار، بیلی مارکوس و جکسون پالمر، Dogecoin را در اواخر سال 2013 ایجاد کردند. پالمر با استفاده از یک الگوی رفتاری رایج در آن زمان که کلمه عمداً غلط املایی "doge" را برای توصیف یک سگ از نژاد شیبا اینو نشان می داد، لوگوی این ارز دیجیتال را نشانه گذاری کرد.
پت وایت، مدیرعامل Bitwave گفت: «دوج در ابتدا شروع به مسخره کردن بیتکوین کرد. در روزهای ابتدایی آن، جامعه ای از علاقه مندان برای بالا بردن شهرت دوج کوین، جمع آوری بودجه برای اعزام تیم جامائیکا باب سورتمه به المپیک 2014، یا حمایت مالی از یک راننده نسکار، را ترتیب دادند.»
در اوایل سال 2021، دوج کوین در تابلوی پیام وال استریت بت ردیت - محرک اصلی ماجرای GameStop در ژانویه - که به علاقه مندانش قول داده بودند ارزش آن را به ماه (To The Moon) برسانند شهرت زیادی به دست آورد.

تا ماه مه 2021، دوج در مقایسه با ارزش کمی کمتر از یک پنی در ابتدای سال، به بالاترین سطح 0.68 دلار رسید. ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا، پس از اینکه دوج کوین را ارز رمزنگاری شده مورد علاقه خود نامید، تا حد زیادی مسئول این رشد عظیم بود. تا اواسط سال 2021، Dogecoin به طور مداوم در بین پنج ارز دیجیتال برتر از نظر ارزش کل بازار قرار داشت.
از آن زمان به بعد، ارزش دوج کوین به شدت کاهش یافته است و در مارس 2022 به حدود 0.11 دلار رسیده است، اگرچه در بین 20 ارز دیجیتال برتر از نظر ارزش بازار باقی مانده است.

Dogecoin چگونه کار می کند؟
مانند بسیاری از ارزهای دیجیتال دیگر، دوج کوین بر روی بلاکچین اختصاصی خود اجرا می شود. دفتر کل دیجیتال Dogecoin به طور مداوم با تمام تراکنش های جدید به روز می شود و شبکه از رمزنگاری برای ایمن نگه داشتن تمام تراکنش ها استفاده می کند.
بلاکچین دوج کوین از مکانیزم اجماع اثبات کار استفاده می کند، جایی که ماینرها از رایانه برای حل معادلات پیچیده ریاضی به منظور پردازش تراکنش ها و ثبت آنها در بلاکچین استفاده می کنند. در ازای حمایت از بلاکچین، ماینرها دوج کوین اضافی کسب می کنند که سپس می توانند آن را نگه دارند یا در بازار بفروشند.
دوج کوین ممکن است برای پرداخت ها و خریدها استفاده شود، اما ذخیره ارزشی چندان موثری ندارد. این عمدتاً به این دلیل است که هیچ سقف نهایی ای برای تعداد دوج کوین هایی که ممکن است توسط استخراج ایجاد شوند وجود ندارد؛ این به این معنا است که ارز دیجیتال دوج کوین از نظر طراحی بسیار تورمی است.
بلاکچین با ایجاد میلیون‌ها دوج کوین جدید هر روز به استخراج‌کنندگان برای کارشان پاداش می‌دهد، که باعث می‌شود در طول زمان افزایش قیمت‌های سوداگرانه در دوج کوین بسیار چالش برانگیز باشد.

6. تتر (USDT)

ارزش بازار (Market cap): 65 میلیارد دلار

برخلاف برخی دیگر از انواع ارزهای دیجیتال، تتر (USDT) یک استیبل کوین است، به این معنی که توسط ارزهای فیات مانند دلار آمریکا و یورو پشتیبانی می‌شود و به طور فرضی ارزشی برابر با یکی از آنها را حفظ می‌کند. در تئوری، این بدان معنی است که ارزش تتر قرار است نسبت به سایر ارزهای رمزپایه ثابت‌تر باشد و سرمایه‌گذارانی که نسبت به نوسانات شدید سایر سکه‌ها محتاط هستند، از آن حمایت می‌کنند.

قیمت تتر روی 1 دلار در هر کوین ثابت شده است. این به این دلیل است که به آن استیبل کوین می گویند. استیبل کوین ها به ارزش یک دارایی خاص گره خورده اند، در مورد تتر، دلار آمریکا. هنگامی که معامله‌گران از یک ارز دیجیتال به ارز دیجیتال دیگری منتقل میشوند، تتر اغلب به عنوان یک پاگرد پله عمل می‌کند.
آنها به جای بازگشت به دلار، از تتر استفاده می کنند. با این حال، برخی از مردم نگران هستند که تتر به طور ایمن توسط دلارهای ذخیره شده پشتیبانی نمی شود، بلکه در عوض از یک شکل کوتاه مدت بدهی بدون تضمین استفاده می کند.
تتر متعلق به iFinex است، شرکت ثبت شده در هنگ کنگ که همچنین مالک صرافی رمزارز BitFinex است.
تتر در جولای 2014 با نام RealCoin راه اندازی شد و در نوامبر 2014 با نام تتر تغییر نام داد. در فوریه 2015 بیزنس خود را آغاز کرد.
تتر که در اصل مبتنی بر بلاکچین بیتکوین بود، اکنون از پروتکل های Omni و Liquid بیتکوین و همچنین بلاکچین های Ethereum، TRON EOS، Algorand، Solana، OMG Network و Bitcoin Cash (SLP) پشتیبانی می کند.
از می 2022، تتر سومین ارز دیجیتال بزرگ پس از بیتکوین (BTC) و اتریوم (ETH) و بزرگترین استیبل کوین با ارزش بازار نزدیک به 83 میلیارد دلار بود.
در آوریل 2022، USDT تتر دو سوم مبادلات خارج از بیتکوین را از نظر ارزش به خود اختصاص داد.

 
تتر به زبان ساده

تتر متعلق به نسلی از ارزهای دیجیتال است، استیبل کوین ها، که به سرعت در حال رشد هستند؛ که هدفشان ثابت نگه داشتن قیمت ارزهای دیجیتال‌شان است، معمولاً با گره زدن آن به قیمت یک ارز سنتی مانند دلار آمریکا. (Tether همچنین توکن‌های متصل به یورو، یوان چین و طلا را منتشر می‌کند که هیچ کدام بیش از بخش کوچکی از ارزش بازار توکن‌های USDT وابسته به دلار آمریکا را ندارند.)

اتصال به یک ارز سنتی، که اغلب توسط ذخایر وثیقه‌ای که به طور کامل یا بیشتر از ارز تثبیت شده تشکیل شده است، پشتیبانی می‌شود، به این منظور است که اطمینان حاصل شود که استیبل کوین‌ها در معرض نوسانات قیمتی مشابه ارزهای رمزنگاری سفته‌بازتر مانند بیت‌کوین نیستند.
تتر هر روز خلاصه ای از ذخایر خود را در وب سایت خود به روز می کند. از 12 می 2022، دارایی 81.3 میلیارد دلار برای تتر گزارش شده بود. در همان تاریخ، تتر گزارش داد که 83.74 درصد از ذخایر خود را به صورت نقد، معادل های نقدی، سپرده های کوتاه مدت و اوراق تجاری، 4.61 درصد در اوراق قرضه شرکتی، 5.27 درصد در وام های تضمین شده به واحدهای تجاری غیروابسته و 6.38 درصد در سایر سرمایه گذاری ها از جمله نگهداری می کند.
ارزش پایدار، استفاده از استیبل کوین ها را به عنوان وسیله مبادله مانند پول معمولی ترویج می کند. همانطور که در بالا ذکر شد، از نظر عملی، استیبل کوین‌ها گمانه‌زنی در بازارهای ارزهای دیجیتال را آسان‌تر کرده‌اند. رشد سریع محبوبیت آنها همچنین نتیجه استفاده از استیبل کوین ها به عنوان وثیقه توسط پروتکل های وام دهی و سرمایه گذاری غیرمتمرکز مالی (DeFi) است.
در ماه مه 2022، قیمت تتر پس از سقوط ارزش یک استیبل کوین متفاوت، TerraUSD (UST)، از یک صادرکننده غیروابسته به Tether یا BitFinex، برای مدت کوتاهی به 0.96 دلار کاهش یافت.
قیمت توکن‌های تتر به سرعت به بیش از 0.99 دلار بازگشت و تتر گفت که به درخواست‌های بازخریدی که در 12 می به 2 میلیارد ارز دیجیتال با نسبت 1 به 1 به ایالات متحده رسیده بود، ادامه می‌دهد.

7. بایننس کوین (BNB)

ارزش بازار (Market cap): 39.4 میلیارد دلار

بایننس کوین (BNB) شکلی از ارز دیجیتال است که می‌توانید از آن برای تجارت و پرداخت هزینه در بایننس، یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال در جهان استفاده کنید. از سه ماهه دوم سال 2022، صرافی بایننس با حجم 7.6 میلیارد دلار بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان است. بایننس کوین از زمان عرضه‌اش در سال 2017، صرفاً معاملات را در پلتفرم صرافی بایننس تسهیل کرده است.

اکنون می توان از آن برای تجارت، پردازش پرداخت، خرید کالا و خدمات و یا حتی رزرو مقدمات سفر استفاده کرد. همچنین می‌توان آن را با سایر اشکال ارز دیجیتال مانند اتریوم یا بیت‌کوین معامله کرد یا مبادله کرد.
قیمت BNB در سال 2017 فقط 0.10 دلار بود. تا اوایل ژوئیه 2022، قیمت آن به حدود 215 دلار افزایش یافته بود که افزایشی در حدود 214900٪ درصد بود.

 

ارز دیجیتال بایننس کوین در ابتدا بر روی بلاکچین اتریوم با استاندارد ERC 20 اجرا می شد اما از آن زمان به کوین اصلی زنجیره بایننس تبدیل شده است. بایننس کوین در طی یک عرضه اولیه ارز دیجیتال (ICO) در جولای 2017 راه اندازی شد و حداکثر 200 میلیون توکن BNB را دارا بود. 10 درصد یا 20 میلیون توکن BNB به سرمایه گذاران پروژه، 40 درصد یا 80 میلیون توکن را به تیم موسس و 50 درصد یا 100 میلیون را به شرکت کنندگان مختلف از طریق فرآیند ICO ارائه شد.

تقریباً نیمی از سرمایه جمع‌آوری‌شده در طول فرآیند ICO برای برندسازی و بازاریابی بایننس در نظر گرفته شد، در حالی که حدود یک سوم برای ساخت پلتفرم بایننس و انجام ارتقاهای لازم در اکوسیستم بایننس استفاده شد.
همانطور که گفته شد بایننس کوین در ابتدا مبتنی بر شبکه اتریوم بود اما اکنون ارز اصلی بلاکچین بایننس است.

8. کاردانو (ADA)

ارزش بازار (Market cap): 15.4 میلیارد دلار

ارز دیجیتال کاردانو (ADA) به دلیل استقبال اولیه از اعتبار سنجی اثبات سهام قابل توجه است. این روش با حذف جنبه رقابتی و حل مشکل تأیید تراکنش در پلتفرم هایی مانند بیتکوین، زمان تراکنش را تسریع می کند و مصرف انرژی و اثرات زیست محیطی را کاهش می دهد. کاردانو همچنین مانند اتریوم برای فعال کردن قراردادهای هوشمند و برنامه‌های غیرمتمرکز کار می‌کند که ارز دیجیتال آن یعنی ADA، قدرت پردازش آن را بر عهده دارد.

توکن ADA کاردانو در مقایسه با سایر ارزهای دیجیتال بزرگ رشد نسبتاً کمی داشته است. در سال 2017، قیمت آن 0.02 دلار بود. از اول جولای 2022، قیمت آن 0.44 دلار بود. این افزایش 2100 درصدی است.
Cardano پلتفرم ارز دیجیتال پشت نام این ارز دیجیتال است. کاردانو که توسط یکی از بنیانگذاران اتریوم ایجاد شده است، از قراردادهای هوشمند نیز استفاده می کند و مدیریت هویت را امکان پذیر می کند.
به عبارتی دیگر کاردانو یک بلاکچین غیرمتمرکز اثبات سهام (PoS) است که برای جایگزینی کارآمدتر برای شبکه‌های اثبات کار (PoW) طراحی شده است. مقیاس پذیری، قابلیت همکاری، پایداری، هزینه‌های رو به رشد و استفاده از انرژی کم تراکنش اصول اساسی توسعه کاردانو هستند.
توکن بومی کاردانو یعنی Ada در مکانیسم اجماع PoS بلاکچین استفاده می شود. Ada به عنوان پاداش برای کار انجام شده برای بلاکچین توسط کاربران شرکت کننده در یک استخر سهام داده می شود.
چارلز هاسکینسون، یکی از بنیانگذاران اتریوم، توسعه کاردانو را در سال 2015 آغاز کرد و این پلتفرم را در سال 2017 راه اندازی کرد.هاسکینسون به دلیل اختلاف با یکی از بنیانگذاران اتریوم یعنی ویتالیک بوترین در سال 2014 در مورد اینکه آیا پروژه اتریوم باید تجاری باشد یا خیر، با تیم اتریوم اختلاف پیدا کرد و از آنها جدا شد.
هاسکینسون کاردانو را به عنوان یک بلاکچین مقیاس پذیرتر، قابل همکاری تر و پایدارتر راه اندازی کرد و قصد داشت که پلتفرم بیتکوین و اتریوم را بهبود بخشد.
همچنین کاردانو خود را به عنوان جایگزینی برای اتریوم معرفی کرده است. هر دو پلتفرم برای کاربردهای مشابه، مانند قراردادهای هوشمند، استفاده می‌شوند و هدفشان ساختن یک سیستم متصل و غیرمتمرکز است.

 

کاردانو خود را نسخه به‌روز شده اتریوم می‌داند و در مقایسه با اعتبارنامه‌های «نسل دوم» اتریوم، خود را پلتفرمی «نسل سومی» معرفی کرده است. همچنین پلتفرم بلاکچین کاردانو قصد ارائه خدمات بانکی به افراد غیربانکی جهان را دارد.

لازم به ذکر است که کاردانو یک پلتفرم هوشمند بلاکچین است و هدف آن بهبود عملکردی است که اتریوم در ابتدا فاقد آن بود. کاردانو برای پردازش تراکنش ها با استفاده از یک ارز دیجیتال اختصاصی به نام ADA طراحی شده است.
پلتفرم کاردانو می‌تواند انواع تراکنش‌ها را مدیریت کند، اما هدف نهایی آن تبدیل شدن به «اینترنت بلاکچین» است و اکوسیستمی ایجاد می‌کند که امکان تعویض یکپارچه بین بلاکچین‌های مختلف را فراهم می‌کند.

Henrik Gebbing، یکی از شرکت‌کنندگان در پروژه کاردانو، گفته است: «توسعه مداوم کاردانو که توسط حامیان آن «قاتل اتریوم» نامیده می‌شود، از طریق بنیاد کاردانو و مؤسسه تحقیقاتی IOHK که در [منابع و توسعه] و بررسی همتایان از طریق یک مدل توسعه رسمی مشارکت دارند، پشتیبانی می‌شود.»
یکی از انتقادات مشهور به بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال محبوب این است که شبکه های بلاکچین، بر اساس مکانیسم های اجماع اثبات کار، مقادیر زیادی انرژی را هدر می دهند. کاردانو از مکانیزم اجماع اثبات سهام استفاده می کند و بلاکچین پایدارتر و مقیاس پذیرتر را ارائه می دهد.

ADA ارز دیجیتال پلتفرم کاردانو است. کوین کاردانو به افتخار آدا لاولیس، ریاضیدان قرن نوزدهمی که به عنوان اولین برنامه نویس کامپیوتر شناخته می شود، نامگذاری شده است.
مردم از ارز دیجیتال ADA برای پرداخت هزینه تراکنش استفاده می کنند. همچنین ارز دیجیتال ADA به عنوان پاداش برای اجرای سیستم اثبات سهام به استخراج کنندگان آن داده می شود.

 

9. سولانا (SOL)

ارزش بازار (Market cap): 12.2 میلیارد دلار

ارز دیجیتال سولانا که برای کمک به استفاده از امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، برنامه‌های غیرمتمرکز (DApps) و قراردادهای هوشمند توسعه یافته است، از مکانیزم‌های ترکیبی منحصربه‌فرد اثبات سهام (PoS) و اثبات تاریخ (PoH) برای پردازش سریع و ایمن تراکنش‌ها استفاده می‌کند. SOL، ارز دیجیتال بومی پروژه سولانا، این پلتفرم را تقویت می کند.
سولانا هنگامی که در سال 2020 راه اندازی شد، قیمتی در حدود 0.77 دلار داشت. تا اوایل ژوئیه 2022، قیمت آن حدود 40.58 دلار بود که بیش از 5100 درصد افزایش داشت.
سولانا یک ارز دیجیتال نوین محسوب میشود و سرعت خود را در تکمیل تراکنش ها و استحکام کلی پلتفرم «مقیاس وب» نشان می دهد. سقف انتشار این ارز که SOL نام دارد 480 میلیون ارز دیجیتال است.
به عبارتی دیگر Solana یک پروژه متن باز بسیار کاربردی است که یک بلاکچین لایه 1 جدید، بدون مجوز و با سرعت بالا را پیاده سازی می کند.
سولانا که در سال 2017 توسط آناتولی یاکوونکو، یکی از مدیران سابق کوالکام ایجاد شد، هدف آن افزایش توان عملیاتی فراتر از آنچه معمولاً توسط بلاکچین‌های محبوب به دست می‌آید و در عین حال هزینه‌ها را پایین نگه می‌دارد.

سولانا یک مدل اجماع ترکیبی نوآورانه را پیاده‌سازی می‌کند که یک الگوریتم منحصربه‌فرد اثبات تاریخ (PoH) را با موتور هماهنگ‌سازی سریع، که نسخه‌ای از اثبات سهام (PoS) است، ترکیب می‌کند. به همین دلیل، شبکه سولانا از نظر تئوری می تواند بیش از 710000 تراکنش در ثانیه (TPS) را بدون نیاز به هیچ راه حل مقیاسی پردازش کند.

 معماری بلاکچین نسل سوم سولانا برای تسهیل قراردادهای هوشمند و ایجاد برنامه های غیرمتمرکز (DApp) طراحی شده است. این پروژه از مجموعه‌ای از پلتفرم‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) و همچنین بازارهای توکن غیرقابل تعویض (NFT) پشتیبانی می‌کند.

بلاکچین سولانا در طول رونق یافتن عرضه اولیه کوین ها (ICO) در سال 2017 راه اندازی شد. شبکه آزمایشی داخلی پروژه در سال 2018 منتشر شد و به دنبال آن چندین فاز شبکه آزمایشی منجر به راه‌اندازی رسمی شبکه اصلی در سال 2020 شد.
ارز دیجیتال سولانا SOL است. این توکن بومی و کاربردی سولانا است که وسیله ای برای انتقال ارزش و همچنین امنیت بلاکچین از طریق استیکینگ (staking) فراهم می کند. SOL در مارس 2020 راه اندازی شد و تا کنون تلاش کرده است تا با سرمایه کل بازار به یکی از 10 ارز دیجیتال برتر وارد شده به فضا تبدیل شود.
طرح عملیات توکن SOL مشابه آنچه در بلاکچین اتریوم استفاده می شود است. حتی اگر آنها به طور مشابه عمل می کنند، دارندگان ارز دیجیتال سولانا این توکن را به منظور اعتبارسنجی تراکنش ها از طریق مکانیسم اجماع PoS به اشتراک می گذارند.
علاوه بر این، ارز دیجیتال سولانا برای دریافت جوایز و پرداخت هزینه تراکنش استفاده می‌شود؛ همچنین پلتفرم سولانا کاربران را قادر می‌سازد تا در حاکمیت ارز دیجیتال شرکت کنند.

10. پولکادات (DOT)

ارزش بازار (Market cap): 6.5 میلیارد دلار

پولکادات که در می 2020 راه اندازی شد، یک ارز دیجیتال است که فناوری بلاکچین را از بسیاری از ارزهای دیجیتال مختلف به هم متصل می کند. یکی از بنیان‌گذاران اتریوم، عضو تیم مخترعان پولکادات است و برخی از ناظران ارزهای دیجیتال معتقدند پولکادات به دنبال خلع اتریوم است.

پولکادات پروتکلی است که زنجیره‌های بلوکی را به هم متصل می‌کند - به این امکان می‌دهد که ارزش و داده‌ها از طریق شبکه‌های ناسازگار قبلی (مثلاً شبکه‌های بیتکوین و اتریوم) ارسال شوند. همچنین پولکادات به گونه ای طراحی شده است که سریع و مقیاس پذیر باشد. نشانه DOT ​​برای سهامداری و حاکمیت استفاده می شود. که میتوان آن را صرافی ها خرید و فروش کرد.

پروتکل پولکادات به گونه ای طراحی شده است که به بلاکچین های نامرتبط اجازه می دهد تا به طور ایمن با یکدیگر تعامل داشته باشند، به طوری که ارزش یا داده ها بتوانند بدون هیچ واسطه ای بین بلاکچین های اتریوم و بیت کوین جریان داشته باشند. همچنین از طریق استفاده از بسیاری از بلاکچین‌های موازی (پاراچین‌ها) سریع و مقیاس‌پذیر طراحی شده است که بخش عمده‌ای از تقاضای پردازش را از بلاک‌چین اصلی حذف می‌کند.

توکن (DOT) دو عملکرد اصلی را در شبکه پولکادات انجام می دهد: یک توکن حاکمیتی است که به دارندگان اجازه می دهد در مورد آینده پروتکل نظر داشته باشند، و همچنین برای شرط بندی استفاده می شود، که روشی است که شبکه Polkadot تراکنش ها را تأیید می کند و DOT جدید صادر می کند.

پولکادات چگونه کار می کند؟

دلیل اینکه پولکادات می‌تواند تمام این اطلاعات را پردازش کند این است که پاراچین‌های زیادی کارهای سنگین را برای زنجیره رله اصلی انجام می‌دهند. در نتیجه، شبکه Polkadot می تواند بیش از 1000 تراکنش در ثانیه را پردازش کند، در حالی که این رقم برای بیتکوین 7 و برای اتریوم 30 تراکنش است. همانطور که شبکه رشد می‌کند و پاراچین‌های بیشتری اضافه می‌شود، پولکادات باید سریع‌تر پردازش کند، و چنین به نظر میرسد که بتواند به سرعتی معادل یک میلیون تراکنش در ثانیه برسد.

یا همانطور که کارشناسان زیرساخت در Bison Trails آن را توصیف می کنند:
«زنجیره رله مسئول دستیابی به اجماع و تحویل تراکنش در بین پاراچین ها است. بلاکچین های کاربردی خاص در شبکه پولکادات هستند. هر پاراچین به خودی خود یک بلاکچین کامل با منطق و ویژگی های خاص خود محسوب میشود که این در مقیاس خود باور نکردنی است!»

11. شیبا اینو (SHIB)

ارزش بازار (Market cap): 5.7 میلیارد دلار

شیبا اینو (SHIBUSD) یک آلت‌ کوین مبتنی بر اتریوم است که شیبا اینو - یک نژاد ژاپنی از سگ شکاری - را به عنوان نماد خود نشان می دهد. شیبا به طور گسترده ای به عنوان جایگزینی برای دوج کوین در نظر گرفته می شود. در واقع، طرفداران شیبا اینو از آن به عنوان قاتل دوج کوین یاد می کنند.
شیبا و دوج کوین ارزهای دیجیتال میم هستند، که بیشتر به عنوان یک طنز یا جوک درون گفتمانی عرضه شده اند تا به عنوان یک محصول دیجیتال که در واقع مقداری کاربرد دارد!
در حالی که دوج در دسامبر 2013 راه اندازی شد، شیبا در آگوست 2020 توسط یک فرد یا گروه ناشناس به نام Ryoshi ایجاد شد.
اصول راهنمای اکوسیستم شیبا در وایت پیپر آن که در وب سایت ShibaToken.com موجود است، بیان شده است.

بر اساس این مقاله، شیبا به عنوان پاسخی به یک سوال ساده توسعه داده شده است: اگر یک پروژه ارز دیجیتال 100٪ توسط جامعه آن اداره شود چه اتفاقی می افتد؟

بنیانگذار شیبا، ریوشی، ایده‌ی شیبا را به آزمایش «ساخت جامعه خود به خودی غیرمتمرکز» نسبت می دهد. به گفته ریوشی، قدرت تمرکززدایی جمعی می‌تواند چیزی قوی‌تر از آن چیزی که یک تیم متمرکز می‌توانست ایجاد کند، بسازد.

از آنجایی که Shiba Inu یک توکن ERC-20 مبتنی بر اتریوم است، به جای بلاکچین خود، روی بلاکچین اتریوم ایجاد شده و توسط آن میزبانی می شود. ریوشی در مقاله بیان می‌کند که ساخت اکوسیستم Shiba Inu را بر روی اتریوم انتخاب کرده است، زیرا قبلاً به نحوی امن و خوب تثبیت شده بود و به پروژه شیبا اجازه می داد که غیرمتمرکز بماند.

12. فانتوم (FTM)

ارزش بازار (Market cap): 1 میلیارد دلار

فانتوم یک پلتفرم قرارداد هوشمند غیرمتمرکز، بدون مجوز و منبع باز برای برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) و ارزهای دیجیتال است؛ یک شبکه‌ بلاکچین که برای ارائه جایگزینی نسبت به اتریوم ساخته شده است. شبکه اصلی بلاکچین فانتوم در دسامبر 2019 راه اندازی شد و معماری شبکه آن قصد دارد با ارائه تعادلی پایدار از مقیاس پذیری، امنیت و تمرکززدایی، راه حل مناسبی برای Trilemma Blockchain ارائه دهد.

مانند سایر جایگزین‌های اتریوم، فانتوم قصد دارد مقیاس‌پذیری بیشتر و هزینه‌های کمتری نسبت به پلتفرم قراردادهای هوشمند ارائه دهد. یک عنصر منحصر به فرد پلتفرم فانتوم این است که کاربران می توانند به جای تکیه بر لایه اصلی اجماع فانتوم، شبکه های مستقل خود را ایجاد و مستقر کنند.

 هر اپلیکیشن ساخته شده بر روی فانتوم، بر روی بلاکچین منحصر به فرد خود عمل می کند. در حین کار بر روی بلاکچین خود، هر dApp فانتوم از امنیت، سرعت و نهایی بودن بلاکچین اصلی فانتوم نیز برخوردار است.
علاوه بر این، بلاکچین‌های مستقل ساختاری مدولار (modular) دارند که به توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهد تا آن‌ها را در مورد کاربرد پروژه خاص خود پیکربندی کنند.

شبکه فانتوم به بهترین وجه ممکن به عنوان یک شبکه والد متشکل از شبکه‌های کوچکتر که میزبان dAppهایی با هر شکل و اندازه است، تصور می‌شود. زیرساخت‌های فانتوم از طریق مکانیسم اجماع اثبات سهام (PoS) با قابلیت تحمل خطای بیزانسی ناهمزمان (aBFT)، که کارایی عملیاتی کل شبکه را حفظ می‌کند، به هم متصل شده است. ساختار شبکه aBFT برای حفظ امنیت شبکه و در عین حال به حداکثر رساندن سرعت طراحی شده است.

13. اوالانچ (AVAX)

ارزش بازار (Market cap): 6.5 میلیارد دلار

آوالانچ یک پلتفرم ارز دیجیتال و بلاکچین است که در واقع به عنوان رقیب اتریوم شناخته میشود. AVAX توکن بومی بلاکچین اوالانچ است که مانند اتریوم از قراردادهای هوشمند برای پشتیبانی از انواع پروژه های بلاکچین استفاده می کند.
بلاکچین اوالانچ می‌تواند پایان تراکنش را به شکلی فوق فوری ارائه دهد. AVAX برای پرداخت هزینه های پردازش تراکنش و ایمن سازی شبکه اوالانچ استفاده می شود و به عنوان یک واحد اساسی در بین بلاکچین ها در شبکه اوالانچ عمل می کند.

طبق گزارش ها، بلاکچین اوالانچ می تواند 4500 تراکنش در ثانیه را پردازش کند.
هدف Avalanche که در سال 2020 راه اندازی شد، پردازش‌های سریع، همه کاره، امن، مقرون به صرفه و در دسترس است.
اوالانچ یک پروژه منبع باز است، به این معنی که هر کسی می تواند کد پلتفرم را مشاهده کرده و در آن مشارکت کند.

 پلتفرم قراردادهای هوشمند اوالانچ هم از برنامه های غیرمتمرکز (dapps) و هم از بلاکچین های مستقل پشتیبانی می کند. در اینجا برخی از ویژگی‌ها وجود دارد که بلاکچین اوالانچ را منحصر به فرد می کند:

نرخ ایجاد کوین: حداکثر عرضه AVAX به 720 میلیون توکن محدود شده است، اما کاربران AVAX بر سرعت ضرب کوین های جدید نظارت دارند. دارندگان AVAX می توانند با رای دادن به تنظیم مقدار AVAX که به عنوان پاداش برای افزودن یک بلاک جدید به بلاکچین اوالانچ پرداخت می شود، نرخ ایجاد کوین جدید را کنترل کنند.

ساختار کارمزد تراکنش: هزینه های پردازش تراکنش بسته به نوع تراکنش و ازدحام شبکه اوالانچ متفاوت است. همه هزینه‌ها سوزانده می‌شوند (Burn) – از گردش خارج می‌شوند – تا AVAX به مرور زمان کمیاب‌تر و ارزشمندتر شود. کاربران اوالانچ به تصمیم گیری در مورد کارمزد تراکنش اوالانچ رای می دهند و کارمزدهای AVAX را در معرض تغییر قرار می دهند.

مکانیسم اجماع: تراکنش‌های زنجیره بلاکی اوالانچ با استفاده از روشی منحصربه‌فرد تأیید می‌شوند که به بسیاری از زیرمجموعه‌های تصادفی و کوچک از شرکت‌کنندگان شبکه نیاز دارد تا تراکنش‌ها را قبل از نهایی شدن تراکنش‌ها تأیید کنند.

مشوق‌های مشارکت: زمان پاسخ‌دهی سریع می‌تواند میزان پاداش‌های AVAX را که یک شرکت‌کننده شبکه می‌تواند برای پردازش تراکنش‌های AVAX کسب کند، افزایش دهد.

اوالانچ به طور کلی توسط مکانیسم اثبات سهام (PoS) اداره می شود. دارندگان AVAX موظفند در ازای حق اعتبارسنجی تراکنش‌های AVAX آن را به اشتراک بگذارند؛ یعنی موافقت کنند که معامله یا فروش نکنند.

دارندگان AVAX با بیشترین سهام که فعالانه به عنوان اعتبار سنجی شرکت می کنند، به احتمال زیاد به عنوان اعتبارسنج‌های ویژه برای بلاک های جدید اوالانچ انتخاب می شوند. نگه داشتن توکن های AVAX نیز برای رای دادن به پیشنهادات حاکمیتی اوالانچ الزامی است.

14. سندباکس (SAND)

ارزش بازار (Market cap): 1.6 میلیارد دلار

Sandbox پلتفرمی است که بر روی بلاکچین اتریوم اجرا می شود و دنیای بازی های مجازی غیرمتمرکز را اداره می کند.
به عبارتی، سند باکس Sandbox یک بازی است که در آن بازیکنان می توانند زمین دیجیتالی به نام LAND را خریداری کنند و تجربیاتی را در آنها ایجاد کنند و آنها را با سایر کاربران به اشتراک بگذارند. به این ترتیب، The Sandbox یکی از مدل‌های متاورس مبتنی بر بلاکچین در همان مسیر Decentraland است.

سندباکس دارای دو توکن بومی دیگر است که بر عملیات در متاورس خود نظارت می کنند:
- ارزهای دیجیتال SAND برای تسهیل تراکنش‌های مختلف که بخشی از گیم‌پلی آن هستند، از جمله خرید LAND، تعامل با محتوای تولید شده توسط کاربر، و قرار دادن آن برای مشارکت در اداره سازمان غیرمتمرکز مستقل (DAO) استفاده می‌شود.

-توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) که نشان‌دهنده آیتم‌های درون بازی مانند تجهیزات آواتارها و آثاری هستند که برای پر کردن LAND استفاده می‌شوند. آنها را می توان در بازار The Sandbox معامله کرد.

اولین نسخه The Sandbox به عنوان یک بازی موبایل در اوایل سال 2012 با همکاری Pixowl (به رهبری سباستین بورگت و آرتور مادرید) و سازنده بازی onimatrix منتشر شد.

در سال 2018، توسعه‌دهنده بازی Animoca Pixowl را خریداری کرد و این شرکت اعلام کرد که قصد دارد با استفاده از فناوری بلاکچین، از محتوای تولید شده توسط کاربر (UGC) و اقتصاد سمبلیک، دنیایی به سبک سندباکس سه بعدی ایجاد کند.

تیم Sandbox یک عرضه اولیه ارز دیجیتال (ICO) در آگوست 2020 برگزار کرد و معادل 3 میلیون دلار برای تامین مالی عملیات آینده خود جمع آوری کرد.

 سندباکس چگونه کار می کند؟
نرم افزار سندباکس از بلاکچین اتریوم برای ردیابی مالکیت دارایی های دیجیتال LAND و NFT در برنامه خود استفاده می کند. کاربران بیشتر با اکوسیستم آن با استفاده از کیف پول‌های اتریوم که توکن‌های SAND آن‌ها را نگه می‌دارند، درگیر می‌شوند.
همچنین توسعه دهندگان می توانند با طراحی انیمیشن و تعاملات تجربه شده در املاک مجازی خود با استفاده از چندین ابزار، در پلتفرم Sandbox نوآوری کنند:
-ویرایشگر Voxel: کاربران می‌توانند وکسل‌ها، کوچک‌ترین واحد طراحی سه‌بعدی، برای طراحی و جان بخشیدن به خلاقیت‌هایی مانند گیاهان، جانوران، و تجهیزات مبتنی بر آواتار (مانند لباس یا سلاح) ایجاد کنند.

-Game Maker: ابزارهایی که به کاربران اجازه می‌دهد تا بازی‌های سه‌بعدی را با استفاده از دارایی‌هایی که در بازار ایجاد کرده یا خریداری کرده‌اند، در سرزمین خود بسازند.

کاربران می‌توانند آثار خود را در بازار Sandbox آپلود کنند، سپس می توانند این دارایی ها را با استفاده از پلتفرم سندباکس خرید و فروش کنند.

15. ترون (TRX)

ارزش بازار (Market cap): 6.2 میلیارد دلار

ترون یک پلتفرم دیجیتال غیرمتمرکز مبتنی بر بلاکچین خاص خود به نام Tronix یا TRX است. ترون که در سال 2017 توسط یک سازمان غیرانتفاعی سنگاپوری تأسیس شد، هدف میزبانی یک سیستم سرگرمی جهانی برای به اشتراک‌گذاری مقرون به صرفه محتوای دیجیتال را با خود به همراه داشته است.

ترون که در ابتدا عمدتاً در آسیا به بازار عرضه شد، اکنون ارز دیجیتالی جهانی شده است. این پلتفرم تا اوت 2021 بیش از 50 میلیون حساب داشت.

 ترون توسط جاستین سان، مدیر عامل کنونی آن، تأسیس شد؛ پلتفرم ترون دفاتری در سنگاپور و سانفرانسیسکو دارد. سان که در سال 1990 متولد شد، مدیر عامل BitTorrent، برنامه اشتراک فایل، نیز هست.

ترون از ویژگی های بلاکچین و فناوری شبکه همتا به همتا (P2P) استفاده می کند تا واسطه را حذف کند و به سازندگان محتوا اجازه دهد کارهای خود را مستقیماً به مصرف کنندگان بفروشند. توسعه دهندگان اپلیکیشن از زبان برنامه نویسی Solidity برای ایجاد برنامه هایی استفاده می کنند که بر روی پلتفرم Tron میزبانی می شوند.

ارز مورد استفاده در شبکه ترون Tronix یا TRX است. کاربران شبکه از TRX برای پرداخت مستقیم به سازندگان محتوا برای دسترسی به برنامه های خود استفاده می کنند. سازندگان محتوا کارمزد تراکنش به Tron نمی پردازند. (تراکنش های TRX نیز در پلتفرم رایگان هستند.)
کاربران می توانند ارزهای دیجیتال ترون خود را در یک کیف پول های دسکتاپی، موبایلی یا سخت افزاری ذخیره کنند.

 

در پایان امیدواریم که از خواندن این مقاله نهایت استفاده را کرده باشید و اکنون درک اولیه و دقیق‌تری نسبت به ارزهای دیجیتال و معروفترین آن‌ها در دنیا داشته باشید.

جهت دیدن آموزش ارز دیچیتال به سایت حشم بان مراجعه فرمایید.

سرمایه گذاری در زمین های دیجیتال متاورس

متاورس که از آن به عنوان فراتر از واقعیت مجازی یاد می‌شود، روز به روز در حال گسترس و تبدیل شدن به یکی از مهم ترین بخش های تکنولوژی در خدمت بشر است.

امروزه، مفهوم زمین مجازی، که به اندازه کافی عجیب و دور از ذهن به نظر می‌رسد، در حال تبدیل شدن به رقیبی برای سرمایه‌گذاری های فیزیکی و واقعی شده است.

سرمایه گذاران سنتی و کسانی که به سرمایه گذاری در رمزارزها اعتقادی ندارند، غالباً سرمایه گذاران کریپتو را کم هوش می دانند.

ما در فضای سرمایه گذاری زیر بار انتقادات و شک و تردیدهای زیادی هستیم، مثلاً این خبر را شنیده اید؟

وارن بافت (Warren Buffett) نه تنها فکر می کند بیتکوین (Bitcoin) عامل انحرافی است، بلکه به نظرش تمام بیتکوین های دنیا 25 دلار هم نمی ارزد! به یاد داشته باشید که آقای بافت سهام آمازون و مایکروسافت را هم همان اول کار واگذار کرد.

اوراکل اوماها «Oracle from Omaha» نیز چندباری خطا داشته، پس بد به دل مان راه نمی­دهیم.

آقای بافت همان طوری در مورد بیت کوین صحبت می کند که یک بچه دبیرستانی دلشکسته پس از یک جدایی بد در شبکه های اجتماعی، عشق سابقش را مورد عنایت قرار می دهد! سوال ما این است: وارن، بیتکوین ظالم با تو چه کرده؟

ممکن است حق با آنها باشد، شاید ما آنقدر که باید و شاید باهوش نباشیم، و روی چیز اشتباهی سرمایه گذاری کرده باشیم.

 درست زمانی که آنها فکر می‌ کردند که ما از وقتی «پول اینترنتی رنگین کمان جادویی» که «هیچ هدف یا ارزشی ندارد» را خریدیم دیوانه تر نمی‌شویم، ما سطح شیدایی را بالاتر بردیم و اکنون در سرزمین‌های افسانه‌های مجازی املاک خیالی جادویی می‌خریم.

اگر دیوانگی این است، در مورد تعهد و اعتماد مضاعف مان به ملک دیجیتال (Digital Land) چه می گویید.

آنچه قصد داریم در این مقاله بررسی کنیم، سرمایه گذاری زمین دیجیتال و متاورس است و به این موضوع می پردازیم که چرا این مفهوم ممکن است آنقدر که به نظر می رسد دیوانه کننده نباشد.

سلب مسئولیت: این مقاله صرفاً هدف آموزشی دارد؛ بر اساس اطلاعات ارائه شده در اینجا تصمیمی برای سرمایه گذاری نگیرید.

متاورس چیست؟

این سوال در نوع خود فوق العاده است؛ چون پاسخ واحدی برای آن وجود ندارد. سوال در مورد چیستی متاورس مثل این است که بپرسیم اینترنت چیست؟ می توان این سوال را از 100 نفر مختلف پرسید و 100 پاسخ متفاوت دریافت کرد.

نکته قابل توجه این است که متاورس صرفاً یک مکان نیست، بلکه درست مثل اینترنت، یک همکاری جهانی است. برای مثال، اینترنت به گوگل، فیس‌بوک یا آمازون محدود نمی شود و یک ماهیت واحد ندارد، بلکه یک فضای جهانی متشکل از اطلاعات است که همه به آن دسترسی و در آن مشارکت دارند.

 متاورس در حال تکامل است تا بتواند اساساً به روشی مشابه کار کند و تا همین حالا هم متاورس­های متعددی ساخته شده­اند.

فیس‌بوک (متای فعلی) در حال ساخت متاورس خود است، سونی، مایکروسافت و دیزنی در حال ساخت متاورس‌های خود هستند، و متاورس هایی مانند سندباکس (Sandbox) و دیسنترالند (Decentraland) حی و حاضر هستند و پایگاه کاربری دارند.

به معنای واقعی کلمه ده­ ها متاورس در راه هستند، بنابراین بنا نیست که متاورس صرفاً یک مکان باشد.

لازم به ذکر است که اولین تجربه کاربری در متاورس توسط پروژه سولانا ایجاد شد. شما می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این اتفاق به مقاله پروژه سولانا پورتالز در وب سایت ما مراجعه کنید.

چه کسی یک متاورس را می سازد؟

حس شخصی ما این است که متاورس تکامل بعدی یا تکرار اینترنتی است که مدت­ هاست در حال استفاده از آن هستیم، و یک نسخه وب 3.0 از وب 2.0 فعلی یا همان اینترنت امروزی است. متاورس شانه به شانه و به صورت مسالمت آمیز در کنار وب 2 کار خواهد کرد.

در نهایت، اصطلاحات "متاورس" ، "metaverse" و "اینترنت" حتی ممکن است به جای هم و به عنوان مترادف استفاده شوند.

مشابه امروزی اش اصطلاح "وب سایت" است که خیلی راحت به کار می بریم وحتی با این که فناوری اساسی­اش از قبل از HTML به HTML1، HTML2 و در نهایت  تا HTML 5 پیشروی کرده، دهه هاست که تغییری نکرده و کاربران توجه زیادی به آن نشان نمی دهند تا جایی که هنوز هم آنها را وب سایت می نامیم.

تفاوت اصلی در این است که به جای دسترسی به اینترنت با رایانه و تلفن های هوشمند، از طریق فناوری واقعیت مجازی به طور تمام و کمال در این جهان های مجازی غرق خواهیم شد.

کانسنسیس خیلی روشن و ساده جان کلام را شرح می دهد:

وب 1 (روزهای اول اینترنت) فقط قابلیت خواندن read-only داشت.

وب 2 (ایتریشن کنونی) قابلیت خواندن-نوشتن read-write دارد و همه می توانند در آن تولید محتوا کرده و یا بنویسند.

وب 3 قابلیت خواندن-نوشتن-مالکیت (read-write-own) دارد. به‌جای اینکه غول‌های فناوری مانند گوگل، یوتیوب، فیس‌بوک و غیره همه داده‌های شما را در اختیار داشته باشند، کاربر، در مدل حاکمیتی، مالک داده‌ها، محتوا و حتی بخشی از پلتفرم خود خواهد بود.

وب 3 یک لایه پولی (money layer) برای اینترنت است.

وب 3 یک لایه هویتی (identity layer) برای اینترنت است.

به اعتقاد ما همانطور که امروز مردم در راستای اهداف و شرکت های مختلف در وب سایت ها می­گردند، در آینده به جای وب‌سایت‌ها، به متاورس های مختلف خواهند رفت. برخی از متاورس ها در اختیار شرکت ها، و برخی دیگر غیرمتمرکز و متعلق به جامعه خواهند بود.

همانند آنچه پیشتر در مورد افرادی مانند جی­پی مورگان (JP Morgan)، سازنده­ی اولین بانک دیجیتال در متاورس دیسنترالند (Decentraland) و زمین خریداری شده غول حسابداری پرایس­واترهاوس کوپر (Pricewaterhouse Cooper) در متاورس سندباکس (Sandbox) شاهد بودیم، این متاورس ­های غیرمتمرکز و مردمی، مکان­ هایی خواهند بود که شرکت ها و کاربران می توانند در آنجا حضور داشته و به طور برابر فروشگاه­های خود را راه ­اندازی کنند.

 این جنبش به تازگی شروع شده ­است و هم ­اکنون شاهد این هستیم که شرکت­ های بیمه، بانک ­ها، شرکت­ های بازی­ های کامپیوتری، آژانس های جدید، شرکت­ های تبلیغات و غیره، در این دنیاهای مجازی ساخت و ساز می کنند.

آیا متاورس پتانسیل رشد دارد؟

اگر شما هم مثل خیلی های دیگر معتقدید که متاورس تکامل بعدی اینترنت است، دلیل پتانسیل بی حد و حصر متاورس روشن می شود. اگر اوایل دهه ی 90 از مردم می پرسیدید که اینترنت چگونه می تواند آینده را تحت تأثیر قرار داده و شکل دهد، شک دارم که کسی می توانست انقلاب امروز اینترنت را درک یا پیش بینی کند.

متاورس احتمالاً در نهایت تمام وب ‌سایت های شرکتی را در خود جای خواهد داد، و همه چیزهایی که امروز به خاطرشان وارد اینترنت می شویم، در متاورس اتفاق می‌افتند. بازی، خرید، کار، تماشای تلویزیون و فیلم، بانکداری و موارد بی‌شمار دیگر به احتمال زیاد عمدتاً به صورت مجازی انجام می‌شوند.

همانطور که بسیاری از ما از تغییر مرور وب سایت خود از HTML 4 به HTML 5 غافل بودیم، 4.95 میلیارد نفر روی کره زمین که امروزه از اینترنت استفاده می کنند، خواه ناخواه، سوار قطار اینترنتی به وب 3، و به احتمال زیاد، متاورس خواهند شد.

به یاد داشته باشید که پذیرش اینترنتی به یکباره اتفاق نیفتاده است، این تراوش کاربران بود، که به یک جریان، و سپس به یک موج تبدیل شد. به احتمال زیاد پذیرش متاورس هم مسیر مشابهی را دنبال خواهد کرد.

اگر می توانستید به دهه 90 بازگشته و بخشی از اینترنت را "از آن خود کنید"، این کار را نمی کردید؟ بسیاری سرمایه‌گذاری در متاورس را راهی برای تملک بخشی از زیرساخت‌های آینده می‌دانند که جزء بزرگی از زندگی روزمره ما را تشکیل خواهد داد.

این عقیده که ما بخش اعظم وقت خود را در یک متاورس سپری خواهیم کرد، توسط بسیاری مانند مایکروسافت (Microsoft) و متای فیسبوک (Facebook’s Meta) تکرار شده است.

 در حالی که یک متاورس تمامیت خواه که توسط زاکربرگ به عنوان قاضی، هیئت منصفه و جلاد آن اداره می‌شود، خیلی از ما را زهره ترک می کند، ویدیوی آن‌ها در مورد متاورس که همه ما را در حال استراحت و معاشرت، چت کردن، بازی، کار، و غیره، در متاورس نشان می دهد، به نظر ما تصویر بسیار خوبی از یک متاورس به دست می دهد.

اما پیشنهاد ما این است که از متاورسی استفاده کنیم که توسط غول‌های فناوری هراس آفرین و تشنه داده کنترل نمی‌شود.

عجیب است که حتی مک‌دونالد (Mcdonald’s)، چیپوتل (Chipotle) و وندی (Wendy’s) هم رستوران‌های مجازی خود را در متاورس راه‌اندازی کرده‌اند، بنابراین بله، متاورس در خور توجه است.

 هر کسی با یک اتصال اینترنتی ساده به متاورس دسترسی خواهد داشت.

این امر دروازه ی یک پایگاه جهانی مشتری ها و مراجعین بالقوه را به روی شرکت ها باز می کند که دردسرهای لجستیکی و هزینه های سربار ناشی از گسترش فیزیکی کسب و کار در کشورهای دیگر را هم ندارد.

همکاری می‌تواند در سطوحی وجود داشته و رشد کند که قبلاً امکان‌پذیر نبوده، و نوآوری بی حد و حصری را ایجاد ‌کند که امروز حتی در مخیله مان هم نمی گنجد. تصور کنید چیزهایی در یک دنیای مجازی امکان پذیر خواهد بود که محدودیت های فیزیکی دنیای واقعی روی آنها بی اثر است.

در ادامه چند دلیل و مدرک می آوریم:

-سندباکس لند (Sandbox LAND) در سال 2021 بیش از 15000 درصد رشد کرد.

-اعتقاد بر این است که متاورس (Metaverse) روزی به یک صنعت چند تریلیون دلاری تبدیل خواهد شد.

-در سال 2021 به طور متوسط روزانه 180 معامله زمین / ملک برای سندباکس انجام شد، که به نوعی یک دارایی نقد در بازار املاک و مستغلات محسوب می شود!

-شرکت ها و موسسات میلیاردها دلار در متاورس سرمایه گذاری می کنند.

-فروش چهار پلتفرم بزرگ متاورس در سال 2021 به بیش از 500 میلیون دلار رسید و انتظار می رود این میزان در سال جاری به 1 میلیارد دلار برسد.

-تنها حدود 25000 کیف پول رمزنگاری (crypto wallets) جداگانه وجود دارد که دارایی های مستغلات متاورس را در خود جای داده اند، بنابراین ما اصلاً دیر نکرده ایم.

کاملاً واضح است که چرا میلیاردها دلار برای سرمایه‌گذاری و توسعه ی متاورس (metaverse) سرازیر شده است، زیرا احتمالاً در آینده نزدیک همه ی ما در این مکان دور هم جمع می شویم.

فکر کنید هر ساعتی که اکنون به صفحه‌های نمایش خیره می‌شویم، احتمالاً به طور مستقیم به زمان سپری شده در متاورس تبدیل خواهد شد. اما زمین دیجیتال به طور خاص چیست و چه چیزی آن را تا این حد جذاب می کند؟

زمین های متاورس چیست؟

املاک و مستغلات متاورس قطعه هایی از زمین یا دارایی حاضر در دنیای مجازی هستند. به زبان ساده، آنها پیکسل‌هایی از زمین هستند که چشم‌انداز وسیع‌تری را تشکیل می‌دهند و با اتصال یک کیف پول رمزنگاری‌شده و دسترسی به اینترنت از طریق یک دستگاه، قابل خریداری و تملک هستند.

زمین دیجیتال چیزی فراتر از تصاویر دیجیتالی است زیرا قابل برنامه ریزی هستند. کاربران می توانند آن ها را هر طور که می خواهند طراحی کرده و در آن وقت بگذرانند.

به آن مانند ماینکرفت (Minecraft) فکر کنید، اما تفاوت اصلی این است که شما واقعاً مالک اقلام خود هستید، می توانید آنها را به خارج از دنیای مجازی منتقل کرده و به ارزش پول واقعی بفروشید.

 یک تصور غلط رایج در مورد املاک مجازی این است که برای وارد شدن به حیطه ی آن به مهارت های فنی نیاز است، ولی این در مورد اکثر متاورس ها صادق نیست.

 متاورس های محبوبی مانند دیسنترالند (Decentraland) دارای یک رابط بصری کشیدن و رها کردن هستند که در آن کاربران می توانند هر آنچه را که دوست دارند بدون نیاز به مهارت کدنویسی ایجاد کنند.

با ظهور متاورس، که مورد توجه سرمایه گذاران، شرکت ها و خرده فروش ها قرار گرفته، انتظار می رود صنعت املاک دیجیتال رشد کند. بازار املاک مجازی در سال 2021 پس از تغییر نام فیسبوک (Facebook) به متا (Meta) و اعلام تمرکز بر ایجاد یک متاورس، رونق گرفت.

با افزایش محبوبیت در متاورس ها، پیش بینی می شود که املاک مجازی از سال 2022 تا 2028 دارای یک CAGR   31.2 درصدی باشد.

چه چیزی به زمین های دیجیتال ارزش می دهد؟

ممکن است از خود بپرسید که چرا کسی باید به سرمایه گذاری در زمین دیجیتال تمایل داشته باشد، زیرا تصورش هم عجیب است. از این گذشته، شما نمی توانید روی آن زمین دیجیتال ساخت و ساز فیزیکی داشته باشید، نمی توانید به طور فیزیکی روی آن زندگی کنید، و حتی ممکن است به ذهن تان خطور کند که چیز کمیابی هم نیست.  

سیاره زمین اراضی محدودی دارد، همین امر زمین را در برخی مناطق ارزشمند می کند. یک انتقاد شایع علیه زمین مجازی این است که ما می توانیم جهان های مجازی بی شماری را با زمین مجازی بی حد و حصر ایجاد کنیم.

 ما می‌توانیم آنقدر زمین مجازی ایجاد کنیم که امکان دسترسی آزاد به زمین به قدر دلخواه برای همه مردم روی این سیاره فراهم شده و موجب کاهش دائمی ارزش ملک دیجیتال شود.

هر کس که اندکی شم اقتصادی داشته باشد فوراً متوجه می شود که چرا سرمایه گذاری روی چیزی با عرضه ی بی حد و حصر ایده ی خوبی نیست. این یکی از قوی‌ترین روایت‌های بیتکوین در مورد ارز فیات (fiat currency) است، زیرا همانطور که از زمان پاندمی شاهد آن بودیم، هیچ چیزی مانع از ایجاد پول جدید توسط فدرال رزرو (FED) نمی‌شود.

عرضه ی محدود ارز دیجیتال یکی از دلایلی است که بسیاری از مردم معتقدند که باید یک استاندارد بیتکوین وجود داشته باشد و اینکه بیتکوین می تواند به ارز ذخیره جهانی تبدیل شود.

 توانایی ایجاد یک منبع بی پایان از زمین دیجیتال یک نگرانی کاملاً به جا و یکی از عواملی است که سرمایه گذاری متاورس را ریسکی می کند. یک سرمایه‌گذاری خوب متاورس به محبوبیت/پذیرش متاورس و چیزی که به عنوان اثر شبکه (network effect)  معروف است، ختم می‌شود.

با در نظر گرفتن فیس بوک به عنوان یک نمونه ی خوب، تأثیر شگرف شبکه بر سایت های رسانه های اجتماعی را شاهد هستیم. با هر کس که صحبت می کنی انگار از فیس بوک و امپراطور زاکربرگ متنفر است، اما هنوز همه از آن استفاده می کنند. چرا؟

ساده است، چون همه از قبل آنجا حاضر هستند. اگر همه دوستان، خانواده و برندهای مورد علاقه تان در فیس بوک حضور دارند، هر چقدر هم که از آن متنفر باشید، گزینه جایگزین چیست؟

می‌توانید بروید و سایت خود را راه‌اندازی کنید، یا یک سایت رسانه اجتماعی جایگزین پیدا کنید، اما اگر کسی شما را در آن دنبال نکند، لطفی نخواهد داشت و خیلی دلگیرکننده است که تنها فردی باشید که از یک رسانه اجتماعی متفاوت استفاده می ‌کند.

تسلط متاورس همان اصول اثر شبکه را در صحنه خواهد داشت. در حال حاضر دو متاورس بزرگ از نظر کاربران فعال، سندباکس (Sandbox) و دیسنترالند (Decentraland) هستند. هر دوی این متاورس ها دارای عرضه ی محدودی از زمین هستند که به آن ارزش می دهد.

در واقع، قطعات زمین در دیسنترالند به قیمت میلیون ها دلار فروخته شده است که شگفت آور است! چه کسی فکرش را می‌کرد که زمین دیجیتال با ارزشی بیش از زمین فیزیکی فروخته شود؟

البته همین که به بخش های بعدی برسیم، خواهید دید که چرا آنقدرها هم که در ابتدا به نظر می رسد دور از عقل نیست.

 همانطور که اشاره شد، زمین های محدودی در متاورس هایی چون دیسنترالند (Decentraland) و سندباکس (Sandbox) وجود دارد.

همان طور یک قطعه زمین در جایی مثل نیویورک به طور قابل توجهی گران تر از زمین های جنگلی در ناکجاآباد است، این متاورس ها نیز دارای قطعات زمینی هستند که به خاطر قرار گرفتن در مکان های مطلوب تری نسبت به سایرین، گران تر هستند.

در تصویر یک نقشه ی حرارتی نمایش داده شده که هزینه زمین در Sandbox را نشان می‌دهد، و حاکی از این است که قطعات مرکزی‌تر مطلوب‌تر بوده و بنابراین ارزش بالاتری دارند:

اسنوپ داگ یکی از سلبریتی‌های برجسته ای است که پرچمش را در متاورس افراشته است. قطعه زمین کنار عمارت او در سندباکس، نه اینکه ویژگی خاصی داشته باشد، بلکه فقط به خاطر این که در مجاورت ملک اسنوپ داگ بود، به قیمت 500 هزار دلار فروخته شد.

بنابراین، اگر باز نگرانی در مورد این که می‌توانیم دیسنترالند (Decentraland) یا سندباکس (Sandbox) دیگری بسازیم و جهان‌های مجازی بیشتری ایجاد کنیم ایجاد شد، اثر قدرتمند شبکه به میان می آید؛ چون تنها یک اسنوپ داگ و تنها یک سریال تلویزیونی وجود دارد: The Walking Dead، و آنها تصمیم گرفتند در سندباکس (Sandbox) بچرخند.

در حال حاضر هزاران کاربر به همراه سامسونگ(Samsung) ، جی پی مورگان (JP Morgan) ، وگاس سیتیVegas City) (و غول بازی آتاری (Atari) در دیسنترالند (Decentraland) حاضر هستند. بله، ما می‌توانیم دنیای دیگری بسازیم، اما ما می‌خواهیم در دیسنترالند (Decentraland) بچرخیم و آتاری بازی کنیم.

 اگر همه دوستان تان در یک متاورس باشند، و برندهای بزرگ بازی و شرکت های سرگرمی، همراه با رویدادهای ورزشی و شرکت های مد که به آنها اهمیت می دهید هم در یک متاورس باشند، آن اثر شبکه احتمال وجود متاورس های جدیدی را کم می کند که فاقد عوامل تنزل قیمت یک زمین متعلق به یک پروژه متاورس بلوچیپ که قبلاً به خوبی تثبیت شده هستند.

عرضه و تقاضا عواملی هستند که در ارزش زمین در اکوسیستم یک متاورس نیز نقش دارند، اما در نهایت این پذیرش، محبوبیت و اثرات شبکه (البته همراه با قابلیت استفاده) هستند که به یک متاورس ارزش بخشیده و برای آن نسبت به متاورس های رقیب تقاضا ایجاد می کنند.

 اینها عوامل اصلی هستند که می بایست در هنگام تصمیم گیری در مورد اینکه آیا سرمایه گذاری روی زمین دیجیتال مناسب رشد و ترقی است یا نه، لحاظ شوند.

زمین دیجیتال در مقایسه با زمین فیزیکی

توضیح اینکه چرا کسی ممکن است املاک و مستغلات دیجیتال را به املاک فیزیکی ترجیح دهد، به کسی که در دارایی های فیزیکی و سرمایه گذاری سنتی استخوان ترکانده، سخت است و ما کاملاً درک می کنیم.

ما قصد داریم از تجربیات خودمان در اینجا استفاده کنیم و برای هر کسی که به ارز دیجیتال علاقه مند است اما هنوز به درک ارزش زمین دیجیتال واقف نشده مقایسه ای انجام دهیم، زیرا می توان با مقایسه زمین دیجیتال با زمین فیزیکی شباهت هایی را ترسیم کرد.

ما می توانیم بیتکوین را با پول نقد فیزیکی یا طلا مقایسه کنیم.

هدف مالی اصلی خیلی از افراد در دنیا داشتن خانه ای بدون بدهی است؛ هدفی که ما هم با آن موافقیم، زیرا احتمالا بهترین سناریو برای اکثر مردم است. تصور کنید که اگر لزومی به پرداخت اجاره یا وام مسکن نبود، چقدر درآمد اضافی در اختیار می داشتید.

خرید خانه در مقابل اجاره ی خانه موضوعی است که ما در گذشته به طور طولانی در مورد آن تحقیق کرده ایم و برای همه سیاه یا سفید نیست. به عنوان مثال، آیا می دانستید که در آلمان و سوئیس اجاره ی ملک از مالکیت آن مطلوب تر است؟

 می توان استدلال کرد که املاک و مستغلات پرهزینه و پرخرج است و همیشه سرمایه گذاری خوبی نیست.

در بسیاری از کشورها، املاک و مستغلات به اندازه سایر دارایی ها ارزش گذاری نمی شود، و از زمان سقوط مالی سال 2008، املاک و مستغلات به طور پیوسته در برخی کشورها تنزل پیدا کرده است.

در بسیاری از نقاط جهان، سرمایه گذاران بهتر است پول خود را خرج صندوق سرمایه گذاری شاخصی کنند تا خرید خانه، اما الان جای این بحث ها نیست.

 ما به شخصه، ایده داشتن املاک و مستغلات فیزیکی را دوست داریم، دارایی ملموسی که بتوانیم در آن زندگی و روی آن ساخت و ساز کنیم، و وقتی دنیا را آب می برد، بدانم که سقفی بالای سرم داریم.

ما می خواهیم قبل از سرمایه گذاری پرریسک در املاک دیجیتالی، یک خانه فیزیکی برای امنیت، و نه لزوماً به عنوان سرمایه، داشته باشیم.

البته جهت شفاف سازی و این که خدای نکرده ریاکاری نکرده باشیم، باید بگوییم ما در واقع ملک و زمین دیجیتال دارم، اما هیچ ملک فیزیکی ندارم؛ چیزی که ما به دنبال تغییر آن هستیم.

پس این طور شد که وقتی دیدم نمی توانم یک خانه ی واقعی بخرم، تصمیم گرفتم زمین مجازی بخرم و کاری را که در پروژه‌های بلاکتوپیا (Bloktopia) و دیگر پروژه‌هایی که از آن‌ها مقداری درآمد غیرفعال ماهانه دارم تکرار کنم (در ادامه در مورد آن بیشتر توضیح می‌دهم).

 در دسترس بودن یک امتیاز بزرگ است که دارایی فیزیکی را از دارایی مجازی تفکیک می کند. برای بسیاری از ما، گرفتن وام مسکن یا خرید ملک می تواند به دلایل متعدد میسر نباشد.

هنگام انتخاب زمین مجازی موانع به مراتب کمتری وجود دارد و اساساً هر کسی که اینترنت و سرمایه داشته باشد می تواند این کار را انجام دهد.

اگر بتوانید فرصت‌های خوب را به موقع دریابید، می بینید که کسری از هزینه املاک فیزیکی و نرخ بازگشت سرمایه  (ROI) در فروش زمین دیجیتال، بازار فیزیکی املاک و مستغلات را از میدان به در کرده است.

برخی از این قطعات زمین به قیمت چند دلار خریداری شد و بعداً به قیمت میلیون ها دلار فروخته شد؛ چیزی که در عرصه فیزیکی شاهد آن نیستیم.

اگر با بیتکوین موافق هستید، به احتمال زیاد به دلائل زیر متوجه برتری ارز دیجیتال نسبت به پول فیات و طلا می شوید:

*بیتکوین از فیات بادوام تر است.

*بیتکوین از فیات یا طلا قابل حمل تر است.

*بیتکوین از طلا بخش پذیرتر است.

*بیتکوین یکنواخت است.

*بیتکوین از فیات یا طلا کمیاب تر است.

*بیتکوین از فیات امن تر است.

*بر خلاف طلا و فیات، ارز دیجیتال را می توان تقریباً بلافاصله با هزینه بسیار کم به هر نقطه از جهان منتقل کرد.

 

مقایسه ی این موارد در مورد زمین دیجیتال در مقابل زمین فیزیکی هم صدق می کند:

زمین دیجیتال بادوام تر از زمین فیزیکی است – املاک و مستغلات دیجیتال در معرض خطراتی که اموال فیزیکی را تهدید می کنند نیستند. نیازی به نگرانی در مورد سیل، زلزله یا فرسودگی طبیعی و همچنین هزینه های نگهداری و تعمیر نیست.

زمین دیجیتال به نسبت زمین فیزیکی قابل انتقال تر است – مادامی که به اینترنت متصل باشید، می توان به املاک و مستغلات مجازی در هر نقطه از جهان دسترسی داشت و از آن استفاده کرد.

همچنین، با سازگاری متقابل با NFT ها، اگر جایی که خانه ی دیجیتال تان ساخته شده است را دوست ندارید، می توانید آن را برداشته و در جای دیگری، حتی روزی بین متاورس ها، بگنجانید.

تصور کنید که از آپارتمان خود در نیویورک خسته شده اید، یا محله تان خوب نیست، خیلی خوب می شد اگر می توانستید خانه خود را با تمام وسایلش جمع آوری کرده و به کشور یا شهر دیگری منتقل کنید.

این کار از نظر تئوری با زمین دیجیتال امکان پذیر خواهد بود. شما همچنین می توانید املاک دیجیتال خود را تقریباً بلافاصله به هر کسی در هر نقطه از جهان بفروشید یا انتقال دهید. محدودیت مرزی در مورد املاک مجازی وجود ندارد.

زمین دیجیتالی بخش پذیرتر است – با NFT های تقسیم شده، گروه هایی از سرمایه گذاران می توانند هزینه ها را به اشتراک گذاشته و با مالکیت مشترک زمین و املاک بسیار کارآمدتر و مقیاس پذیرتر از صنعت سنتی املاک، بدون بانک های مزاحم و حقوق مالکیت /مقررات سند مالکیت وارد کار شوند.

هیچ چیز مانع عقد قرارداد با گروهی از دوستان یا خانواده و وارد شدن به یک سرمایه گذاری مشترک در املاک و مستغلات دیجیتال نمی شود.

به‌علاوه، با قراردادهای هوشمند، همه این کارها را می‌توان به روشی غیرقابل اعتماد و بدون مجوز انجام داد، بنابراین نیازی به نگرانی در مورد مشکوک بودن یا بیرون رفتن افراد از معامله نخواهد بود.  

در دنیای واقعی، قوانین و مقرراتی وجود دارد که تعیین می‌کند چند نام می‌تواند در وام مسکن یا در سند ملک باشد که می تواند بار و مانع ایجاد کند.

بلاکچین (Blockchain) اغلب این واسطه ها را که قوانین قراردادی را اجرا می کنند حذف کرده و سیستمی آزادتر و برابرتر ایجاد می کند.

در املاک و مستغلات دیجیتال نیز همان اصول کمیابی املاک فیزیکی می تواند حاکم باشد – همانطور که گفته شد، درست مانند دنیای واقعی ، در برخی از این متاورس ها، زمین های محدودی وجود دارد.

 در حالی که یک استدلال معتبر این است که ما می‌توانیم به طور مداوم جهان‌های مجازی بیشتری ایجاد کنیم، ولی اگر املاک و مستغلات برتر را در مکان‌های درجه یک متاورس بخواهید، همچنان ارزش محرکه کمیابی وجود خواهد داشت.

فقط محض سرگرمی، در ادامه نموداری را ارائه می دهیم که نشان می دهد کدام عوامل قابل قیاس با دارایی دیجیتال، ارزش دارایی از دیدگاه سنتی را هدایت می کنند:

چگونه روی زمین دیجیتال سرمایه گذاری کنیم؟

یکی از انقلابی‌ترین ویژگی‌های دنیای متاورس و زمین دیجیتال این است که می‌توان جهان‌های مجازی را بدون محدودیت‌ها یا موانع حاضر در دنیای فیزیکی ایجاد کرد. نیازی به پایبندی به عواملی چون گرانش، ترمودینامیک و فیزیک نیست، به عبارت دیگر تنها محدودیت، تخیل انسان است.

مسلماً، ما قوی ترین قوه ی تخیل را روی کره ی زمین نداریم، و مطمئن هستیم که شما می توانید ایده های خلاقانه و مبتکرانه تری نسبت به ما داشته باشید، اما آن چه باعث شد چشمانمان روی احتمالات زیبایی مضحک متاورس باز شود، در جریان اجلاس مجازی کاردانو 2021 اتفاق افتاد.

 این رویداد در پشت یک لاکپشت غول پیکر، احاطه شده با جزایر شناور اتفاق افتاد که بسیار جالب است.

در تملک زمین فیزیکی، مشکلات زیادی وجود دارد که موانع دلال ها، اسناد و مدارکی که باید منتقل شوند، منافع مالی طرفین، و تشریفات بی‌پایانی که به شما دیکته می‌کند که چه کاری می‌توانید و چه نمی‌توانید با دارایی «خود» انجام دهید از جمله ی آنها هستند.

با تصادفی بودن یک همکاری جهانی از تخیلات عاری از محدودیت های یک جمعیت جهانی ، ما حتی نمی‌توانیم تصور کنیم که شکل کامل متاورس چگونه خواهد بود.

برخی از متاورس ها انگار که از کتاب مصور دکتر زوس بیرون آمده باشند یک میلیون بار تکثیر می شوند.

از همین تخیل می توان برای کشف راه های بی پایان کسب درآمد از املاک مجازی، بهره برد. آیا یک خانه ی زیر آب به سبک موریس اشر با دلفین های دوست داشتنی می خواهید؟

شاید با در نظر گرفتن یک هزینه ی ورودی اندک برای بازدید کنندگان، از پس این کار برآیید.

ما قبلاً کنسرت های مجازی از افرادی مانند پست مالون را دیده بودیم که با پیکاچو روی صحنه رفتند. آریانا گرانده، د ویکند، جاستین بیبر و اسنوپ داگ نیز در سالن های واقعیت مجازی اجرا داشته اند.

 اگر یک قطعه زمین به اندازه کافی بزرگ دارید، می توانید آن را برای این قبیل کنسرت ها ، مسابقات ورزشی، کنفرانس های مجازی، ساخت سالن های سینمای مجازی، پاساژها، سالن های بولینگ و کازینو، اجاره دهید!

تبلیغات نیز در دنیای متاورس بسیار اهمیت دارد. به این فکر کنید که همه تبلیغاتی که امروزه در اینترنت وجود دارد می بایست برای خود در متاورس جایی پیدا کنند.

اگر صاحب زمینی هستید که احتمال می رود شاهد ترافیک بالایی باشد، آژانس‌های تبلیغاتی و بازاریابی هزینه ی زیادی پرداخت می کنند تا فرصت پیدا کنند نام تجاری خود را در محل شما قرار دهند.

یکی از روش‌های رایجی که ما برای کسب درآمد ماهانه از متاورس به کار بسته ایم، اجاره املاک و مستغلات به شرکت‌هایی است که می‌خواهند برندشان در متاورس دیده شود. برای ما، این در بلاکتوپیا (Bloktopia) اتفاق می افتد.

این کار مانند اجاره دادن فضای اداری به مستاجران در یک ساختمان فیزیکی عمل می کند. درآمد دیگر متاورس از سرمایه گذاری و اجاره NFT های گیم فای (GameFi) به بازیکنان در سراسر جهان است، بنابراین چند راه مختلف برای سرمایه گذاری در این فضا وجود دارد.

مادامی که یک قطعه زمین در یک متاورس منطقه دارید که مردم مایل به بازدید از آن هستند، واقعاً حد و مرزی برای تعیین راه‌های مختلف کسب درآمد از آن وجود نخواهد داشت.

یا برای یک رویکرد منفعل، بسیاری از سرمایه‌گذاران به سادگی دست به خرید و فروش زمین دیجیتال می زنند، زیرا اغلب می‌توان آن را خریداری کرده و بعداً با سود بیشتر به فروش رساند.

زمین های متاورس را از کجا بخریم؟

این سوال به جایی است که همه می خواهند جواب آن را بدانند، اینطور نیست؟ حقیقت این است که هیچ کس علم غیب ندارد و هیچ کس نمی داند که کدام متاورس موفق خواهد شد و کدام یک شکست خواهد خورد، و ما حتی نمی دانیم که آیا املاک مجازی اصلاً سرمایه گذاری خوبی است یا نه؛ به همین خاطر است که سرمایه گذاری ریسکی و مخاطره آمیزی محسوب می شود.  

ممکن است همه ی ما ده سال دیگر به گذشته نگاه کنیم و بگوییم «یادش بخیر انقدر احمق بودیم که زمین مجازی بخریم!». سپس در انبوهی از بینی بیبی ها  (Beanie Babies) و پاگ ها (Pogs) که فکر می کردیم روزی ارزش پیدا می کنند اشک بریزیم.

 هنگام ارزیابی پتانسیل سرمایه گذاری متاورس، مانند هر سرمایه گذاری پرخطر دیگری، اولین چیزی که باید از خود بپرسید این است که آیا به اندازه کافی پول "قابل تصرف" برای سرمایه گذاری متاورس دارید یا خیر.

هر پولی که به دارایی‌های پرریسکی مانند رمزارزها اختصاص می یابد، باید پولی باشد که با از دست دادن آن متحمل ضرر و زیان نشوید، ازین رو، تقریباً همه مشاوران مالی و شخصیت‌های معتبر ارز دیجیتال همین را به شما خواهند گفت.

اگر در زندگی مان افرادی از نظر مالی به ما وابسته بودند، از خودمان خانه نداشتیم و هر ماه از نظر مالی در مضیقه بودیم، پروژه های متاورس آخرین چیزی بود که روی آن سرمایه گذاری می کردیم.

اگر تصمیم دارید وارد سرمایه گذاری در متاورس شوید، روش‌های سنتی ارزش‌گذاری املاک باید در تصمیم سرمایه‌گذاری شما لحاظ شوند. این روش ها به این قرار هستند:

 

موقعیت مکانی: صاحبان زمین در همسایگی شما چه کسانی هستند؟ زمانی که برندهای بزرگی مانند آتاری، سامسونگ و آدیداس در سندباکس (Sandbox) مغازه خود را راه اندازی کردند، صاحبان اراضی همسایه شان سود زیادی کردند. آیا زمین در موقعیت مکانی مطلوبی قرار دارد تا بتوانید بعداً از فروش آن سود کنید؟

اثر شبکه ای: آیا جاذبه‌ها، برندها و نام‌های بزرگ به میزان کافی در متاورس شما یافت می شود تا به تعامل و جذب مداوم کاربران کمک کند؟

هزینه: مانند هر سرمایه گذاری دیگری، خرید و فروش زمان های خوب و بد دارد. بسیاری از سرمایه گذاران مجازی املاک و مستغلات در اوج شیدایی متاورس 2021 خرید خود را انجام دادند و فقط شاهد این بودند که ارزش املاک شان به میزان قابل توجهی، بعضاً تا 70 درصد یا بیشتر، کاهش یافت.

توانایی کسب درآمد: هر چه عوامل بیشتری باعث ایجاد ترافیک در منطقه شما شود، توانایی شما را برای کسب درآمد از ملک و راه اندازی جریان های درآمد اضافی، یا به زبان ساده، ارتقاء ارزش سرمایه گذاری تان، افزایش می دهد.

چه مدت مایل به نگهداری هستید: بسیاری سرمایه گذاری متاورس را بلندمدت با چشم انداز 5 تا 10 ساله می دانند.

 

اکثر فعالیت های فروش املاک متاورس در دو نام برتر در فضا، دیسنترالند (Decentraland) و سندباکس (Sandbox) انجام می شود. اینها ایمن‌ترین نمایش های سرمایه‌گذاری متاورس «بلو چیپ» (Blue chip) محسوب می‌شوند.

نام‌های دیگری که روز به روز محبوب تر می شوند، مواردی مانند فضای سامنیوم (Somnium Space)، استار اطلس (Star Atlas)، کریپتو ووکسلز (Cryptovoxels)، بیگ تایم (Big Time)، بلاکتوپیا (Bloktopia)، و متاورس پاویا (Pavia) با قدرت کاردانو Cardano، همراه با بسیاری دیگر از نمونه‌های فوق‌العاده در خط لوله (pipe line) هستند.

 

سندباکس (Sandbox) پیشرو است و تقریباً 62٪ از کل بازار املاک متاورس را در اختیار دارد.

در طول رونق زمین مجازی در سال 2021، یک قطعه زمین کوچک در سندباکس به طور متوسط 11000 دلار قیمت داشت، در حالی که قطعات گران تر قیمت شش رقمی داشتند. با فروکش کردن هیاهوها، سندباکس لند (Sandbox LAND) اکنون با قیمت متوسط 3100 دلار به فروش می رسد.

 وضعیت ارقام برای دیسنترالند (Decentraland) هم به همین شکل است و میانگین قیمت یک قطعه زمین کوچک کمی بیش از 3000 دلار است، در حالی که قیمت برخی از املاک گران تر اخیراً 182000 دلار رسیده است.

این وضعیت با توجه به اینکه قیمت اولیه ی زمین پیشنهادی حدود 20 دلار بود، بد نیست. توانایی تبدیل بیست دلار به شش رقم یکی از محرک‌های هیجان‌انگیز سرمایه‌گذاری در زمین متاورس برای کسانی است که به اندازه کافی خوش شانس هستند که زودتر بازی شده و برگ های برنده را انتخاب کنند.

 در حالی که سرمایه گذاری ممکن است برای بسیاری ارزش ریسک را داشته باشد، به نظر ما جار و جنجال در مورد متاورس می تواند قضاوت منطقی بسیاری را در این فضا تحت تأثیر قرار دهد، زیرا بسیاری ممکن است در مورد آن دچار اضطراب شوند.

 همچنین این سؤال وجود دارد که آیا سود متاورس بار دیگر به اوج موفقیتش در سال 2021 خواهد رسید یا خیر، زیرا علاقه به کل فضای NFT، کریپتو و متاورس در سال 2022 کاهش یافته است.

چگونه در املاک مجازی سرمایه گذاری کنیم؟

سرمایه گذاری در املاک مجازی بسیار ساده تر از املاک فیزیکی است و در عرض چند دقیقه انجام می شود. تنها کاری که باید انجام دهید این است:

*یک کیف پول دیجیتال مانند متامسک (Metamask) راه اندازی کنید. (شما می‌توانید آموزش راه اندازی کیف پول متامسک را از مقاله موجود در سایت ما مطالعه کنید.)

*در مورد پلتفرم متاورسی که می‌خواهید در آن شرکت کنید تصمیم بگیرید، DYOR و مکان و شرکت‌کنندگانی در حال حاضر آنجا هستند را در نظر بگیرید. شما نمی خواهید یک متاورس با جمعیت یک نفر را خریداری کنید.

*به یک بازار NFT دسترسی داشته باشید که در آن زمین به فروش می رود

*کیف پول خود را به بازار NFT متصل کنید، آن را با ارز مورد نیاز برای خرید پر کنید و دکمه خرید را فشار دهید.

 

*دریافت مظنه، پیش تایید، تکمیل فرم درخواست، پرداخت مبلغ به مشاور املاک، بررسی و ارزیابی اموال، پرداخت هزینه های حقوقی، انتقال سند و مالکیت زمین، امور بانکی، هفته ها و شاید ماه ها انتظار برای انجام تمام کارهای اداری و... اوه صبر کنید، نه، این ها در مورد ملک فیزیکی است. مهم نیست، به مرحله چهار برگردید و کار تمام است!

سپس، البته، هر زمان که نقشه ی زمین در اختیارتان قرار گرفت، می توانید بنشینید و آن را نگه دارید یا وقتی دلتان رضا داد، روی آن ساخت و ساز کنید.

جمع بندی

متاورس مفهوم بسیار هیجان انگیزی است زیرا پدیده ی جدیدی است که قادر به درک کامل پتانسیل یا ماهیت نامحدود آن نیستیم. اما مانند هر انقلاب و تکامل فناوری جدیدی، این نوع سرمایه گذاری هم ریسک بالایی دارد.

با توسعه و ساخت و ساز بسیار زیادی که در این فضا اتفاق می افتد و تب و تاب همه برای این که بخشی از یک صنعت چند تریلیون دلاری بالقوه باشند، این اطمینان تقریباً وجود دارد که بسیاری از پروژه ها موفق نخواهند شد و لایه دیگری از ریسک را به سرمایه گذاران اضافه می کند.

همانطور که بیش از 90 درصد شرکت‌های اینترنتی اولیه شکست خوردند، بسیاری از شرکت‌های متاورس و ارزهای دیجیتال نیز احتمالاً به همین سرنوشت دچار خواهند شد.

برای سرمایه‌گذارانی که تاب تحمل ریسک و نوسانات را دارند، متاورس و سرمایه‌گذاری زمین دیجیتال فرصت‌های بیشتری را برای جریان‌های درآمد، درآمدزایی و پتانسیل بازگشت سرمایه بالاتر نسبت به آنچه در املاک و مستغلات فیزیکی موجود است، فراهم می کند.

همچنین می‌توان این کار را بسیار کارآمدتر از سرمایه‌گذاری فیزیکی در املاک و مستغلات ، و به‌جای انبوهی از کاغذبازی‌ها، بوروکراسی شدید و واسطه‌ها، و فرآیندی که ممکن است هفته‌ها یا ماه‌ها طول کشیده و بیش از حد پیچیده شود، با کلیک روی یک دکمه در چند دقیقه انجام داد.

اگر فردی هستید که تمام زندگی‌تان به صورت آنلاین سپری می‌شود، افزایش حضور مجازی و سرمایه‌گذاری در زمین متاورس می‌تواند گام منطقی بعدی باشد.

اما برای بسیاری از کسانی که هنوز می‌خواهند در «زندگی واقعی» شرکت کنند و کارهایی مانند تشکیل خانواده انجام دهند، دوستانی برای باربیکیوهای یکشنبه چیزهایی از این قبیل داشته باشند، به خصوص اگر دارایی فیزیکی و پایدار برای بازی ماجراجویی واقعی خود نداشته باشند، هزینه ی هزاران دلار در املاک مجازی و صرف ساعت‌ها وقت آنلاین برای مدیریت سرمایه گذاری دیجیتال خود، بهترین گزینه ی ممکن نیست.

مااز طرفداران پر و پا قرص آن برنامه‌ها و کتاب‌های تلویزیونی پسا آخرالزمانی و با مضمون زامبی‌ها هستیم، و با تماشای آنها اغلب مال اندوزی‌مان در زندگی را زیر سوال می بریم. در مورد امنیت و ایمنی خود جسمانی تان حرف برای گفتن زیاد است.

اگر فرداروزی در همه جهنم ها باز شود و زامبی ها، ارتش های مهاجم، دزدان دریایی، راهزنان یا دزدان دریایی زامبی به شهر بیایند، مطمئن هستیم که ارزهای دیجیتال و NFT هایمان به احتمال زیاد چندان محافظتی از ما به عمل نمی آورند.

نمی توان در یک خانه ی مجازی پناه گرفت، بنابراین حس غالب ما این است که قبل از رفتن به سرزمین‌های افسانه‌ای فضای مجازی، بهتر است ابتدا به زندگی فیزیکی‌تان سر و سامان دهید. همیشه خوب است که یک برنامه عقب‌نشینی در چنته داشته باشید.

جهت دیدن فیلم آموزش ارز دیجیتال صفر تا صد به سایت حشم بان مراجعه فرمایید.

ربات تریدر ارز دیجیتال

ربات‌های تریدر ارز دیجیتال: ماشین پول‌ ساز خودکار؟

آرزوی بسیاری از مردم این است که یک ماشین چاپ پول پیدا کنند و دیگر مجبور نباشند کار کنند. با این حال، همه ما می دانیم که این امکان پذیر نیست.

با این حال، با توجه به تمایل‌مان برای بدست آوردن مقدار زیادی پول، آنقدر که دیگر مجبور به کار نشویم، به دنبال سرمایه گذاری‌های با پربازده هستیم.

دنیای ارزهای دیجیتال یکی از این موارد است و بسیاری از کسانی که وارد این فضا می‌شوند به دنبال راهی سریع برای ثروتمند شدن هستند. این منجر به این می‌شود که افراد فعالانه سعی در ترید در بازارها داشته باشند و در حالی که برخی ممکن است سودی به دست آورند، اکثریت پول خود را از دست می‌دهند.

با وجود این افراد بیشتری می خواهند این کار را انجام دهند. یک مشکل برای بسیاری از افراد کمبود زمان برای بررسی نمودارهای قیمت است. اینجا جایی است که ربات‌های تریدر وارد می‌شوند.

ربات تریدر ارز دیجیتال چیست؟

به زبان ساده، ربات‌ های تریدر ارز دیجیتال یا ربات های معامله گر الگوریتم‌هایی هستند که برای پیروی از استراتژی‌های معاملۀ ارزهای دیجیتال برنامه‌ریزی شده‌اند. ساده ترین آن‌ها از قانونی مانند «اگر قیمت به 40000 دلار رسید، 1 بیت کوین بخر» پیروی می‌کند.

نسخه‌های پیچیده‌تر با جستجوی الگوها و سیگنال های مختلف و با رعایت تمام معیارها، معامله می‌کنند. برای استفاده از ربات‌های تریدر ارز دیجیتال، باید آن‌ها را با چیزی به نام رابط برنامه کاربری (API) به صرافی خود متصل کنید.

این به این معنی است که برنامه بسته به آنچه کد می‌گوید، به انجام معاملات از طرف شما دسترسی دارد. این دلیلی است که باید مراقب ربات‌های تریدر باشید و فقط از ربات‌های قابل اعتماد استفاده کنید.

 شما نمی خواهید یک ربات تریدر تمام حسابتان را، به دلیل وجود کد مخرب پنهان‌شده در ربات، خالی کند. به هر حال می‌توانید محدودیت‌های API مانند محدود کردن ربات به انجام خرید و فروش، و نه برداشت از حساب، را اعمال کنید.

همچنین می‌توانید ربات را با آدرس IP محدود کنید، به این معنی که تنظیمات را به شکلی قرار دهید که فقط سفارش‌هایی که از آدرس IP شما می‌آیند، ارسال شوند.

یک تفسیر نادرست رایج که من نیز به آن دچار بودم این است که ربات های تریدر ارز دیجیتال فقط برای تجارت کوتاه‌مدت هستند. این کاملاً اشتباه است زیرا استراتژی‌هایی که می توانید برای ربات‌ها تعیین کنید کاملاً به خودتان بستگی دارد.

یک مورد معمول استفاده برای دارندگان طولانی مدت، رباتی است که به‌طور خودکار پورتفویلوی شما را مجدداً متعادل می‌کند. ربات‌های تریدر همچنین می‌توانند بر اساس استراتژی‌های مبادله ارزهای دیجیتالی که استفاده می‌کنند، دسته‌بندی شوند. سه دسته وجود دارد.

در ابتدا، ما ربات‌های سیگنال را داریم. اینها توسط به اصطلاح متخصصان ایجاد می‌شوند و بر اساس استراتژی‌ها و الگوهای معاملاتی آنها عمل می‌کنند.

گاهی نیز ربات سیگنال توسط کامپیوتر ایجاد شده است و مقدار زیادی داده به آن داده می‌شود تا سیگنال های خرید مختلف را تشخیص دهد. ویژگی بعدی این ربات‌ها تخصیص ریسک است، ربات تریدر ریسک را تجزیه و تحلیل می کند و سپس تصمیم می‌گیرد که چقدر به پوزیشن‌های مختلف تخصیص دهد.

اگر از ربات‌های سیگنال استفاده می‌کنید، باید مراقب باشید زیرا گاهی سیگنال‌ها به شکل غیرمنتظره‌ای ظاهر می‌شوند و ممکن است باعث عملکرد اشتباه ربات شوند.  این اتفاقی است که چند بار رخ داده است.

دسته دوم ربات‌های تریدر، ربات‌های آربیتراژ هستند. این‌ها اساساً ربات‌هایی هستند که از تفاوت قیمت‌های ارائه‌شده توسط صرافی‌های مختلف استفاده می‌کنند.

اگر نمی‌دانستید، قیمت‌های نشان‌داده‌شده در CoinMarketCap فقط میانگین قیمتی است که توسط صرافی‌های مختلف ارائه می‌شود. تفاوت قیمت از صرافی به صرافی، پتانسیل کسب درآمد را با خرید پایین‌تر در یک صرافی و فروش بالاتر در صرافی دیگر ایجاد می‌کند.

با این حال، قضیه آنقدرها هم که به نظر می‌رسد ساده نیست. اول از همه، برای یافتن تفاوت‌های عمده باید به ارزهایی با نقدینگی کم یا صرافی‌های کم نقدینگی مراجعه کنید.

ارزهای دیجیتال بزرگ معمولاً در صرافی‌های باکیفیت قیمت تقریباً یکسانی دارند که باعث می‌شود با احتساب کارمزد معاملات و سایر کارمزدها، استفاده از ربات‌های اینچنینی عملاً سودی نداشته باشد.

این مسئله منجر به تلاش افراد برای استفاده از صرافی‌های کم نقدینگی می شود که قیمت‌های بسیار متفاوتی را ارائه می‌دهند. اما طبیعتاً استفاده از مبادلات با نقدینگی کم خطرات خاص خود را دارد و به همین دلیل است که بسیاری از آدم‌ها فقط در این زمینه است که ضرر می‌کنند.

ربات‌های آربیتراژ ممکن است شبیه ماشین‌های چاپ پول به نظر برسند، اما به یاد داشته باشید که واقعاً اینطور نیستند، در غیر این صورت همه از آ‌نها برای ثروتمند شدن استفاده می‌کردند.

دسته سوم ربات‌های قابل برنامه‌ریزی هستند. اینها صرفاً از طرف شما معامله می‌کنند و می‌توانید آن‌ها را طوری برنامه‌ریزی کنید که معاملات را بر اساس مجموعه‌ای از قواعد خاص انجام دهند که می‌تواند شامل قوانین ساده‌ای مانند مثال بیتکوینی که پیشتر آوردم باشد یا می تواند از چندین شاخص پیچیده تشکیل شده باشد.

 اگر از این ربات‌ها به درستی استفاده کنید، می توانند درست مانند شما کار کنند، با این تفاوت که هفت روز هفته شبانه‌روزی کار می‌کنند.

یکی دیگر از ویژگی‌های عالی در مورد ربات‌ها که بسیاری از سایت‌ها آن ارائه می‌دهند، امکان بک تست است. اساساً، استراتژی ای که شما ایجاد کرده‌اید را می‌گیرد و آن را در داده‌های قیمت گذشته اعمال می‌کند.

در حالی که گفته می‌شود عملکرد گذشته هیچ تضمینی برای موفقیت در آینده نیست، اما این امکان همچنان راهی مطمئن برای شروع را در اختیارتان قرار می‌دهد.

مزایا و معایب ربات‌های تریدر

ما انسان‌ها باید بخوابیم و این باعث می‌شود که چیزی را که در بازار می‌گذرد برای حدود 8 ساعت در روز از دست بدهیم. این مدت زمان قابل توجهی برای بازارهای ارز دیجیتال است و بسیاری از ما دوست داریم در هنگام خواب از اتفاقاتی که در حال وقوع است به سود خودمان استفاده کنیم.

بنابراین، استفاده از این ابزارها که مانند ابزارهای معاملاتی خودکار عمل می‌کنند، راهی عالی برای نگه داشتن خودمان در بازی است در حالی که از نظر فیزیکی بیدار نیستیم.

ربات‌ها می‌توانند بار بزرگی را از دوش تریدرهای فعال بردارند. به جای اینکه مجبور شوید هم‌زمان به 10 صفحه نمایش مختلف خیره شوید تا آنچه را که به دنبالش هستید پیدا کنید، می‌توانید فقط یک لپ تاپ داشته باشید و به ربات اجازه دهید جستجو را انجام دهد.

اگر مجموعه‌ای از ربات‌ها را دارید که دقیقاً همان کاری را که شما انجام می‌دهید انجام می‌دهد، چه فرقی می‌کند که این کار را خودتان انجام دهید یا به ربات اجازه انجام آن را بدهید؟  باور کنید ربات حتی بهتر از شما خواهد بود، زیرا ما انسان‌ها تمایل به اشتباه داریم و  ربات‌ها نه.

یکی از عوامل اشتباهات ما این است که ما احساسات داریم. بسیاری از اوقات، ما کارهای غیرمنطقی انجام می‌دهیم، به‌خصوص زمانی که ترس یا طمع احساساتمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

 از طرف دیگر، ربات‌ها خونسرد هستند و فقط دستورالعمل‌هایی را که ما به آن‌ها داده‌ایم دنبال می‌کنند، که برای این هدف خاص عالی است.

در لیست معایب موارد زیادی برای صحبت وجود دارد. در ابتدا، ربات‌های سیگنال چیزی هستند که میشود در موردشان با عبارت «آن‌ها من را می‌ترسانند» اظهار نظر کرد. این به این دلیل است که بسیاری از آن‌ها در واقع برای کلاهبرداری هستند و به کار نمی‌کنند.

فقط در این مورد فکر کنید، اگر این به اصطلاح متخصصان واقعاً یک استراتژی پیدا کرده‌اند که مانند یک ماشین چاپ پول عمل می‌کند، چرا باید آن را در ازای چند صد دلار به شما بفروشند؟

اگر راهی برای کسب درآمد نامحدود دارید، من شک دارم که نیازی به فروش این روش به مبلغ ناچیز داشته باشید. بنابراین، وقتی می‌بینید که این ربات‌ها به عنوان راهی تضمین شده برای کسب درآمد تبلیغ می‌شوند، مراقب باشید.

بسیاری از ربات‌های معاملاتی وعده میزانی از بازدهی را می‌دهند که برای واقعی بودن بیش از حد خوب است، بنابراین خوب است که مقدار سالمی از شک و تردید داشته باشیم.

افراد بیشتر از اینکه با این ربات‌ها پولدار شده باشند، پول از دست داده‌اند، زیرا وعده‌های بازدهی بالا با ریسک بالایی نیز همراه است و بیشتر از پول‌هایی که به دست می‌آید، پول‌ها از دست می‌روند.

وقتی از یک ربات معاملاتی استفاده می‌کنید، چند نکته نگران‌کننده دیگر نیز وجود دارد. برای اینکه بتوانید از این ربات‌ها استفاده کنید، باید پول خود را در صرافی نگه دارید.

این به این دلیل است که صرافی‌ها ممکن است هک شوند و اگر هک شوند هیچ تضمینی وجود ندارد که بتوانید پول خود را پس بگیرید. علاوه بر آن، شما دسترسی به حساب های صرافی خود را به یک الگوریتم کدگذاری‌شده می‌دهید.

 هرچند همان‌طور که قبلاً ذکر شد، شما این فرصت را دارید که برخی از ویژگی‌ها را محدود کنید. با این حال، من خودم می‌ترسم که از ربات اشتباهی استفاده کنید، و اعمال این محدودیت‌ها کافی نباشد.

در نهایت، چیزی که در مورد ربات‌های تریدر اشتباه فکر  می‌شود این است که کاملاً خودکار هستند. اگرچه ممکن است مانند ماشین‌های خودکار به نظر برسند که هرگز نیازی به بررسی آنها ندارید، اما اینطور نیست. برای سودآوری باید دائماً استراتژی خود را تغییر دهید و فعالانه آنچه را که در جریان است دنبال کنید.

این کافی نیست که یک بار ربات را تنظیم کنید و سپس فراموشش کنید. البته اشتباه نکنید، این حرفم به این معنی نیست که مجبورید 10 ساعت در روز بنشینید و به یک صفحه نمایش خیره شوید، بلکه تنها باید هوشیار باشید.

کوکوین (Kucoin)

کوکوین یکی از برترین صرافی‌های ارز دیجیتال است. بر اساس برخی مطالعات، ¼ از دارندگان رمزارزها در Kucoin حساب دارند. به عنوان یک صرافی عالی، آنهاخدمات بسیار بیشتری از خرید و فروش، از جمله ربات‌های تجاری، ارائه می‌دهند.

این ربات ها دارای ویژگی های زیر هستند: گرید (grid)  نقطه‌ای، DCA، گرید فیوچرز و تعادل مجدد هوشمند. این ویژگی‌ها بسیار محبوب هستند زیرا در Kucoin تقریباً 3.4 میلیون ربات ایجاد شده است و رشد آن نشانه‌ای از کاهش ندارد.

دلیل اینکه من Kucoin را در این لیست قرار دادم این است که اگر از پیش از این صرافی استفاده می‌کنید و علاقه‌مند به امتحان یک ربات ساده برای کاهش حجم کاری خود هستید، Kucoin برای شما یک پیشنهاد عالی است.

 راه‌اندازی آن بسیار ساده است و اگر از قبل در صرافی دارایی داشته باشید،  راه‌اندازی ربات بیش از چند دقیقه طول نمی‌کشد.

علاوه بر این، استفاده از این ربات‌ها کاملاً رایگان است که دلیل دیگری است که نشان می‌دهد برای مبتدیان عالی است.

شما همچنین می توانید به سادگی از بین ربات‌های تریدر موجود انتخاب کنید و از آن‌ها تقلید کنید. با این حال، از افتادن در دام رباتی که در یک ماه هزاران درصد درآمد داشته است، بپرهیزید.

Shrimpy

Shrimpy یک پلتفرم ترید اجتماعی است که انواع ویژگی‌های منحصر به فرد مانند تست پشتیبان، تجارت خودکار، ردیابی و موارد دیگر را ارائه می دهد.

با این حال، چیزی که Shrimpy ارائه نمی دهد ربات‌های سیگنالی و آربیتاژ هتند. ربات‌های Shrimpyبیشتر ابزاری برای تریدرهای بلندمدت است که می‌خواهند مدیریت پورتفولیوی خود را آسان‌تر کنند.

این کار توسط ویژگی‌های معاملات خودکار و ترکین پورتفولیو انجام می‌شود. می‌توانید Shrimpy را راه‌اندازی کنید تا به‌طور خودکار پورتفولیوی‌تان را به‌همراه میانگین‌گیری هزینه‌های دلاری با یک ارز دیجیتال معین، متعادل کند.

 این کاری است که بسیاری از سرمایه‌گذاران بلندمدت انجام می‌دهند و در ارز دیجیتال، زمانی که آلت‌کوین‌ها می‌توانند در یک هفته صدها درصد افزایش ارزش پیدا کنند، ایجاد تعادل مجدد در پورتفولیو می‌تواند کاری بسیار زمان‌بر باشد.

خوبی این ابزار این است که به شما امکان می‌دهد بیشتر سکه‌های خود را در حساب سرد خود داشته باشید. به‌جای اینکه تمام سبد خود را در صرافی نگه دارید، می توانید مقادیر کمتری را نگه دارید زیرا این مقدار برای متعادل کردن مجدد سبد شما کافی است.

Shrimpy همچنین از بیش از 30 صرافی و کیف پول مختلف پشتیبانی می‌کند، بنابراین باید برخی از آن‌ها را پیدا کنید که استفاده‌شان راحت باشد.

ابزار دیگری که Shrimpy ارائه می‌کند و می‌تواند برای سرمایه‌گذاران تنبل عالی باشد، کپی تریدینگ است. Shrimpy یک صفحه اجتماعی دارد که در آن می توانید افراد و سرمایه‌های محبوب را ردیابی کنید.

حتی می‌توانید ربات را به گونه‌ای تنظیم کنید که به طور خودکار معاملاتی که آن‌ها انجام می دهند را کپی کند. این به شما امکان می دهد در حالی که دیگران کار را انجام می‌دهند، استراحت کنید.

 با این حال، به یاد داشته باشید که عملکرد گذشته معامله‌گرانی که در صفحه اجتماعی مشاهده می‌کنید به این معنا نیست که آن‌ها در ماه آینده همان مبلغ را به دست خواهند آورد، بنابراین مراقب باشید. من بیش از حد به شرایطی که کل مجموعه شما به دست افراد غریبه باشد اعتماد نمی‌کنم.

Coinrule

Coinrule از سال 2017 وارد کار شده است و توسط گروهی از علاقه‌مندان به ارزهای دیجیتال و تریدینگ تاسیس شده است. اعضای تیم آنها رزومه‌های قابل توجهی دارند.

این پلتفرم برای کسانی مناسب است که مطابق نقشه‌های شناخته شده معامله می‌کنند. این به این دلیل است که Coinrule در معاملات را بر اساس انتخاب شما بیش از 150 قاعدۀ برای ترید ارائه می‌دهد که شامل ترند ترینیگ (trend trading) نیز می‌شود، که در آن به‌طور خودکار سکه‌هایی را در شرایط رکود هستند برای خرید سکه‌هایی که روند بهتری دارند، می‌فروشید.

به گفته آنها، این مسئله باعث شده است که سرمایه‌گذار فرضی‌شان در 12 ماه به سود 200 درصدی برسد.  با این حال این عدد در مقایسه با سود صرفاً خرید و نگهداری بیتکوین به مدت 12 ماه که حدود 300 درصد (در 28 سپتامبر) است، کمتر چشمگیر به نظر می رسد.

 این به این دلیل نیست که Coinrule بد است، بلکه فقط به این دلیل است که این هولدینگ تمایل به کسب سود در معاملات کوتاه مدت دارد. به هر حال اگر به معامله خودکار بر اساس قواعد مختلف علاقه‌مند هستید، Coinrule ممکن است چیزی برای شما داشته باشد.

Coinrule از بسیاری از صرافی‌های معتبر از جمله Coinbase Pro، Binance و Kraken پشتیبانی می‌کند. قیمت‌گذاری در Coinrule نیز بد نیست. اگر دوست دارید این سرویس را امتحان کنید، خوش شانس هستید، Coinrule یک طرح رایگان برای کسانی که زیر 3000 دلار معامله می‌کنند ارائه می‌دهد.

پس از گذشتن از این مرز باید 29.99 دلار بپردازید تا زمانی که مرز 50 هزار دلار را بشکنید و از آنجا شروع به پرداخت دو برابر کنید. با این حال، من به شما توصیه می‌کنم با طرح رایگان شروع کنید و ببینید آیا می توانید استراتژی معاملاتی خود را به یک سود خوب تبدیل کنید یا نه.

Cryptohopper

من استدلال می‌کنم که Cryptohopper یکی از جامع‌ترین پلتفرم های موجود است. اول از همه، آن‌ها تقریباً از تمام صرافی‌های معتبر به استثنای FTX پشتیبانی می‌کنند. ثانیا، در Cryptohopper هر رباتی را که نیاز دارید، از جمله آربیتراژ، پیدا خواهید کرد.

این‌‌ها Cryptohopper را به ابزاری عالی برای تریدرهای با تجربه‌تر تبدیل می‌کند زیرا ابزارهای ارزشمندی را در آن خواهند یافت.

شاید بیشترین استفاده از Cryptohopper در معاملات خودکار باشد. شما می‌توانید معاملات خود را بر اساس بیش از 130 شاخص و الگوهای کندل استیک به‌صورت خودکار پیش ببرید.

اکثر اینها برای تریدرهایی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند عالی هستند. شما همچنین می‌توانید چندین شاخص را برای ردیابی به‌طور همزمان تنظیم کنید تا استراتژی خود را بهبود ببخشید. اگر به دلایلی استراتژی ندارید، نگران نباشید.

در Cryptohopper بازاری وجود دارد که در آن معامله‌گران برتری را خواهید یافت که می‌توانید از آن‌ها تقلید کنید. خوبی بازار Cryptohopper این است که معامله‌گران حرفه‌ای که در آنجا یافت می‌شوند، همگی مجبور به ارسال برنامه‌های کاربردی‌شان برای مجاز شدن فعالیت در بازار هستند، این امر استفاده از تجربه آن‌ها را بسیار ایمن‌تر می‌کند.

همچنین، برای آزمایش استراتژی‌ها، Cryptohopper هم بک‌تستینگ و و هم پیپر تردینگ را ارائه می‌دهد، بنابراین حتماً قبل از ورود به بازار، آن‌ها را امتحان کنید.

 

دیگر ویژگی‌های بسیار محبوب در Cryptohopper شامل ویژگی‌های trailing است. این شامل trailing stop-loss ، trailing stop-buy و trailing stop-short می‌شود. بیشترین استفاده از trailing stop-loss صورت می‌گیرد.

هنگام استفاده از این ربات، به طور خودکار سطح استاپ لاس stop-loss شما تغییر داده می‌شود تا حرکت رو به بالای بازار را دنبال کند.

این بدان معناست که در صورتی که 10 درصد از قیمت اخیر یک کوین کاهش یابد، شما کوین خود را می فروشید، اما نه به روش سنتی که قیمت مشخصی را در محل فروش تعیین می‌کند. این امکان برای شما فراهم می‌شود که اگر موفق به فروش با قیمت مناسب نشدید، بدون نگرانی از اینکه بدون هیچ سودی باقی خواهید ماند، روند صعودی را طی کنید.

تنها نکته منفی، اما قابل درک در مورد Cryptohopper این است که برای استفاده از همه ویژگی‌ها باید هزینه پرداخت کنید. با این حال، یک طرح رایگان در دسترس است که شامل معاملات خودکار نمی‌شود، که من معتقدم بسیاری از کسانی که شروع به استفاده از Cryptohopper می‌کنند، آن را می‌خواهند و به آن نیاز دارند.

برای دسترسی به این، باید حداقل 19 دلار در ماه بپردازید. خوشبختانه، یک دوره آزمایشی 7 روزه رایگان وجود دارد که به شما توصیه می‌کنم قبل از تصمیم‌گیری از آن استفاده کنید.

سپس اگر به یک بازه زمانی کوتاه‌تر TA یا پوزیشن‌های باز بیشتری نیاز دارید، بایدحساب خود را به طرح Adventurer آن‌ها با 49 دلار در ماه یا طرح Hero با 99 دلار در ماه، ارتقا دهید.

3Commas

برخی از شما ممکن است در مقاله Coin Bureau در مورد ابزارهای برتر تحقیقات ارزهای دیجیتال چیزهایی در مورد 3Commas خوانده باشید. در آن مقاله، 3commas به دلیل پلتفرم خوبش در زمینه پیپر تریدینگ انتخاب شد، که من قویاً آن را به کسانی که می خواهند استراتژی‌های خود را امتحان کنند، پیشنهاد می‌کنم.

با این حال، 3Commas چیزهایی بسیار بیشتری  از پیپر تریدینگ ارائه می‌دهد، به همین دلیل است که در این لیست نیز گنجانده شده. 3Commas تا حد زیادی دارای همان ویژگی‌هایی است که Cryptohopper دارد، از جمله معاملات خودکار، سفارشات trailing ، بازار و پیپر تریدینگ که قبلاً ذکر شد.

بنابراین، برای بسیاری از شما، اینها ممکن است بیشتر از انتظاراتتان باشد. با این حال، اگر از من بپرسید، من شخصاً کمی بیشتر به 3Commas اعتماد خواهم کرد.

این به چند مورد مربوط می شود. اول، 3Commas از Sam Bankman-Fried، بنیانگذار FTX، بودجه دریافت کرده است. ثانیاً، حجم 3Commas با حجم ماهانه 22.5 میلیارد دلار بسیار چشمگیر است.

ثالثاً، لیست مبادلات پشتیبانی شده‌آنها کمی پرسابقه‌تر از آنچه Cryptohopper دارد است. و در نهایت، یک استراتژی ویژه مفید دارد که برای مدیریت پورتفولیوی خود من نیز مناسب است.

استراتژی که من در مورد آن صحبت می‌کنم، stepwise profit-taking (سود بردن گام به گام) است. این به این معنی است که ربات به طور خودکار درصد مشخصی از سکه‌ها را در صورت برآورده شدن قیمت‌های مشخص، می‌فروشد.

من این را دوست دارم زیرا به من امکان می‌دهد در صورت ادامه صعود بازار همچنان در بازار باشم و سود ببرم. من همچنین استدلال می‌کنم که این یکی از بهترین راه‌ها برای خروج از ارز دیجیتال است، زیرا خروج یکباره ممکن است شما را بدون آن صدها درصد سود تنها بگذارد.

وقتی صحبت از برنامه‌های پولی می شود، 3Commas ساختاری مشابه Cryptohopper دارد. یک طرح رایگان و سه طرح پولی در آن وجود دارد. با این حال، طرح رایگان در 3Commas به شما این امکان را می‌دهد که یکی از ربات‌های مختلف آن‌ها را داشته باشید، که به شما این فرصت عالی را می‌دهد تا قبل از پرداخت، پلتفرم را امتحان کنید.

 سپس اگر تصمیم به خرید یک طرح پولی دارید، باید 14.5 دلار، 24.5 دلار یا 49.5 دلار بپردازید. من دوباره توصیه می کنم از ارزان‌ترین شروع کنید و سپس تصمیم بگیرید که واقعاً به چه چیزی نیاز دارید.

خوشبختانه، 3Commas برای گران‌ترین طرح خود، طرح حرفه‌ای، یک دوره آزمایشی رایگان 3 روزه نیز دارد، بنابراین حتماً از آن نیز استفاده کنید.

سوالات متداول در مورد ربات تریدر

چطور باید یک ربات تریدر ساخت؟

منابع ذکر شده در این مقاله برای شروع بسیار خوب است. این شرکت‌های ربات‌های ارز دیجیتال برای کسانی که به دنبال ایجاد یک ربات تریدر بدون در نظر گرفتن سطح مهارت هستند مناسب‌اند.

از طرف دیگر، اگر از قبل یک استراتژی معاملاتی دارید که می‌خواهید آن را خودکار کنید، می‌توانید به دنبال استخدام یک کدنویس از سایت‌هایی مانند Fiverr، Upwork، freelancer.com یا MQL5.com باشید.

همچنین خدمات برنامه‌نویسی برای اجاره وجود دارد که می توانید آنها را در سایت هایی مانند quantmotion.com، راهکارهای ترید EMET و tradecoders.com پیدا کنید.

آیا ربات‌های تریدر واقعاً کار می‌کنند؟

این تا حد زیادی به آنچه می خواهید با ربات تریدر به دست آورید بستگی دارد. بسیاری از ربات‌های تریدر به‌عنوان دستیار معامله‌گر عمل می‌کنند، نمودارها را اسکن می‌کنند، به دنبال تنظیمات می‌گردند و تغییرات به معامله‌گر اطلاع می‌دهند و در مجموع به‌عنوان یک جفت چشم‌ دوم عمل می‌کنند.

ربات‌ها برای استراتژی‌های خرید و فروش ساده با میانگین هزینه دلار و تعادل مجدد پرتفویلو عالی عمل می‌کنند.

زمانی که ربات‌های تریدر معمولاً از کار می‌افتند، زمانی است که برای تلاش و پیروی از یک استراتژی معاملاتی بسیار پیچیده ایجاد شده‌اند، یا زمانی که یک معامله‌گر بی‌تجربه نمی‌داند دقیقاً کی یک ربات را در شرایط مناسب در بازار مستقر کند.

ربات‌های تریدر آنطور که مردم فکر می‌کنند می‌شود از آن‌ها به‌عنوان یک دستگاه چاپ پول 24 ساعته استفاده کرد، نیستند. بازارها تغییر  و نوسان می‌کنند، یک تاجر انسانی ماهر می‌داند که چه زمانی باید استراتژی‌های معاملاتی خاصی را به کار گیرد یا نگیرد؛

زیرا هیچ استراتژی تجاری واحدی نمی‌تواند در همه شرایط بازار کار کند. ربات‌های تریدر نمی‌توانند این کار را انجام دهند و سعی می‌کنند استراتژی معاملاتی رمزگذاری‌شده را بدون در نظر گرفتن اینکه آیا بازارها در حال صعود یا نزول هستند، که می‌تواند به حساب معاملاتی آسیب جدی وارد کند، اجرا کنند.

ربات های تریدر می‌توانند ابزار قدرتمندی برای معامله‌گران با تجربه باشند، اما در دست معامله‌گران مممکن است مااند تیغ در کف زنگی مست باشند!

آیا ترید خودکار قانونی است؟

از منظر حقوقی بله. تا زمانی که شما به درستی مالیات را ثبت کنید، از نظر قانونی با ربات‌های تریدر مانند ترید دستی رفتار می‌شود. اگرچه بسیاری از کارگزاری‌های معاملاتی اجازه استفاده از سیستم‌های معاملاتی خودکار را نمی‌دهند.

اتوماسیون ارز دیجیتال چیست؟

اتوماسیون ارز دیجیتال عمل خودکارسازی معاملات ارز دیجیتال معامله‌گران است. این را می توان از طریق کدگذاری نرم افزار معاملاتی خود یا با استفاده از یکی از راه‌حل های اتوماسیون پلاگ اند پلی ذکر شده در این مقاله انجام داد.

یک استراتژی معاملاتی می‌تواند نیمه‌خودکار یا کاملاً خودکار باشد، و این استراتژی می‌تواند به همان اندازه که معامله‌گر نیاز دارد، بسته به مهارت شخصی که کد را می‌نویسد یا قوی بودن پلتفرم معاملاتی خودکار انتخاب شده، ساده یا پیچیده باشد.

آیا ربات‌های تریدر امن هستند؟

استفاده از ربات‌های تریدر نیز مانند خود ترید، ریسک بسیار بالایی دارد. دلیلی وجود دارد که پلتفرم های معاملاتی همیشه هشدارهایی مبنی بر اینکه معاملات ریسک بالایی دارد و شما فقط باید با پولی که ظرفیت از دست دادن آن را دارید ترید کنید، می‌دهند.

ربات‌های تریدر ارز دیجیتال اغلب حتی خطرناک‌تر هستند، زیرا اغلب توسط کاربرانی استفاده می‌شوند که تجربه قبلی معاملاتی ندارند، تجربه این را ندارند که بدانند چه زمانی نباید ربات را اجرا نکنند، و به دلیل تبلیغات گمراه‌کننده رمزارزها اعتماد به نفس کاذب دارند.

این گفته که ربات‌ها از میزان موفقیت بالایی برخوردار هستند، درست نیست.

آماری وجود دارد که نشان می دهد 90 درصد معامله‌گران 90 درصد سرمایه خود را در 90 روز از دست خواهند داد، این به عنوان قانون 90/90/90 شناخته می‌شود.

تاریخچه و آمار نشان می‌دهد که معامله با ریسک بسیار بالا همراه با احتمال از دست دادن وجوه زیاد است، به همین دلیل است که قانوناً پلتفرم‌های معاملاتی باید اعلام کنند که احتمال زیادی برای از دست دادن پول در هنگام معامله وجود دارد.

 چگونه می توانید ریسک خود را به حداقل برسانید؟ بهتر است که از یک سایت ترید خودکار مورد اعتماد مانند موارد ذکر‌شده در این مقاله استفاده کنید، در مقابل اعتماد به یک کدگذار خصوصی آنلاین که ممکن است به اندازه کافی مهارت نداشته باشد اشتباه است و ممکن است اشتباهاتی مرتکب شود که باعث شود ربات شما آنطور که می‌خواهید عمل نکند.

یا می‌تواند دکدهایی برای کلاهبرداری از شما بنویسد. قبل از اجرای یک ربات در یک حساب کاربری زنده، همیشه ایده خوبی است که بک تست‌ها را اجرا کنید تا ببینید آیا ربات مطابق انتظار کار می‌کند یا خیر و آن را روی یک حساب آزمایشی اجرا کنید تا قبل از اجرا کردن آن با پول واقعی، عملکردش را ببینید.

جمع بندی

امیدواریم که اکنون مزایا و خطرات استفاده از ربات تریدر ارز دیجیتال و اینکه چگونه می‌توانند به استراتژی‌های معامله کریپتویی شما کمک کنند را درک کرده باشاید. مانند همه چیز در زندگی، باید نسبت ریسک/ریوارد را نیز بررسی کنید. البته استفاده از ربات‌های کلاهبرداری از افراد نامعتبر، نسبت ریسک/ریوارد وجود ندارد که بخواهید آن را امتحان کنید.

از سوی دیگر، اگر از سایت‌های معتبر استفاده می‌کنید، استفاده از یک ربات DCA (رباتی که استراتژی DCA را پیاده می‌کند) خودکار یا رباتی که بر اساس همان استراتژی‌هایی که شما در معاملات معمولی استفاده می‌کنید، معامله می‌کند، لزوماً ایده بدی نیست. علاوه بر این، در مورد سایت‌ها باید بگویم اینها فقط پیشنهادات من هستند.

بسیاری از سایت‌های دیگر نیز در دسترس هستند و برای کار پیشرفته‌تر حتی می‌توانید ربات‌های خود را برنامه‌نویسی کنید، البته اگر کدنویسی بلد باشید. سایت هایی که در اینجا لیست کردم معتبر هستند و دارای رابط کاربری خوب و کاربر پسند هستند که آن‌ها را برای مبتدیان مناسب می کند.

و در نهایت، همه این سایت‌ها موارد بسیار بیشتری از آنچه من در اینجا لیست کرده‌ام ارائه می‌دهند. بنابراین، قبل از استفاده از هر یک از این موارد، توصیه می‌کنم به وب‌سایت‌های آن‌ها سر بزنید تا تحقیقات بیشتری در مورد اینکه آیا سایت واقعاً چیزی را که به دنبال آن هستید ارائه می‌دهد یا خیر، انجام دهید.

پس از آن، فقط باید ربات خود را راه اندازی کنید و یک خواب خوب داشته باشید و بدانید که هیچ حرکت بزرگی از بازار را از دست نخواهید داد.

جهت دیدن دوره آموزش ارز دیجیتال رایگان به سایت حشم بان مراجعه فرمایید.